לפני - החברה שלא מצאה את הקבצים שלה.
משרד רואי חשבון פועל על מסמכים ומועדים, ו-Bright & Co's התגוררו בחמישה מקומות. "מידע לקוח ב-CRM, מסמכי מקור בפורטל, העבודה בכלי PM וחיוב ב-QuickBooks", אומר אהרון ברייט, שותף מנהל. "המשמעות של עונת המס הייתה לרדוף אחר קבצים על פני מערכות בזמן שהשעון רץ. היינו חברת רואי חשבון שהפסידה זמן להגשה".
עבודות שבוצעו היו בלתי נראות עד לחיוב, כך ששיעורי המימוש היו הפתעה בסוף השנה ולא מספר מנוהל.
$1,070 לחודש על פני חמישה כלים. רודף אחר מסמכים בפורטל ובמייל. WIP ומימוש ידוע רק בסוף השנה.
המתג - שיא אחד לכל מעורבות.
Bright & Co איחדו לקוחות, מסמכים, עבודה וחיוב ברשומת מעורבות אחת לפני העונה העמוסה. בקשות למסמכים מצורפות כעת להתקשרות ורודפות את עצמן עם תזכורות.
"בפעם הראשונה, שותף יכול לפתוח רשומה אחת ולראות את הלקוח, המסמכים, העבודה והחשבון", אומר ברייט. "זה היה פעם ארבע לשוניות ותפילה."
מה הוחלף
| כלי ישן | הוחלף במודול Mewayz | חיסכון חודשי |
|---|---|---|
| תרגל CRM | CRM ולקוחות | $260 |
| פורטל מסמכי לקוח | מסמכים ובקשות | $180 |
| כלי לניהול פרויקטים | פרויקטים וזרימת עבודה | $240 |
| QuickBooks Plus | חיוב והנהלת חשבונות | $90 |
| כלי דואר אלקטרוני / תזכורת | תקשורת לקוח | $100 |
| ערימה ישנה בסך הכל | Mewayz עסקים | שמור $870/חודש |
הפתיחה - ההתקשרות היא היחידה.
עם לקוחות, מסמכים, עבודה וחיוב מאוחדים, המשרד פועל על רשומה אחת:
- בקשות למסמכים מצורפות להתקשרות ותזכורת אוטומטית
- עבודה בתהליך ומימוש נראים בזמן אמת
- זמן ומשימות מתגלגלים לחיוב ללא כניסה מחדש
- כל שותף רואה את אותה תמונת הלקוח, באופן מיידי
כאשר בקשה חיה על ההתקשרות ומזכירה ללקוח עצמו, שותפים מפסיקים להיות מנוע המעקב. חצי מזמן המרדף היה רק דחיפה ידנית של אנשים - המערכת עושה את זה עכשיו.
הנורמלי החדש - עונה עמוסה רגועה יותר.
"זו הייתה עונת המס הראשונה שאף אחד לא עבד במשמרת חצות רק כדי למצוא קבצים", אומר ברייט. "העבודה הייתה זהה; החיכוך נעלם. את החיסכון ששולם עבור שני עובדים עונתיים לא היינו צריכים בסופו של דבר".