O antes - novos negócios e entrega eram estranhos.
Em uma loja criativa, a lacuna entre vender o trabalho e realizá-lo é onde o escopo e a margem vazam. Cobalt viveu isso. “O argumento de venda estava no CRM, a proposta em uma ferramenta de design, a entrega em um aplicativo de PM e a nota fiscal de retenção em QuickBooks”, diz Jade Lin, diretora. “O que vendemos e o que entregamos foram rastreados em universos diferentes.”
Os retentores eram o vazamento: o escopo entregue além do retentor raramente chegava ao faturamento, porque a entrega e o faturamento não compartilhavam um registro.
$1,030/mês em cinco ferramentas. Aumento do escopo invisível para o faturamento. Excedentes de retenção raramente capturado.
A mudança - pitch e entrega em um único registro.
Pipeline unificado do Cobalt, propostas, entrega e faturamento de retenção em um registro de cliente. Um argumento de venda ganho agora abre o projeto com o escopo anexado e o uso do retentor fica visível no limite.
“A primeira vez que o aumento do escopo apareceu como uma linha faturável em vez de uma perda silenciosa, toda a equipe percebeu”, diz Lin.
O que foi substituído
| Ferramenta antiga | Substituído pelo módulo Mewayz | Economia mensal |
|---|---|---|
| Iniciante HubSpot | CRM e pipeline | $90 |
| Ferramenta de proposta/design | Propostas e Cotações | $120 |
| Negócios Asana | Projetos e Entrega | $230 |
| QuickBooks Plus | Faturamento de retenção | $90 |
| Complemento de controle de tempo | Tempo e faturamento | $130 |
| Pilha antiga total | Mewayz Negócios | economize $1,030/mês |
O desbloqueio - vendido é igual a entregue é igual a faturado.
Com o pipeline, a entrega e o faturamento unificados, a agência parou de vazar:
- Uma proposta ganha abre o projeto com escopo e orçamento anexados
- O uso do retentor é visível na tampa em tempo real
- O tempo e o trabalho fora do escopo são incluídos na fatura
- Um registro de cliente desde o primeiro argumento de venda até a retenção contínua
Quando a proposta assinada abre o projeto em si – escopo, orçamento e contatos intactos – não há reunião de rebriefing nem redigitação. Quarenta e cinco por cento do atraso entre o arremesso e o pontapé inicial foi apenas essa transferência.
O novo normal - retentores lucrativos.
“Nossos retentores são realmente lucrativos agora porque cobramos o que entregamos”, diz Lin. “Não aumentamos as taxas – paramos de dar trabalho no intervalo entre a proposta e a fatura.”