العملاء والمستندات والفواتير - سجل خطوبة واحد.

ما قبل — الشركة التي لم تتمكن من العثور على الملفات الخاصة بها.

تعمل شركة محاسبة وفق المستندات والمواعيد النهائية، وتعيش شركة Bright & Co في خمسة أماكن. "معلومات العميل في إدارة علاقات العملاء، والمستندات المصدر في البوابة، والعمل في أداة إدارة المشاريع، والفوترة في QuickBooks،" كما يقول آرون برايت، الشريك الإداري. "كان موسم الضرائب يعني مطاردة الملفات عبر الأنظمة أثناء مرور الوقت. كنا شركة محاسبة نضيع الوقت في تقديم الملفات."

كان العمل قيد التنفيذ غير مرئي حتى إعداد الفواتير، لذلك كانت معدلات الإنجاز مفاجأة في نهاية العام وليست رقمًا مُدارًا.

التبديل — سجل واحد لكل مشاركة.

قامت شركة Bright & Co بتوحيد العملاء والمستندات والعمل والفواتير في سجل مشاركة واحد قبل الموسم المزدحم. يتم الآن إرفاق طلبات المستندات بالمشاركة وتطارد نفسها بالتذكيرات.

يقول برايت: "للمرة الأولى، يستطيع الشريك فتح سجل واحد والاطلاع على العميل والمستندات والعمل والفاتورة". «كان ذلك أربع علامات وصلاة».

ما الذي استُبدل

الميزة المتاحة — المشاركة هي الوحدة.

من خلال توحيد العملاء والمستندات والعمل والفواتير، تعمل الشركة على سجل واحد:

• إرفاق طلبات المستندات بالمشاركة والتذكير التلقائي
• يمكن رؤية العمل الجاري والتنفيذ في الوقت الفعلي
• يتم إدراج الوقت والمهام في الفواتير دون إعادة الإدخال
• يرى كل شريك نفس صورة العميل على الفور

الوضع الطبيعي الجديد — موسم مزدحم أكثر هدوءًا.

يقول برايت: "كان هذا هو الموسم الضريبي الأول الذي لم يعمل فيه أحد في منتصف الليل فقط للعثور على الملفات". "كان العمل كما هو؛ اختفى الخلاف. تم دفع المدخرات مقابل تعيينين موسميين لم نكن بحاجة إليهما في نهاية المطاف".