Integración de Mapeo de Procesos de Negocio en Mewayz
Fomenta la colaboración y la eficiencia con el módulo de Mapeo de Procesos de Negocio. Comparte y comenta diagramas en tiempo real con los miembros de tu equipo.
Introducción
El complemento de Mapeo de procesos de negocio te permite crear y gestionar diagramas de flujo visuales que representan tus procesos y flujos de trabajo empresariales. Te ayuda a documentar procedimientos paso a paso para distintas actividades de negocio y vincularlos con Proyectos, Tareas, Leads, Oportunidades, Propiedades o Contratos específicos.
Con el mapeo de procesos de negocio, las organizaciones pueden estandarizar operaciones, mejorar la comunicación interna y garantizar que los procesos se sigan de forma coherente en todos los equipos.
Cómo habilitar este módulo
Para configurar el complemento de Mapeo de Procesos de Negocio, puedes seguir este enlace: Configurar el complemento.
¿Cómo usar el complemento de mapeo de procesos de negocio?
Mapeo de procesos de negocio
Para crear un nuevo mapeo de procesos de negocio, haz clic en el botón Crear en la parte superior de la página Mapeo de procesos de negocio. Introduce un Título que identifique claramente tu proceso de negocio. Añade una Descripción que explique el propósito y el alcance del proceso. En el campo Relacionado con, selecciona el módulo con el que deseas conectar este proceso: Proyecto, Tarea, Cliente potencial, Negocio, Propiedad, Contrato u Otro (para procesos personalizados). Tras seleccionar el módulo y los elementos relacionados, haz clic en Guardar para crear el mapeo de procesos de negocio.
La página de listado ofrece opciones de Búsqueda y Filtros en la parte superior para ayudarte a gestionar fácilmente los mapeos de procesos de negocio. La tabla muestra las siguientes columnas: Relacionado con, que indica el módulo y submódulo asociados al proceso; Título, que muestra el nombre del proceso de negocio; Elementos relacionados, que muestra los registros conectados, como proyectos o tareas; y Acciones.
Cada mapeo de procesos de negocio incluye múltiples acciones que te permiten gestionar y compartir tus procesos de forma eficaz. Haz clic en Enviar correo para enviar los detalles del proceso por correo electrónico. Puedes introducir varias direcciones de correo de destinatarios, personalizar el asunto y el mensaje, y enviar el enlace del proceso directamente a los participantes.
Haz clic en Copiar enlace para generar y copiar un enlace público que puedes compartir del mapeo del proceso de negocio. Este enlace permite que cualquiera vea el proceso sin necesidad de iniciar sesión.
Haz clic en Editar diagrama de flujo para modificar la estructura del diagrama, incluyendo los pasos del proceso y las conexiones.
Haz clic en Mostrar para ver el diagrama de flujo visual del proceso de negocio en modo solo lectura y entender cómo se conectan los pasos. También puedes mostrar el historial de correos: enviado o no, enviado por, destinatarios y Mensaje.
Haz clic en Editar para actualizar la información básica como el título, la descripción, el módulo relacionado o los elementos relacionados. Haz clic en Eliminar para quitar permanentemente el mapeo del proceso de negocio del sistema.
Integración con otros módulos
Cuando el complemento de Mapeo de Procesos de Negocio está habilitado, aparece un botón de Mapeo de Negocio en los siguientes módulos:
- Project
- Cliente potencial
- Negocio
- Propiedad
- Contrato
Al hacer clic en este botón se abre la página de Mapeo de Procesos de Negocio y se muestran automáticamente solo los procesos relacionados con el elemento seleccionado, lo que facilita ver todos los flujos de trabajo asociados.