Commissie-integratie in Mewayz
In het dynamische landschap van moderne organisaties komen Commissiemodules naar voren als de drijvende kracht achter een gestroomlijnd beloningsbeheer.
In het product
Introductie
Commissie is een verkoopadd-on waarmee u automatisch commissies kunt berekenen, volgen en betalen aan uw verkoopagenten. Het werkt met verschillende soorten commissies, berekent bedragen uit verkoopfacturen en beheert betalingen van goedkeuring tot betaling. Het maakt verbinding met uw bestaande verkoop- en boekhoudsystemen, zodat u commissies in realtime kunt zien. Met flexibele plannen en goedkeuringsworkflows helpt het uw verkoopteam te motiveren en tegelijkertijd de commissiekosten onder controle te houden.
Hoe deze module in te schakelen
Om de Commissie-add-on in te stellen, kunt u deze link volgen: Add-on instellen.
Hoe gebruik ik de Commissie-add-on?
Commissieplannen
- Om een nieuw commissieplan aan te maken, klikt u op de knop 'Aanmaken' in de rechterbovenhoek van de pagina 'Commissieplannen beheren'. Voer de plannaam in en voer een unieke plancode in. Kies het commissietype in de vervolgkeuzelijst (Percentage, Vast of Gelaagd) en selecteer de status (Actief, Inactief of Verlopen).
- Percentage: Stel het commissiepercentage in (%) – commissie berekend als een percentage van het verkoopbedrag
- Vast bedrag: Stel een vast bedrag in – de commissie blijft constant, ongeacht de verkoopwaarde
- Gelaagd: Configureer meerdere niveaus met niveaunaam, minimaal bedrag, maximaal bedrag en commissietarief (%) voor elk niveau – maakt progressieve tarieven mogelijk op basis van verkoopbeugels.
- Stel vervolgens het commissiepercentage (%), het minimale verkoopbedrag en het maximale commissiebedrag in en selecteer de ingangsdatum of vervaldatum. Selecteer vervolgens de meerdere agenten in de vervolgkeuzelijst (die wordt ingevuld vanuit het agentplan) en voeg optioneel een notitie toe.
- De lijstpagina toont alle commissieplannen in een tabel met kolommen voor Plannaam, Plancode, Type (Percentage, Vast, Gelaagd), Tarief, Gebruikers, Status (Actief, Inactief of Verlopen) en Acties.
- Gebruik de zoekbalk om specifieke commissieplannen te vinden en pas filters toe met behulp van de vervolgkeuzelijst Agent (Filteren op agent), vervolgkeuzelijst Status (Filteren op status) en vervolgkeuzelijst Commissietype (Filteren op type). Klik op Toepassen om filters te activeren of op Wissen om ze te verwijderen. Schakel tussen lijstweergave en rasterweergave met behulp van de weergaveknoppen.
- Beschikbare acties in de kolom Acties zijn onder meer: Bekijken om de details van het commissieplan te bekijken, Bewerken om het commissieplan te wijzigen en Verwijderen om het commissieplan permanent te verwijderen.
Commissietypen begrijpen
Percentage commissie:
- Bereken de commissie als een percentage van het verkoopbedrag met behulp van de formule: Commissie = Verkoopbedrag × Commissiepercentage%
- Voorbeeld: Een commissie van 5% op een verkoop van $10,000 resulteert in een commissie van $500
- Het meest geschikt voor verkoopteams waar de commissie moet worden aangepast aan de omvang van de deal
Vaste commissie:
- Betaal een vast bedrag per verkoop, ongeacht de verkoopwaarde
- Voorbeeld: $100 commissie per verkoop, ongeacht of de verkoop $1,000 of $10,000 is
- Ideaal voor gestandaardiseerde producten of wanneer u consistente commissiebedragen wilt
Gelaagde commissie:
- Pas verschillende commissietarieven toe op basis van de verkoopbedragen om verkopen met een hogere waarde te stimuleren
- Voorbeeld van een niveaustructuur:
- $0 – $5,000: commissie van 3%
- $5,001 – $10,000: commissie van 5%
- $10,001+: 7% commissietarief
- Voor een verkoop van $12,000 verdient de makelaar 7% commissie = $840
- Vereist het instellen van meerdere niveaus met bijbehorende tarieven tijdens het maken van het abonnement
Verkoopfactuurcommissie
- Als u een verkoopfactuur met commissietracering wilt maken, maakt u een verkoopfactuur aan volgens het standaardproces voor het maken van facturen. Selecteer een commissieplan in de vervolgkeuzelijst om commissieberekeningen aan deze verkoop toe te wijzen, en selecteer optioneel een agent uit het gekozen plan om de commissie te ontvangen. Vul alle vereiste factuurgegevens in en klik op Boeken om de factuur af te ronden.
