Integracja Komisji w Mewayz
W dynamicznym krajobrazie nowoczesnych organizacji moduły prowizyjne okazują się siłą napędową usprawnionego zarządzania wynagrodzeniami.
Adres URL wersji demonstracyjnej
W produkcie
Wprowadzenie
Prowizja to dodatek sprzedażowy, który pomaga automatycznie obliczać, śledzić i płacić prowizje agentom sprzedaży. Współpracuje z różnymi rodzajami prowizji, oblicza kwoty z faktur sprzedaży i zarządza płatnościami od zatwierdzenia do płatności. Łączy się z Twoimi istniejącymi systemami sprzedażowymi i księgowymi, dzięki czemu możesz zobaczyć prowizje w czasie rzeczywistym. Dzięki elastycznym planom i procesom zatwierdzania pomaga motywować zespół sprzedaży, jednocześnie utrzymując koszty prowizji pod kontrolą.
Jak włączyć ten moduł
Aby skonfigurować dodatek do prowizji, kliknij ten link: Skonfiguruj dodatek.
Jak korzystać z dodatku Prowizja?
Plany Komisji
- Aby utworzyć nowy plan prowizji, kliknij przycisk „Utwórz” w prawym górnym rogu strony Zarządzaj planami prowizji. Wprowadź nazwę planu i wprowadź unikalny kod planu. Wybierz typ prowizji z listy rozwijanej (procentowa, stała lub wielopoziomowa) i wybierz status (aktywna, nieaktywna lub wygasła).
- Procent: Ustaw stawkę prowizji (%) – prowizja liczona jako procent kwoty sprzedaży
- Stała kwota: Ustaw stałą kwotę – prowizja pozostaje stała niezależnie od wartości sprzedaży
- Wielopoziomowe: Skonfiguruj wiele poziomów z nazwą poziomu, kwotą minimalną, kwotą maksymalną i stawką prowizji (%) dla każdego poziomu – umożliwia stawki progresywne w oparciu o przedziały sprzedaży.
- Następnie ustaw stawkę prowizji (%), minimalną kwotę sprzedaży, maksymalną kwotę prowizji i wybierz datę wejścia w życie lub datę wygaśnięcia. Następnie wybierz wielu agentów z listy rozwijanej (wypełnianej z planu agenta) i opcjonalnie dodaj notatkę.
- Strona listy pokazuje wszystkie plany prowizji w tabeli z kolumnami Nazwa planu, Kod planu, Typ (procentowy, Stały, Poziomowy), Stawka, Użytkownicy, Stan (Aktywny, Nieaktywny lub Wygasły) i Działania.
- Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć konkretne plany prowizji i zastosuj filtry, korzystając z listy rozwijanej Agent (Filtruj według agenta), listy rozwijanej Status (Filtruj według statusu) i listy rozwijanej Typ prowizji (Filtruj według typu). Kliknij Zastosuj, aby aktywować filtry lub Wyczyść, aby je usunąć. Przełączaj się między widokiem listy a widokiem siatki za pomocą przycisków widoku.
- Dostępne akcje w kolumnie Działania obejmują: Wyświetl, aby zobaczyć szczegóły planu prowizji, Edytuj, aby zmodyfikować plan prowizji i Usuń, aby trwale usunąć plan prowizji.
Zrozumienie rodzajów prowizji
Prowizja procentowa:
- Oblicz prowizję jako procent kwoty sprzedaży, korzystając ze wzoru: Prowizja = Kwota sprzedaży × Stawka prowizji%
- Przykład: 5% stawka prowizji od sprzedaży $10,000 skutkuje $500 prowizją
- Najlepiej nadaje się dla zespołów sprzedaży, w których prowizja powinna rosnąć wraz z wielkością transakcji
Stała prowizja:
- Zapłać stałą kwotę w dolarach za każdą sprzedaż, niezależnie od wartości sprzedaży
- Przykład: $100 prowizji za sprzedaż, niezależnie od tego, czy sprzedaż wynosi $1,000 czy $10,000
- Idealny do standardowych produktów lub gdy chcesz mieć spójne kwoty prowizji
Prowizja wielopoziomowa:
- Zastosuj różne stawki prowizji w zależności od zakresu kwot sprzedaży, aby zachęcić do sprzedaży o wyższej wartości
- Przykładowa struktura poziomów:
- $0 – $5,000: 3% stawka prowizji
- $5,001 – $10,000: 5% stawka prowizji
- $10,001+: 7% stawka prowizji
- Za sprzedaż $12,000 agent zarabia 7% prowizji = $840
- Wymaga skonfigurowania wielu zakresów poziomów z odpowiednimi stawkami podczas tworzenia planu
Prowizja za fakturę sprzedaży
- Aby utworzyć fakturę sprzedaży ze śledzeniem prowizji, utwórz fakturę sprzedaży zgodnie ze standardowym procesem tworzenia faktury. Wybierz plan prowizji z listy rozwijanej, aby przypisać obliczenia prowizji do tej sprzedaży i opcjonalnie wybierz agenta z wybranego planu, aby otrzymać prowizję. Wypełnij wszystkie wymagane dane do faktury i kliknij Opublikuj, aby sfinalizować fakturę.
