Før - firmaet, der ikke kunne finde sine egne filer.
Et revisionsfirma kører på dokumenter og deadlines, og Bright & Co’s boede fem steder. "Kundeoplysninger i CRM, kildedokumenter i en portal, arbejdet i et PM-værktøj og fakturering i QuickBooks," siger Aaron Bright, administrerende partner. "Skattesæson betød at jagte filer på tværs af systemer, mens uret gik. Vi var et revisionsfirma, der mistede tid til at arkivere."
Igangværende arbejde var usynligt indtil fakturering, så realiseringsraterne var en overraskelse ved årets udgang snarere end et administreret tal.
$1,070/måned på tværs af fem værktøjer. Dokumentjagt på tværs af portal og e-mail. WIP og realisering først kendt ved årets udgang.
Afbryderen - én rekord pr. engagement.
Bright & Co forenede kunder, dokumenter, arbejde og fakturering på én engagementspost før den travle sæson. Dokumentanmodninger knytter sig nu til engagementet og jager sig selv med rykkere.
"For første gang kan en partner åbne én post og se klienten, dokumenterne, arbejdet og regningen," siger Bright. "Det plejede at være fire faner og en bøn."
Hvad blev udskiftet
| Gammelt værktøj | Erstattet af Mewayz modul | Månedlig opsparing |
|---|---|---|
| Øv CRM | CRM og kunder | $260 |
| Kundedokumentportal | Dokumenter og anmodninger | $180 |
| Projektstyringsværktøj | Projekter og arbejdsgange | $240 |
| QuickBooks Plus | Fakturering & Regnskab | $90 |
| E-mail/påmindelsesværktøj | Kundekommunikation | $100 |
| Total gammel stak | Mewayz Forretning | spar $870/md |
Oplåsningen - engagementet er enheden.
Med kunder, dokumenter, arbejde og fakturering samlet kører virksomheden på én post:
- Dokumentanmodninger vedhæftes engagementet og automatisk påmindelse
- Igangværende arbejde og realisering er synlige i realtid
- Tid og opgaver ruller ind i fakturering uden genindtastning
- Hver partner ser det samme kundebillede med det samme
Når en anmodning lever på engagementet og minder kunden om sig selv, stopper partnere med at være opfølgningsmotoren. Halvdelen af jagttiden var bare folk, der skubbede manuelt - systemet gør det nu.
Det nye normale - en roligere travl sæson.
"Dette var den første skattesæson, hvor ingen arbejdede et midnatshold bare for at finde filer," siger Bright. "Arbejdet var det samme; gnidningen var væk. Besparelserne betalt for to sæsonansættelser fik vi ikke brug for."