Integrazione della Commissione nel Mewayz
Nel panorama dinamico delle organizzazioni moderne, i moduli commissionali emergono come la forza trainante dietro una gestione semplificata delle retribuzioni.
Nel prodotto
Introduzione
Commission è un componente aggiuntivo di vendita che ti aiuta a calcolare, monitorare e pagare automaticamente le commissioni ai tuoi agenti di vendita. Funziona con diversi tipi di commissione, calcola gli importi dalle fatture di vendita e gestisce i pagamenti dall'approvazione al pagamento. Si collega ai tuoi sistemi di vendita e contabilità esistenti, così puoi vedere le commissioni in tempo reale. Con piani flessibili e flussi di lavoro di approvazione, aiuta a motivare il tuo team di vendita mantenendo sotto controllo i costi delle commissioni.
Come abilitare questo modulo
Per impostare il componente aggiuntivo della commissione, puoi seguire questo collegamento: Add-On di configurazione.
Come usare l'Add-On Commissioni?
Piani di commissione
- Per creare un nuovo piano di commissione, fai clic sul pulsante "Crea" nell'angolo in alto a destra della pagina Gestisci piani di commissione. Inserisci il nome del piano e inserisci un codice piano univoco. Scegli il tipo di commissione dal menu a discesa (Percentuale, Fissa o A livelli) e seleziona lo stato (Attivo, Inattivo o Scaduto).
- Percentuale: Imposta tasso di commissione (%): commissione calcolata come percentuale dell'importo della vendita
- Importo fisso: Imposta un importo fisso: la commissione rimane costante indipendentemente dal valore della vendita
- A scaglioni: Configura più livelli con nome livello, importo minimo, importo massimo e tasso di commissione (%) per ciascun livello: consente tariffe progressive basate su scaglioni di vendita.
- Quindi, imposta il tasso di commissione (%), Importo minimo di vendita, Importo massimo della commissione e seleziona la data di entrata in vigore o la data di scadenza. Successivamente, seleziona più agenti dal menu a discesa (popolato dal piano agente) e facoltativamente aggiungi una nota.
- La pagina di elenco mostra tutti i piani provvigionali in una tabella con colonne per Nome piano, Codice piano, Tipo (percentuale, fissa, a livelli), Tariffa, Utenti, Stato (Attivo, Inattivo o Scaduto) e Azioni.
- Utilizza la barra di ricerca per trovare piani provvigionali specifici e applica filtri utilizzando il menu a discesa Agente (Filtra per agente), il menu a discesa Stato (Filtra per stato) e il menu a discesa Tipo di commissione (Filtra per tipo). Fare clic su Applica per attivare i filtri o su Cancella per rimuoverli. Passa dalla visualizzazione elenco alla visualizzazione griglia utilizzando i pulsanti di visualizzazione.
- Le azioni disponibili nella colonna Azioni includono: Visualizza per vedere i dettagli del piano commissioni, Modifica per modificare il piano commissioni ed Elimina per rimuovere il piano commissioni in modo permanente.
Comprendere i tipi di commissione
Provvigione percentuale:
- Calcola la commissione come percentuale dell'importo di vendita utilizzando la formula: Commissione = Importo di vendita × Tasso di commissione%
- Esempio: una commissione del 5% su una vendita di $10,000 si traduce in una commissione di $500
- Ideale per i team di vendita in cui la commissione deve crescere con l'entità della trattativa
Commissione fissa:
- Paga un importo fisso in dollari per vendita, indipendentemente dal valore della vendita
- Esempio: $100 commissione per vendita, indipendentemente dal fatto che la vendita sia $1,000 o $10,000
- Ideale per prodotti standardizzati o quando desideri importi di commissione costanti
Commissione a più livelli:
- Applica tassi di commissione diversi in base agli intervalli di importo delle vendite per incentivare le vendite di valore più elevato
- Esempio di struttura a livelli:
- $0 – $5,000: tasso di commissione del 3%.
- $5,001 – $10,000: tasso di commissione del 5%
- $10,001+: tasso di commissione del 7%.
