L'avant — la nouvelle activité et la livraison étaient des inconnues.
Dans une agence créative, l'écart entre vendre le travail et le réaliser est l'endroit où le périmètre et la marge fuient. Cobalt l'a vécu. « Le pitch était dans le CRM, la proposition dans un outil de design, la livraison dans une appli de gestion de projet, et la facture du contrat dans QuickBooks », explique Jade Lin, Associée principale. « Ce que nous vendions et ce que nous livrions étaient suivis dans des univers différents. »
Les forfaits récurrents étaient la fuite : le travail livré au-delà du forfait était rarement facturé, car la livraison et la facturation ne partageaient pas le même enregistrement.
$1,030/mois réparties sur cinq outils. Dérive du périmètre invisible pour la facturation. Dépassements de forfait rarement capturé.
Le changement — présentation et livraison sur un seul enregistrement.
Cobalt a unifié le pipeline, les propositions, la livraison et la facturation au forfait sur une seule fiche client. Un appel d'offres remporté ouvre désormais le projet avec son périmètre rattaché, et la consommation du forfait est visible par rapport au plafond.
« La première fois que la dérive du périmètre est apparue comme une ligne facturable plutôt qu'une perte silencieuse, toute l'équipe l'a remarqué », confie Lin.
Ce qui a été remplacé
| Ancien outil | Remplacé par le module Mewayz | Économie mensuelle |
|---|---|---|
| HubSpot Starter | CRM et pipeline | $90 |
| Outil de proposition / conception | Propositions & devis | $120 |
| Asana Business | Projets et livraison | $230 |
| QuickBooks Plus | Facturation au forfait | $90 |
| Module complémentaire de suivi du temps | Temps & Facturation | $130 |
| Total de l'ancienne pile | Mewayz Business | économisez $1,030/mois |
Le déblocage — vendu égale livré égale facturé.
Avec le pipeline, la livraison et la facturation unifiés, l'agence a cessé de perdre :
- Une proposition gagnée ouvre le projet, avec le périmètre et le budget déjà rattachés
- L'utilisation du forfait est visible par rapport au plafond en temps réel
- Le temps passé et les travaux hors périmètre sont intégrés à la facture
- Un seul dossier client, du premier pitch au retainer continu
Quand la proposition signée ouvre directement le projet — périmètre, budget et contacts intacts — il n'y a ni réunion de cadrage à refaire, ni ressaisie. Quarante-cinq pour cent du délai entre la proposition et le lancement venaient uniquement de cette transmission.
La nouvelle norme — des forfaits récurrents rentables.
« Nos forfaits récurrents sont enfin rentables, parce que nous facturons ce que nous livrons », dit Lin. « Nous n'avons pas augmenté nos tarifs — nous avons simplement cessé de travailler gratuitement dans l'intervalle entre la proposition et la facture. »