Раньше — фирма, которая не смогла найти свои файлы.
Бухгалтерская фирма руководствуется документами и сроками, а компания Bright & Co жила в пяти местах. «Информация о клиенте в CRM, исходные документы на портале, работа в инструменте PM и выставление счетов в QuickBooks», — говорит Аарон Брайт, управляющий партнер. "Налоговый сезон означал необходимость гоняться за файлами по системам, пока время шло. Мы были бухгалтерской фирмой, теряющей время на регистрацию".
Незавершенные работы были невидимы до момента выставления счета, поэтому темпы реализации стали сюрпризом на конец года, а не управляемым показателем.
$1,070/месяц через пять инструментов. Погоня за документами через портал и электронную почту. НЗП и реализация известно только в конце года.
Переключатель — одна запись на каждое взаимодействие.
Перед наступлением напряженного сезона компания Bright & Co объединила клиентов, документы, работу и выставление счетов в одной записи о взаимодействии. Запросы документов теперь прикрепляются к заданию и сопровождаются напоминаниями.
«Впервые партнер может открыть одну запись и увидеть клиента, документы, работу и счет», — говорит Брайт. «Раньше это было четыре таба и молитва».
Что заменили
| Старый инструмент | Заменено модулем Mewayz. | Ежемесячная экономия |
|---|---|---|
| Практикуйте CRM | CRM и клиенты | $260 |
| Портал клиентских документов | Документы и запросы | $180 |
| Инструмент управления проектами | Проекты и рабочий процесс | $240 |
| QuickBooks Плюс | Биллинг и бухгалтерский учет | $90 |
| Электронная почта/инструмент напоминаний | Клиентские коммуникации | $100 |
| Всего старый стек | Mewayz Бизнес | экономить $870/мес. |
Разблокировка — взаимодействие является единицей.
Объединив клиентов, документы, работу и выставление счетов, фирма работает на одной записи:
- Запросы документов прикрепляются к заданию и автоматически напоминаются
- Ход незавершенной работы и ее реализация видны в режиме реального времени.
- Время и задачи заносятся в биллинг без повторного ввода
- Каждый партнер мгновенно видит одну и ту же картинку клиента
Когда запрос живет вовлечённостью и напоминает самого клиента, партнёры перестают быть двигателем последующих действий. Половину времени погони люди просто подталкивали вручную — теперь система делает это.
Новая норма — более спокойный напряженный сезон.
«Это был первый налоговый сезон, когда никто не работал в ночную смену только для того, чтобы найти файлы», — говорит Брайт. "Работа осталась прежней, трения исчезли. Сэкономленные средства пошли на оплату двух сезонных сотрудников, которые нам в конечном итоге не понадобились".