Daha önce — kendi dosyalarını bulamayan firma.
Bir muhasebe firması belgeler ve son teslim tarihlerine göre çalışıyor ve Bright & Co beş yerde yaşıyordu. "CRM'deki müşteri bilgileri, bir portaldaki kaynak belgeler, bir PM aracındaki çalışma ve QuickBooks'taki faturalandırma" diyor Aaron Bright, Yönetici Ortak. "Vergi sezonu, zaman çalışırken farklı sistemlerdeki dosyaları takip etmek anlamına geliyordu. Biz dosyalama konusunda zaman kaybeden bir muhasebe firmasıydık."
Devam eden çalışmalar faturalandırmaya kadar görünmüyordu, bu nedenle gerçekleşme oranları yönetilen bir rakamdan ziyade yıl sonu sürpriziydi.
$1,070/ay beş araç arasında. Belge takibi portal ve e-posta üzerinden. Devam Eden Çalışma ve gerçekleştirme yalnızca yılsonunda bilinir.
Anahtar — etkileşim başına bir kayıt.
Bright & Co, yoğun sezon öncesinde müşterileri, belgeleri, işleri ve faturalandırmayı tek bir katılım kaydında birleştirdi. Belge talepleri artık nişana ekleniyor ve hatırlatmalarla kendilerini kovalıyor.
Bright, "İlk kez bir ortak bir kaydı açıp müşteriyi, belgeleri, işi ve faturayı görebiliyor" diyor. “Bu, dört sekme ve bir dua idi.”
Ne değiştirildi
| Eski araç | Mewayz modülüyle değiştirildi | Aylık tasarruf |
|---|---|---|
| CRM'yi uygulayın | CRM ve Müşteriler | $260 |
| Müşteri belge portalı | Belgeler ve İstekler | $180 |
| Proje yönetimi aracı | Projeler ve İş Akışı | $240 |
| QuickBooks Plus | Faturalandırma ve Muhasebe | $90 |
| E-posta/hatırlatma aracı | Müşteri İletişimleri | $100 |
| Toplam eski yığın | Mewayz İş | kaydet $870/ay |
Kilit açma — nişan birimdir.
Müşteriler, belgeler, iş ve faturalandırma bir araya getirildiğinde, firma tek bir kayıt üzerinde çalışır:
- Belge talepleri sözleşmeye eklenir ve otomatik hatırlatma yapılır
- Devam eden çalışma ve gerçekleşme gerçek zamanlı olarak görülebilir
- Zaman ve görevler yeniden girilmeden faturalandırmaya aktarılır
- Her iş ortağı anında aynı müşteri resmini görür
Bir istek sözleşmede yer aldığında ve müşteriye kendisini hatırlattığında, iş ortakları takip motoru olmayı bırakır. Takip süresinin yarısı insanların manuel olarak dürtmesiydi; sistem bunu artık yapıyor.
Yeni normal — daha sakin, yoğun bir sezon.
Bright, "Bu, kimsenin sırf dosya bulmak için gece yarısı vardiyasında çalıştığı ilk vergi sezonuydu" diyor. "İş aynıydı; sürtüşme ortadan kalktı. İki sezonluk işe alım için ödediğimiz tasarruf artık ihtiyacımız olmadı."