- Wanneer de factuur wordt geboekt, berekent en creëert het systeem automatisch een commissierecord als zowel een commissieplan als een agent zijn geselecteerd. Het commissierecord legt het verkoopbedrag (factuurtotaal), het commissiepercentage (van het geselecteerde plan), het berekende commissiebedrag vast en wordt aanvankelijk ingesteld op de status In behandeling. De commissie wordt automatisch gekoppeld aan zowel de factuur als de toegewezen agent voor trackingdoeleinden.
Beheren van commissieontvangsten
- De lijstpagina toont alle commissieontvangsten in een tabel met kolommen voor Factuurnummer als klikbare link, Agent, Commissieplan, Verkoopbedrag, Commissietarief, Commissiebedrag, Status, Goedkeuringsdatum en Acties.
- Gebruik de zoekbalk om specifieke commissieontvangsten te vinden door het factuurnummer in te voeren en pas filters toe met behulp van de vervolgkeuzelijst Agent (Filteren op agent), vervolgkeuzelijst Commissieplan (Filteren op plan), vervolgkeuzelijst Status (Goedkeuren, in behandeling, Gedeeltelijk, Betaald) en Goedkeuringsdatumbereik (Selecteer datumbereik). Klik op Toepassen om filters te activeren of op Wissen om ze te verwijderen.
- Met behulp van de kolom Actie kunt u de commissiebon verwijderen om deze definitief te verwijderen.
Commissiebetalingen
- Om een nieuwe commissiebetaling aan te maken, klikt u op de knop ‘Aanmaken’ in de rechterbovenhoek van de pagina Commissiebetalingen beheren. Stel de betalingsdatum in en selecteer een agent in de vervolgkeuzelijst (die afkomstig is van de add-on voor verkoopagenten) om aan te geven wie de betaling ontvangt.
- Kies een bankrekening uit de vervolgkeuzelijst (ingevuld via de Account Add-On) en voeg een referentienummer toe om het automatisch ingevulde betalingsbedrag te krijgen. Voeg aan het einde de notitie toe.
- De lijstpagina toont alle commissiebetalingen in een tabel met kolommen voor Betalingsnummer, Betalingsdatum, Agent, Bedrag, Status en Acties.
- Gebruik de zoekbalk om specifieke betalingsrecords te vinden en pas filters toe met behulp van de vervolgkeuzelijst Agent (Filteren op agent), vervolgkeuzelijst Status (Gewist, geannuleerd, in behandeling) en Betalingsdatumbereik. Klik op Toepassen om filters te activeren of op Wissen om ze te verwijderen.
- Nadat u de ontvangststatus van de commissie heeft goedgekeurd en u een betaling aanmaakt in de sectie Commissiebetaling, wordt de betalingsstatus onder de betalingsvelden weergegeven. Als de volledige betaling is gedaan, verandert de status naar Betaald. Als er geen actie wordt ondernomen op de betaling, blijft deze in de standaardstatus In behandeling. Als er een gedeeltelijke betaling wordt gedaan in de sectie Toewijzing, wordt de betalingsstatus weergegeven als Gedeeltelijk betaald.
- In de kolom Actie bevindt zich een knop Status wissen. Nadat u op deze knop heeft geklikt, kunt u de betaling niet meer bewerken. De betalingsstatus verandert dan in Gewist. Daarna kunt u de betaling annuleren via de opties in de kolom Actie. Zodra de betaling is geannuleerd, kunt u de volledige details van de commissiebetaling bekijken door op de knop Bekijken te klikken.