Daha önce — yeni iş ve teslimat yabancıydı.
Yaratıcı bir atölyede, işi satmakla yapmak arasındaki boşluk, kapsam ve marjın sızdığı yerdir. Kobalt bunu yaşadı. "Sunum CRM'de, teklif bir tasarım aracında, teslimat PM uygulamasında ve fatura faturası QuickBooks'taydı" diyor Jade Lin, Müdür. "Sattıklarımız ve teslim ettiklerimiz farklı evrenlerde takip edildi."
Hizmetliler sızıntıydı: Teslimat ve faturalandırma bir kaydı paylaşmadığından, hizmetlinin ötesinde teslim edilen kapsam nadiren faturalandırmaya ulaşıyordu.
$1,030/ay beş araç arasında. Kapsam kayması faturalandırmada görünmez. Tutucu aşımları nadiren yakalanır.
Anahtar — Tek bir kayıtta satış konuşması ve teslimat.
Tek bir müşteri kaydında Cobalt birleşik boru hattı, teklifler, teslimat ve hizmet faturalandırması. Kazanılan bir sunum artık projeyi kapsam eklenmiş olarak açıyor ve tutucu kullanımı kapakta görülebiliyor.
Lin, "Kapsam kaymasının ilk kez sessiz bir kayıp yerine faturalandırılabilir bir hat olarak ortaya çıktığını tüm ekip fark etti" diyor.
Ne değiştirildi
| Eski araç | Mewayz modülüyle değiştirildi | Aylık tasarruf |
|---|---|---|
| HubSpot Başlatıcı | CRM ve Boru Hattı | $90 |
| Teklif / tasarım aracı | Teklifler ve Alıntılar | $120 |
| Asana İşletmesi | Projeler ve Teslimat | $230 |
| QuickBooks Plus | Hizmetli Faturalandırması | $90 |
| Zaman izleme eklentisi | Zaman ve Faturalandırma | $130 |
| Toplam eski yığın | Mewayz İş | kaydet $1,030/ay |
Kilit açma — satılan eşittir teslim edilen eşittir faturalanır.
Boru hattı, teslimat ve faturalandırmanın birleştirilmesiyle kurum sızıntıyı durdurdu:
- Kazanılan bir teklif, kapsam ve bütçe eklenmiş olarak projeyi açar
- Tutucu kullanımı kapakta gerçek zamanlı olarak görülebilir
- Zaman ve kapsam dışı işler faturaya yansıyor
- İlk sunumdan devam eden hizmete kadar bir müşteri kaydı
İmzalanan teklif projenin kendisini (kapsam, bütçe ve irtibatlar bozulmadan) açtığında, yeniden brifing toplantısı veya yeniden anahtarlama yapılmaz. Atıştan başlama vuruşuna kadar geçen gecikmenin yüzde kırk beşi sadece bu geçişten kaynaklanıyordu.
Yeni normal — karlı hizmetliler.
Lin, "Hizmetçilerimiz artık gerçekten kârlı çünkü teslim ettiğimiz şeyi faturalandırıyoruz" diyor. "Faizleri artırmadık; teklif ile fatura arasındaki boşlukta iş vermeyi bıraktık."