Intégration des commissions dans Mewayz
Dans le paysage dynamique des organisations modernes, les modules de commission s'imposent comme le moteur d'une gestion simplifiée des rémunérations.
Dans le produit
Introduction
Commission est un module complémentaire de vente qui vous aide à calculer, suivre et verser automatiquement les commissions à vos commerciaux. Il prend en charge différents types de commissions, calcule les montants à partir des factures de vente et gère les paiements, de l'approbation au versement. Il se connecte à vos systèmes de vente et de comptabilité existants, afin que vous puissiez suivre les commissions en temps réel. Grâce à des plans flexibles et à des flux d'approbation, il aide à motiver votre équipe commerciale tout en maîtrisant les coûts de commission.
Comment activer ce module
Pour configurer l'add-on Commission, suivez ce lien : Module complémentaire de configuration.
Comment utiliser le module complémentaire Commission ?
Plans de commission
- Pour créer un nouveau plan de commission, cliquez sur le bouton « Créer » en haut à droite de la page Gérer les plans de commission. Saisissez le nom du plan, puis entrez un code de plan unique. Choisissez le type de commission dans le menu déroulant (Pourcentage, Fixe ou Échelonné), et sélectionnez le statut (Actif, Inactif ou Expiré).
- Pourcentage : Définissez le taux de commission (%) – la commission est calculée en pourcentage du montant de la vente
- Montant fixe : Définissez un montant fixe – la commission reste constante quelle que soit la valeur de la vente
- Par paliers : Configurez plusieurs paliers avec un nom de palier, un Montant min., un Montant max. et un Taux de commission (%) pour chaque palier – permet des taux progressifs selon les tranches de vente.
- Ensuite, définissez le taux de commission (%), le montant de vente minimum, le montant de commission maximum, et sélectionnez la date d'effet ou la date d'expiration. Ensuite, sélectionnez les multiples agents dans le menu déroulant (qui est alimenté par le plan d'agent) et ajoutez éventuellement une note.
- La page de liste affiche tous les plans de commission dans un tableau avec des colonnes pour le nom du plan, le code du plan, le type (pourcentage, fixe, par paliers), le taux, les utilisateurs, le statut (actif, inactif ou expiré) et les actions.
- Utilisez la barre de recherche pour trouver des plans de commission spécifiques, et appliquez des filtres à l'aide du menu déroulant Agent (Filtrer par agent), du menu déroulant Statut (Filtrer par statut) et du menu déroulant Type de commission (Filtrer par type). Cliquez sur Appliquer pour activer les filtres ou Effacer pour les retirer. Basculez entre la vue liste et la vue grille à l'aide des boutons de vue.
- Les actions disponibles dans la colonne Actions incluent : Voir pour consulter les détails du plan de commission, Modifier pour ajuster le plan de commission et Supprimer pour retirer définitivement le plan de commission.
Comprendre les types de commission
Commission en pourcentage :
- Calculez la commission en pourcentage du montant de la vente à l'aide de la formule : Commission = Montant de la vente × Taux de commission %
- Exemple : un taux de commission de 5 % sur une vente de $10,000 génère une commission de $500
- Idéal pour les équipes commerciales où la commission doit évoluer en fonction de la taille de l'affaire
Commission fixe :
- Versez un montant fixe en dollars par vente, quelle que soit sa valeur
- Exemple : $100 de commission par vente, que la vente soit $1,000 ou $10,000
- Idéal pour les produits standardisés ou lorsque vous souhaitez des montants de commission constants
Commission par paliers :
- Appliquez différents taux de commission selon les tranches de montant de vente pour encourager les ventes à plus forte valeur
- Exemple de structure de paliers :
- $0 – $5,000 : taux de commission de 3 %
- $5,001 – $10,000 : taux de commission de 5 %
- $10,001+ : taux de commission de 7 %
- Pour une vente de $12,000, l'agent gagne 7 % de commission = $840
- Nécessite la configuration de plusieurs paliers avec des taux correspondants lors de la création du plan
Commission sur facture de vente
- Pour créer une facture de vente avec suivi des commissions, créez une facture de vente en suivant votre processus standard de création de facture. Sélectionnez un plan de commission dans le menu déroulant pour attribuer des calculs de commission à cette vente, et sélectionnez éventuellement un agent du plan choisi pour percevoir la commission. Renseignez tous les détails requis de la facture et cliquez sur Valider pour finaliser la facture.
- Lorsque la facture est validée, le système calcule et crée automatiquement un enregistrement de commission si un plan de commission et un agent sont tous deux sélectionnés. L'enregistrement de commission capture le montant de la vente (total de la facture), le taux de commission (du plan sélectionné), le montant de commission calculé, et est initialement défini sur le statut En attente. La commission est automatiquement liée à la fois à la facture et à l'agent assigné à des fins de suivi.
Gérer les reçus de commission
- La page de liste affiche tous les reçus de commission dans un tableau, avec des colonnes pour le numéro de facture sous forme de lien cliquable, l'agent, le plan de commission, le montant de la vente, le taux de commission, le montant de la commission, le statut, la date d'approbation et les actions.
- Utilisez la barre de recherche pour trouver des reçus de commission spécifiques en saisissant le numéro de facture, et appliquez des filtres à l'aide du menu déroulant Agent (Filtrer par agent), du menu déroulant Plan de commission (Filtrer par plan), du menu déroulant Statut (Approuvé, En attente, Partiel, Payé) et de la Plage de dates d'approbation (Sélectionner une plage de dates). Cliquez sur Appliquer pour activer les filtres ou sur Effacer pour les supprimer.
- À l'aide de la colonne Action, vous pouvez supprimer pour retirer définitivement le reçu de commission.
Paiements de commissions
- Pour créer un nouveau paiement de commission, cliquez sur le bouton « Créer » dans le coin supérieur droit de la page Gérer les paiements de commission. Définissez la date du paiement et sélectionnez un agent dans le menu déroulant (qui provient de l'Add-On agent commercial) afin de préciser qui reçoit le paiement.
- Choisissez un compte bancaire dans la liste déroulante (alimentée depuis l’add-on Compte) et ajoutez un numéro de référence pour obtenir le montant de paiement auto-rempli. Enfin, ajoutez la note.
- La page de liste affiche tous les paiements de commission dans un tableau avec des colonnes pour Numéro de paiement, Date de paiement, Agent, Montant, Statut et Actions.
- Utilisez la barre de recherche pour trouver des paiements précis, et appliquez des filtres à l'aide du menu déroulant Agent (Filtrer par agent), du menu déroulant Statut (Validé, annulé, en attente) et de la plage de dates de paiement. Cliquez sur Appliquer pour activer les filtres ou sur Effacer pour les supprimer.
- Après avoir approuvé le statut du reçu de commission, lorsque vous créez un paiement dans la section Paiement des commissions, le statut du paiement s'affiche sous les champs de paiement. Si le paiement intégral est effectué, le statut passe à Payé. Si aucune action n'est entreprise sur le paiement, il reste au statut Pending par défaut. Si un paiement partiel est effectué dans la section Allocation, le statut du paiement s'affiche comme Partiellement payé.
- Dans la colonne Action, il y a un bouton Effacer le statut. Après avoir cliqué sur ce bouton, vous ne pouvez plus modifier le paiement. Le statut du paiement passe alors à Compensé. Ensuite, vous pouvez annuler le paiement à l’aide des options de la colonne Action. Une fois le paiement annulé, vous pouvez consulter tous les détails du paiement de la commission en cliquant sur le bouton Voir.