Kommissionsintegration i Mewayz
I moderne organisationers dynamiske landskab fremstår kommissionsmoduler som drivkraften bag strømlinet kompensationsstyring.
I produktet
Indledning
Kommission er et salgstillæg, der hjælper dig med at beregne, spore og betale provisioner til dine salgsagenter automatisk. Den arbejder med forskellige provisionstyper, beregner beløb fra salgsfakturaer og administrerer betalinger fra godkendelse til betaling. Det forbinder med dine eksisterende salgs- og regnskabssystemer, så du kan se kommissioner i realtid. Med fleksible planer og godkendelsesarbejdsgange hjælper det med at motivere dit salgsteam, mens du holder provisionsomkostningerne under kontrol.
Sådan aktiverer du dette modul
For at konfigurere Commission Add-On kan du følge dette link: Opsætning af tilføjelse.
Hvordan bruger man Kommissionens tilføjelse?
Kommissionens planer
- For at oprette en ny kommissionsplan skal du klikke på knappen "Opret" øverst til højre på siden Administrer kommissionsplaner. Indtast planens navn, og indtast en unik plankode. Vælg provisionstypen fra rullemenuen (Procent, Fast eller Niveaudelt), og vælg status (Aktiv, Inaktiv eller Udløbet).
- Procentdel: Angiv kommissionssats (%) – kommission beregnet som en procentdel af salgsbeløbet
- Fast beløb: Angiv et fast beløb – provision forbliver konstant uanset salgsværdi
- Lagdelt: Konfigurer flere niveauer med niveaunavn, Minimumsbeløb, Maks. Beløb og Provisionssats (%) for hvert niveau – tillader progressive satser baseret på salgsparenteser.
- Indstil derefter provisionssatsen (%), minimumssalgsbeløb, maksimalt provisionsbeløb, og vælg ikrafttrædelsesdatoen eller udløbsdatoen. Vælg derefter den flere agent fra rullemenuen (som er udfyldt fra agentplanen) og tilføj eventuelt en note.
- Listesiden viser alle provisionsplaner i en tabel med kolonner for Plannavn, Plankode, Type (Procentdel, Fast, Niveaudelt), Rate, Brugere, Status (Aktiv, Inaktiv eller Udløbet) og Handlinger.
- Brug søgelinjen til at finde specifikke provisionsplaner, og anvend filtre ved hjælp af rullemenuen Agent (Filtrer efter Agent), Status-rullemenuen (Filter efter Status) og Provisionstype (Filter efter Type). Klik på Anvend for at aktivere filtre eller på Ryd for at fjerne dem. Skift mellem listevisning og gittervisning ved hjælp af visningsknapperne.
- Tilgængelige handlinger i kolonnen Handlinger omfatter: Vis for at se detaljer om provisionsplan, Rediger for at ændre kommissionsplanen og Slet for at fjerne provisionsplanen permanent.
Forståelse af provisionstyper
Provision i procent:
- Beregn provision som en procentdel af salgsbeløbet ved hjælp af formlen: Provision = Salgsbeløb × Provisionssats %
- Eksempel: En provisionssats på 5 % på et $10,000 salg resulterer i $500 kommission
- Bedst egnet til salgsteams, hvor provision skal skaleres med aftalestørrelse
Fast kommission:
- Betal et fast beløb i dollars pr. salg uanset salgsværdi
- Eksempel: $100 provision pr. salg, uanset om salget er $1,000 eller $10,000
- Ideel til standardiserede produkter, eller når du ønsker ensartede kommissionsbeløb
Trindelt kommission:
- Anvend forskellige provisionssatser baseret på salgsbeløbsintervaller for at tilskynde til salg af højere værdi
- Eksempel på niveaustruktur:
- $0 – $5,000: 3% provisionssats
- $5,001 – $10,000: 5 % kommission
- $10,001+: 7 % provisionssats
- For et $12,000 salg tjener agenten 7% kommission = $840
- Kræver opsætning af flere niveauintervaller med tilsvarende satser under oprettelse af planen
Salgsfakturakommission
- For at oprette en salgsfaktura med kommissionssporing skal du oprette en salgsfaktura efter din standardproces til oprettelse af faktura. Vælg en kommissionsplan fra rullemenuen for at tildele provisionsberegninger til dette salg, og vælg eventuelt en agent fra den valgte plan for at modtage provisionen. Udfyld alle nødvendige fakturaoplysninger, og klik på Bogfør for at færdiggøre fakturaen.
- Når fakturaen bogføres, beregner og opretter systemet automatisk en kommissionspost, hvis både en kommissionsplan og en agent er valgt. Provisionsposten registrerer salgsbeløbet (total faktura), provisionssats (fra den valgte plan), beregnet kommissionsbeløb og er oprindeligt indstillet til Afventer-status. Provisionen er automatisk knyttet til både fakturaen og den tildelte agent til sporingsformål.
Håndtering af kommissionskvitteringer
- Listesiden viser alle provisionskvitteringer i en tabel med kolonner for Fakturanummer som et klikbart link, Agent, Provisionsplan, Salgsbeløb, Provisionssats, Provisionsbeløb, Status, Godkendelsesdato og Handlinger.
- Brug søgelinjen til at finde specifikke kommissionskvitteringer ved at indtaste fakturanummeret, og anvend filtre ved hjælp af rullemenuen Agent (Filtrer efter agent), rullemenuen Provisionsplan (Filter efter plan), Status-rullemenuen (Godkend, afventende, Delvist, Betalt) og Godkendelsesdatointerval (Vælg datointerval). Klik på Anvend for at aktivere filtre eller på Ryd for at fjerne dem.
- Ved hjælp af kolonnen Handling kan du slette for permanent at fjerne provisionskvitteringen.
Provisionsbetalinger
- For at oprette en ny provisionsbetaling skal du klikke på knappen "Opret" øverst til højre på siden Administrer provisionsbetalinger. Indstil betalingsdatoen, og vælg en agent fra rullemenuen (som kommer fra salgsagenttilføjelsen) for at angive, hvem der modtager betalingen.
- Vælg en bankkonto fra rullemenuen (udfyldt fra kontotilføjelsen), og tilføj et referencenummer for at få det automatisk udfyldte betalingsbeløb. Til sidst tilføjer du noten.
- Listesiden viser alle provisionsbetalinger i en tabel med kolonner for Betalingsnummer, Betalingsdato, Agent, Beløb, Status og Handlinger.
- Brug søgelinjen til at finde specifikke betalingsposter, og anvend filtre ved hjælp af rullemenuen Agent (Filtrer efter agent), rullemenuen Status (Slettet, annulleret, afventende) og Betalingsdatointerval. Klik på Anvend for at aktivere filtre eller på Ryd for at fjerne dem.
- Efter godkendelse af provisionskvitteringsstatus, når du opretter en betaling i afsnittet Kommissionsbetaling, vil betalingsstatus blive vist under betalingsfelterne. Hvis den fulde betaling er foretaget, ændres status til Betalt. Hvis der ikke foretages nogen handling på betalingen, forbliver den i standardstatussen Afventer. Hvis der foretages en delbetaling i sektionen Tildeling, vil betalingsstatus blive vist som Delvist betalt.
- I kolonnen Handling er der knappen Ryd status. Når du har klikket på denne knap, kan du ikke redigere betalingen. Betalingsstatus ændres derefter til Cleared. Derefter kan du annullere betalingen ved hjælp af mulighederne i kolonnen Handling. Når betalingen er annulleret, kan du se de fulde detaljer om kommissionsbetalingen ved at klikke på knappen Vis.