Комиссия

Комиссионная интеграция в Mewayz

В динамичной среде современных организаций комиссионные модули становятся движущей силой оптимизированного управления компенсациями.

URL-адрес демо

Введение

Комиссия — это надстройка для продаж, которая помогает вам автоматически рассчитывать, отслеживать и выплачивать комиссионные вашим торговым агентам. Он работает с различными типами комиссий, рассчитывает суммы из счетов-фактур и управляет платежами от утверждения до платежа. Он подключается к вашим существующим системам продаж и учета, поэтому вы можете видеть комиссионные в режиме реального времени. Гибкие планы и рабочие процессы утверждения помогают мотивировать вашу команду продаж, сохраняя при этом комиссионные расходы под контролем.

Как включить этот модуль

Чтобы настроить надстройку комиссии, вы можете перейти по этой ссылке: Настройка дополнения.

Как использовать надстройку «Комиссия»?

Комиссионные планы

• Чтобы создать новый комиссионный план, нажмите кнопку «Создать» в правом верхнем углу страницы «Управление комиссионными планами». Введите название плана и уникальный код плана. Выберите тип комиссии из раскрывающегося списка (Процент, Фиксированная или Многоуровневая) и выберите статус (Активна, Неактивна или Срок действия истек).

• Процент: Установить ставку комиссии (%) – комиссия рассчитывается как процент от суммы продажи.
• Фиксированная сумма: Установите фиксированную сумму — комиссия остается постоянной независимо от стоимости продажи.
• Многоуровневое: Настройте несколько уровней с названием уровня, минимальной суммой, максимальной суммой и ставкой комиссии (%) для каждого уровня — можно использовать прогрессивные ставки в зависимости от групп продаж.
• Затем установите ставку комиссии (%), минимальную сумму продажи, максимальную сумму комиссии и выберите дату вступления в силу или дату истечения срока действия. Затем выберите несколько агентов из раскрывающегося списка (который заполняется из плана агента) и, при необходимости, добавьте примечание.
• На странице списка показаны все комиссионные планы в таблице со столбцами для названия плана, кода плана, типа (процент, фиксированный, многоуровневый), ставки, пользователей, статуса (активный, неактивный или истекший) и действий.
• Используйте панель поиска, чтобы найти конкретные комиссионные планы, и примените фильтры, используя раскрывающийся список «Агент» (Фильтр по агенту), раскрывающийся список «Статус» (Фильтр по статусу) и раскрывающийся список «Тип комиссии» (Фильтр по типу). Нажмите «Применить», чтобы активировать фильтры, или «Очистить», чтобы удалить их. Переключайтесь между представлением списка и представлением сетки с помощью кнопок просмотра.
• В столбце «Действия» доступны следующие действия: «Просмотреть», чтобы просмотреть сведения о плане комиссионных, «Редактировать», чтобы изменить план комиссионных, и «Удалить», чтобы удалить план комиссионных навсегда.

Понимание типов комиссий

Процентная комиссия:

• Рассчитайте комиссию как процент от суммы продажи по формуле: Комиссия = Сумма продажи × Ставка комиссии%
• Пример: ставка комиссии в размере 5 % при продаже $10,000 приводит к комиссии $500.
• Лучше всего подходит для отделов продаж, где комиссия должна зависеть от размера сделки.

Фиксированная комиссия:

• Платите фиксированную сумму в долларах за продажу независимо от стоимости продажи.
• Пример: комиссия $100 за продажу, независимо от того, составляет ли продажа $1,000 или $10,000.
• Идеально подходит для стандартизированных продуктов или когда вам нужны постоянные суммы комиссионных.

Многоуровневая комиссия:

• Применяйте разные ставки комиссионных в зависимости от диапазона суммы продажи, чтобы стимулировать продажи с более высокой стоимостью.
• Пример многоуровневой структуры:

• $0 – $5,000: комиссия 3%
• $5,001 – $10,000: комиссия 5%
• $10,001+: ставка комиссии 7%
• За продажу на сумму $12,000 агент получает комиссию 7% = $840.
• Требуется настройка нескольких диапазонов уровней с соответствующими тарифами во время создания плана.

Комиссия по счетам продаж

• Чтобы создать счет продажи с отслеживанием комиссий, создайте счет продажи, следуя стандартному процессу создания счета. Выберите план комиссионных из раскрывающегося списка, чтобы назначить расчет комиссионных для этой продажи, и при необходимости выберите агента из выбранного плана для получения комиссионных. Заполните все необходимые данные счета и нажмите «Опубликовать», чтобы завершить выставление счета.
• При разноске счета система автоматически рассчитывает и создает запись о комиссии, если выбраны и план комиссионных, и агент. Запись комиссии фиксирует сумму продажи (общая сумма счета), ставку комиссии (из выбранного плана), рассчитанную сумму комиссии и изначально имеет статус «Ожидание». Комиссия автоматически привязывается как к счету, так и к назначенному агенту для целей отслеживания.

Поступления комиссии по управлению

• На странице списка показаны все поступления комиссионных в таблице с столбцами для номера счета в виде интерактивной ссылки, агента, плана комиссионных, суммы продажи, ставки комиссии, суммы комиссии, статуса, даты утверждения и действий.
• Используйте панель поиска, чтобы найти конкретные поступления комиссионных, введя номер счета, и примените фильтры, используя раскрывающийся список «Агент» (фильтровать по агенту), раскрывающийся список «План комиссионных» (фильтровать по плану), раскрывающийся список «Статус» («Утверждено», «В ожидании», «Частично», «Оплачено») и «Диапазон дат утверждения» (выберите диапазон дат). Нажмите «Применить», чтобы активировать фильтры, или «Очистить», чтобы удалить их.
• С помощью столбца «Действие» вы можете удалить, чтобы навсегда удалить квитанцию ​​о комиссии.

Комиссионные выплаты

• Чтобы создать новый комиссионный платеж, нажмите кнопку «Создать» в правом верхнем углу страницы «Управление комиссионными платежами». Установите дату платежа и выберите агента из раскрывающегося списка (который появляется в надстройке агента по продажам), чтобы указать, кто получит платеж.
• Выберите банковский счет из раскрывающегося списка (заполненного из надстройки «Учетная запись») и добавьте ссылочный номер, чтобы получить автоматически заполняемую сумму платежа. В конце добавьте примечание.
• На странице списка показаны все комиссионные платежи в таблице с столбцами «Номер платежа», «Дата платежа», «Агент», «Сумма», «Статус» и «Действия».
• Используйте панель поиска, чтобы найти конкретные записи о платежах, и примените фильтры, используя раскрывающийся список «Агент» («Фильтровать по агенту»), раскрывающийся список «Статус» («Очищено», «Отменено», «Ожидание») и «Диапазон дат платежа». Нажмите «Применить», чтобы активировать фильтры, или «Очистить», чтобы удалить их.
• После утверждения статуса получения комиссии при создании платежа в разделе «Выплата комиссии» статус платежа будет отображаться под полями платежа. Если оплата произведена полностью, статус изменится на Оплачено. Если с платежом не будет предпринято никаких действий, он останется в статусе «Ожидание» по умолчанию. Если в разделе «Распределение» произведен частичный платеж, статус платежа будет отображаться как «Частично оплачен».
• В столбце «Действие» есть кнопка «Очистить статус». После нажатия этой кнопки вы не сможете редактировать платеж. Статус платежа изменится на Освобожден. После этого вы можете отменить платеж, используя опции в столбце «Действие». После отмены платежа вы можете просмотреть полную информацию о выплате комиссии, нажав кнопку «Просмотреть».