之前的—— 找不到自己的文件的公司。
一家会计师事务所依靠文件和截止日期来运作，而 Bright & Co 则住在五个地方。 “CRM 中的客户信息、门户中的源文档、PM 工具中的工作以及 QuickBooks 中的计费，”说道 亚伦·布莱特，管理合伙人。 “报税季意味着要在时间紧迫的情况下跨系统追踪文件。我们是一家会计师事务所，在归档方面浪费了时间。”
进行中的工作在计费之前是不可见的，因此实现率是年终的意外数字，而不是管理数字。
数字带来的痛苦
$1,070/月 跨越五种工具。 文件追踪 跨门户和电子邮件。 WIP 和实现 年底才知道。
开关—— 每次参与一条记录。
Bright & Co 在繁忙季节之前将客户、文档、工作和账单统一到一份业务记录中。现在，文档请求会附加到约定中，并通过提醒自行追踪。
“合作伙伴第一次可以打开一个记录并查看客户、文件、工作和账单，”布莱特说。 “这曾经是四个标签和一个祈祷。”
被替换了什么
| 旧工具 | 被Mewayz模块取代 | 每月储蓄 |
|---|---|---|
| 实践客户关系管理 | 客户关系管理与客户 | $260 |
| 客户文档门户 | 文件和要求 | $180 |
| 项目管理工具 | 项目和工作流程 | $240 |
| QuickBooks Plus | 计费与会计 | $90 |
| 电子邮件/提醒工具 | 客户沟通 | $100 |
| 旧堆栈总数 | Mewayz 商务 | 节省 $870/月 |
“客户、文件、工作和账单都在一份参与记录中。文件追踪减少了一半，我们最终看到了正在进行的工作，而不是在年底发现实现。”
AB
亚伦·布莱特
管理合伙人 · Bright & Co 会计
解锁—— 参与度是单位。
通过统一客户、文件、工作和计费，公司在一份记录上运行：
- 文档请求附加到参与和自动提醒
- 进行中的工作和实现情况实时可见
- 时间和任务计入计费，无需重新输入
- 每个合作伙伴都能立即看到相同的客户图片
为何博士追逐下降了
当请求依赖于参与并提醒客户本身时，合作伙伴就不再是后续引擎。一半的追逐时间只是人们手动推动——系统现在就这么做了。
新常态—— 一个较为平静的繁忙季节。
“这是第一个没有人为了查找文件而上夜班的报税季，”布莱特说。 “工作是一样的；摩擦消失了。节省下来的钱支付了我们最终不需要的两名季节性员工的费用。”