以前は — 自社のファイルが見つからなかった企業。
会計事務所は書類と期限に基づいて業務を遂行しており、ブライト&カンパニーは 5 つの場所に住んでいました。 「CRM のクライアント情報、ポータルのソース ドキュメント、PM ツールの作業、QuickBooks の請求書」と氏は言います。 アーロン・ブライト、マネージングパートナー。 「税務シーズンは、時計が動いている間、システム全体でファイルを追いかける必要がありました。私たちは申告に時間を費やす会計事務所でした。」
仕掛品は請求されるまで目に見えないため、実現率は管理された数字というよりはむしろ年末の驚きでした。
$1,070/月 5 つのツールにわたって。 書類追跡 ポータルと電子メール全体で。 WIPと実現 年末にしか分からない。
スイッチ — エンゲージメントごとに 1 つのレコード。
Bright & Co は、繁忙期の前に、クライアント、ドキュメント、作業、請求を 1 つのエンゲージメント レコードに統合しました。文書リクエストはエンゲージメントに関連付けられ、リマインダーとともに追跡されるようになりました。
「初めて、パートナーは 1 つのレコードを開いて、クライアント、書類、仕事、請求書を確認できるようになりました」とブライト氏は言います。 「以前は 4 つのタブと 1 つの祈りでした。」
置き換えられたもの
| 古い道具 | Mewayz モジュールに置き換えられました | 毎月の貯蓄 |
|---|---|---|
| CRMの実践 | CRMとクライアント | $260 |
| クライアントドキュメントポータル | 書類とリクエスト | $180 |
| プロジェクト管理ツール | プロジェクトとワークフロー | $240 |
| クイックブックプラス | 請求と会計 | $90 |
| メール/リマインダーツール | クライアントとのコミュニケーション | $100 |
| 古いスタックの合計 | Mewayz ビジネス | $870/月を節約 |
ロック解除 — エンゲージメントが単位です。
クライアント、ドキュメント、仕事、請求が統合されているため、会社は 1 つのレコードで運営されています。
- ドキュメントリクエストはエンゲージメントに添付され、自動リマインドされます
- 進行中の作業と実現をリアルタイムで確認できる
- 時間とタスクは再入力せずに請求に反映されます
- すべてのパートナーが同じクライアントの写真を即座に見ることができます
リクエストがエンゲージメントに基づいて存続し、クライアント自身に思い出させると、パートナーはフォローアップエンジンではなくなります。追跡時間の半分は人々が手動で微調整するだけでしたが、現在はシステムがそれを実行します。
新しい常態 — 穏やかな繁忙期。
「ファイルを探すためだけに深夜勤務をする人がいなかったのは今回が初めての納税シーズンでした」とブライト氏は言います。 「仕事は同じでした。摩擦はなくなりました。節約した分は、最終的には必要にならなかった 2 人の季節雇用に支払われました。」