- Per una vendita $12,000, l'agente guadagna una commissione del 7% = $840
- Richiede l'impostazione di più intervalli di livelli con tariffe corrispondenti durante la creazione del piano
Commissione fattura di vendita
- Per creare una fattura di vendita con monitoraggio delle commissioni, crea una fattura di vendita seguendo il processo di creazione della fattura standard. Seleziona un piano provvigionale dal menu a discesa per assegnare i calcoli delle provvigioni a questa vendita e, facoltativamente, seleziona un agente dal piano scelto per ricevere la provvigione. Completa tutti i dettagli richiesti della fattura e fai clic su Pubblica per finalizzare la fattura.
- Quando la fattura viene registrata, il sistema calcola e crea automaticamente un record provvigionale se sono selezionati sia un piano provvigionale che un agente. Il record delle commissioni acquisisce l'importo della vendita (totale della fattura), il tasso di commissione (dal piano selezionato), l'importo della commissione calcolata ed è inizialmente impostato sullo stato In sospeso. La commissione viene automaticamente collegata sia alla fattura che all'agente assegnato a scopo di tracciabilità.
Gestione delle entrate delle commissioni
- La pagina di elenco mostra tutte le entrate delle commissioni in una tabella con colonne per Numero di fattura come collegamento selezionabile, Agente, Piano provvigionale, Importo di vendita, Tasso di commissione, Importo di commissione, Stato, Data di approvazione e Azioni.
- Utilizza la barra di ricerca per trovare ricevute di commissioni specifiche inserendo il numero di fattura e applica i filtri utilizzando il menu a discesa Agente (Filtra per agente), il menu a discesa Piano provvigionale (Filtra per piano), il menu a discesa Stato (Approva, In sospeso, Parzialmente, Pagato) e Intervallo di date di approvazione (Seleziona intervallo di date). Fare clic su Applica per attivare i filtri o su Cancella per rimuoverli.
- Con l'aiuto della colonna Azione puoi eliminare per rimuovere definitivamente la ricevuta della commissione.
Pagamenti delle commissioni
- Per creare un nuovo pagamento delle commissioni, fai clic sul pulsante "Crea" nell'angolo in alto a destra della pagina Gestisci pagamenti delle commissioni. Imposta la data di pagamento e seleziona un agente dal menu a discesa (che proviene dal componente aggiuntivo dell'agente di vendita) per specificare chi riceve il pagamento.
- Scegli un conto bancario dal menu a discesa (popolato dal componente aggiuntivo account) e aggiungi un numero di riferimento per ottenere l'importo del pagamento compilato automaticamente. Alla fine aggiungi la nota.
- La pagina di elenco mostra tutti i pagamenti delle commissioni in una tabella con colonne per Numero pagamento, Data pagamento, Agente, Importo, Stato e Azioni.
- Utilizza la barra di ricerca per trovare record di pagamento specifici e applicare filtri utilizzando il menu a discesa Agente (Filtra per agente), il menu a discesa Stato (Cancellato, annullato, in sospeso) e Intervallo date di pagamento. Fare clic su Applica per attivare i filtri o su Cancella per rimuoverli.
- Dopo aver approvato lo stato della ricevuta della commissione, quando crei un pagamento nella sezione Pagamento della commissione, lo stato del pagamento verrà mostrato sotto i campi del pagamento. Se viene effettuato il pagamento completo, lo stato cambierà in Pagato. Se non viene intrapresa alcuna azione sul pagamento, rimarrà nello stato In sospeso predefinito. Se viene effettuato un pagamento parziale nella sezione Allocazione, lo stato del pagamento verrà visualizzato come Parzialmente pagato.
- Nella colonna Azione è presente il pulsante Cancella stato. Dopo aver fatto clic su questo pulsante, non è possibile modificare il pagamento. Lo stato del pagamento cambia quindi in Cancellato. Successivamente, puoi annullare il pagamento utilizzando le opzioni nella colonna Azione. Una volta annullato il pagamento, puoi visualizzare tutti i dettagli del pagamento della commissione facendo clic sul pulsante Visualizza.