Il prima- l'azienda che non è riuscita a trovare i propri file.
Una società di contabilità lavora in base a documenti e scadenze e Bright & Co viveva in cinque posti. "Informazioni sui clienti nel CRM, documenti di origine in un portale, lavoro in uno strumento PM e fatturazione in QuickBooks", afferma Aaron Bright, socio amministratore. "La stagione fiscale significava inseguire file attraverso i sistemi mentre l'orologio scorreva. Eravamo una società di contabilità che perdeva tempo nell'archiviazione."
I lavori in corso erano invisibili fino alla fatturazione, quindi i tassi di realizzazione erano una sorpresa di fine anno piuttosto che un numero gestito.
$1,070/mese attraverso cinque strumenti. Inseguimento di documenti attraverso il portale e la posta elettronica. WIP e realizzazione conosciuto solo a fine anno.
L'interruttore - un record per engagement.
Bright & Co ha unificato clienti, documenti, lavoro e fatturazione in un unico record di impegno prima dell'alta stagione. Le richieste di documenti ora si allegano all'impegno e si rincorrono con promemoria.
"Per la prima volta, un partner può aprire un record e visualizzare il cliente, i documenti, il lavoro e la fattura", afferma Bright. "Una volta erano quattro schede e una preghiera."
Cosa è stato sostituito
| Vecchio strumento | Sostituito dal modulo Mewayz | Risparmio mensile |
|---|---|---|
| CRM per studi professionali | CRM e clienti | $260 |
| Portale documenti cliente | Documenti e richieste | $180 |
| Strumento di gestione del progetto | Progetti e flusso di lavoro | $240 |
| QuickBooks Plus | Fatturazione e contabilità | $90 |
| Strumento di posta elettronica/promemoria | Comunicazioni con i clienti | $100 |
| Vecchia pila totale | Mewayz Affari | risparmia $870/mese |
Lo sblocco — l'impegno è l'unità.
Con clienti, documenti, lavoro e fatturazione unificati, l'azienda funziona su un unico record:
- Le richieste di documenti vengono allegate all'impegno e vengono ricordate automaticamente
- Lo stato di avanzamento e la realizzazione sono visibili in tempo reale
- Il tempo e le attività vengono inseriti nella fatturazione senza reinserimento
- Ogni partner vede immediatamente la stessa immagine del cliente
Quando una richiesta vive del coinvolgimento e ricorda al cliente stesso, i partner smettono di essere il motore di follow-up. La metà del tempo di inseguimento era costituito solo da persone che spingevano manualmente: il sistema ora lo fa.
La nuova normalità – una alta stagione più serena.
"Questa è stata la prima stagione fiscale in cui nessuno ha lavorato il turno di mezzanotte solo per trovare file", afferma Bright. "Il lavoro era lo stesso; gli attriti erano scomparsi. I risparmi pagati per due assunzioni stagionali di cui non avevamo più bisogno."