- Po zaksięgowaniu faktury system automatycznie oblicza i tworzy zapis prowizji, jeśli wybrany został zarówno plan prowizji, jak i agent. Rekord prowizji zawiera kwotę sprzedaży (suma faktury), stawkę prowizji (z wybranego planu), obliczoną kwotę prowizji i początkowo ma status Oczekujący. Prowizja jest automatycznie powiązana zarówno z fakturą, jak i przypisanym agentem w celu śledzenia.
Zarządzanie wpływami z prowizji
- Strona listy pokazuje wszystkie wpływy z prowizji w tabeli z kolumnami Numer faktury jako link, na który można kliknąć, Agent, Plan prowizji, Kwota sprzedaży, Stawka prowizji, Kwota prowizji, Status, Data zatwierdzenia i Działania.
- Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć konkretne wpływy z prowizji, wprowadzając numer faktury, i zastosuj filtry, korzystając z listy rozwijanej Agent (Filtruj według agenta), listy rozwijanej Plan prowizji (Filtruj według planu), listy rozwijanej Status (Zatwierdzony, Oczekujący, Częściowo, Opłacony) i Zakres dat zatwierdzenia (Wybierz zakres dat). Kliknij Zastosuj, aby aktywować filtry lub Wyczyść, aby je usunąć.
- Za pomocą kolumny Akcja możesz usunąć, aby trwale usunąć paragon prowizyjny.
Płatności prowizji
- Aby utworzyć nową płatność prowizji, kliknij przycisk „Utwórz” w prawym górnym rogu strony Zarządzaj płatnościami prowizji. Ustaw datę płatności i wybierz agenta z listy rozwijanej (pochodzącej z dodatku agenta sprzedaży), aby określić, kto otrzyma płatność.
- Wybierz konto bankowe z listy rozwijanej (wypełnionej w Dodatku do konta) i dodaj numer referencyjny, aby otrzymać automatycznie wypełnianą kwotę płatności. Na koniec dodaj notatkę.
- Strona listy pokazuje wszystkie płatności prowizyjne w tabeli z kolumnami Numer płatności, Data płatności, Agent, Kwota, Status i Działania.
- Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć określone rekordy płatności i zastosuj filtry, korzystając z listy rozwijanej Agent (Filtruj według agenta), listy rozwijanej Status (Rozliczone, anulowane, oczekujące) i Zakres dat płatności. Kliknij Zastosuj, aby aktywować filtry lub Wyczyść, aby je usunąć.
- Po zatwierdzeniu statusu otrzymania prowizji, podczas tworzenia płatności w sekcji Płatność prowizji, status płatności zostanie pokazany poniżej pól płatności. W przypadku dokonania pełnej płatności status zmieni się na Zapłacono. Jeżeli w związku z płatnością nie zostaną podjęte żadne działania, pozostanie ona w domyślnym statusie Oczekująca. Jeżeli w sekcji Alokacja zostanie dokonana częściowa płatność, status płatności zostanie wyświetlony jako Częściowo opłacona.
- W kolumnie Akcja znajduje się przycisk Wyczyść status. Po kliknięciu tego przycisku nie ma możliwości edycji płatności. Status płatności zmienia się następnie na Rozliczona. Następnie możesz anulować płatność, korzystając z opcji w kolumnie Akcja. Po anulowaniu płatności możesz wyświetlić wszystkie szczegóły płatności prowizji, klikając przycisk Wyświetl.