تكامل العمولة في Mewayz
في المشهد المتغيّر للمؤسسات الحديثة، تبرز وحدات العمولات كقوة دافعة وراء إدارة التعويضات المبسّطة.
في المنتج
مقدمة
العمولة إضافة مبيعات تساعدك على حساب العمولات وتتبّعها ودفعها لوكلاء مبيعاتك تلقائيًا. تعمل مع أنواع عمولات مختلفة، وتحسب المبالغ من فواتير المبيعات، وتدير المدفوعات من الموافقة إلى الدفع. تتصل بأنظمة المبيعات والمحاسبة الحالية لديك، فيمكنك رؤية العمولات في الوقت الفعلي. وبفضل الخطط المرنة وسير عمل الموافقات، تساعد على تحفيز فريق مبيعاتك مع إبقاء تكاليف العمولات تحت السيطرة.
كيفية تمكين هذه الوحدة
لإعداد إضافة العمولات، يمكنك اتباع هذا الرابط: إضافة الإعداد.
كيفية استخدام الوظيفة الإضافية للعمولة؟
خطط العمولة
- لإنشاء خطة عمولة جديدة، انقر على زر «إنشاء» في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة إدارة خطط العمولة. أدخل اسم الخطة، وأدخل رمز خطة فريدًا. اختر نوع العمولة من القائمة المنسدلة (نسبة مئوية، أو ثابت، أو متدرج)، وحدد الحالة (نشط، أو غير نشط، أو منتهي الصلاحية).
- النسبة المئوية: تعيين معدّل العمولة (%) – تُحسب العمولة كنسبة مئوية من مبلغ البيع
- مبلغ ثابت: حدّد مبلغاً ثابتاً – تظل العمولة ثابتة بغض النظر عن قيمة البيع
- متدرّج: كوّن مستويات متعددة باسم المستوى والحد الأدنى للمبلغ والحد الأقصى للمبلغ ومعدل العمولة (٪) لكل مستوى – يتيح معدلات تصاعدية بناءً على شرائح البيع.
- ثم حدّد معدّل العمولة (٪)، والحد الأدنى لمبلغ البيع، والحد الأقصى لمبلغ العمولة، واختر تاريخ السريان أو تاريخ الانتهاء. بعد ذلك، اختر الوكلاء المتعدّدين من القائمة المنسدلة (التي تُملأ من خطة الوكلاء) وأضِف ملاحظة اختياريًا.
- تعرض صفحة القائمة جميع خطط العمولات في جدول بأعمدة لاسم الخطة، ورمز الخطة، والنوع (نسبة مئوية، ثابت، متدرج)، والمعدل، والمستخدمين، والحالة (نشط، غير نشط، أو منتهي)، والإجراءات.
- استخدم شريط البحث للعثور على خطط عمولة محددة، وطبّق الفلاتر باستخدام قائمة الوكيل المنسدلة (تصفية حسب الوكيل)، وقائمة الحالة المنسدلة (تصفية حسب الحالة)، وقائمة نوع العمولة المنسدلة (تصفية حسب النوع). انقر على تطبيق لتفعيل الفلاتر أو مسح لإزالتها. بدّل بين عرض القائمة وعرض الشبكة باستخدام أزرار العرض.
- تتضمن الإجراءات المتاحة في عمود الإجراءات: العرض لرؤية تفاصيل خطة العمولة، والتعديل لتغيير خطة العمولة، والحذف لإزالة خطة العمولة نهائيًا.
فهم أنواع العمولات
عمولة بالنسبة المئوية:
- احسب العمولة كنسبة مئوية من مبلغ البيع باستخدام الصيغة: العمولة = مبلغ البيع × نسبة العمولة%
- مثال: نسبة العمولة 5% على عملية بيع $10,000 تؤدي إلى $500 عمولة
- الأنسب لفرق المبيعات حيث يجب أن تتناسب العمولة مع حجم الصفقة
عمولة ثابتة:
- ادفع مبلغًا ثابتًا بالدولار لكل عملية بيع بغضّ النظر عن قيمة البيع
- مثال: $100 العمولة على كل عملية بيع، سواء كان البيع $1,000 أو $10,000
- مثالي للمنتجات الموحّدة أو عندما تريد مبالغ عمولة متسقة
عمولة متدرجة:
- طبّق معدلات عمولة مختلفة بناءً على نطاقات مبلغ البيع لتحفيز المبيعات الأعلى قيمة
- مثال على هيكل المستويات:
- $0 – $5,000: نسبة العمولة 3%
- $5,001 – $10,000: نسبة العمولة 5%
- $10,001+: نسبة العمولة 7%
- بالنسبة لعملية بيع $12,000، يحصل الوكيل على عمولة 7% = $840
- يتطلب إعداد نطاقات مستويات متعددة مع المعدلات المقابلة أثناء إنشاء الخطة
عمولة فاتورة المبيعات
- لإنشاء فاتورة مبيعات مع تتبّع العمولة، أنشئ فاتورة مبيعات وفق عملية إنشاء الفواتير المعتادة لديك. اختر خطة عمولة من القائمة المنسدلة لتعيين حسابات العمولة لهذه المبيعة، واختياريًا اختر وكيلًا من الخطة المحددة ليتلقّى العمولة. أكمِل جميع تفاصيل الفاتورة المطلوبة وانقر على «ترحيل» لإتمام الفاتورة.
- عند ترحيل الفاتورة، يحسب النظام تلقائيًا وينشئ سجل عمولة إذا تم اختيار كل من خطة عمولة ووكيل. يلتقط سجل العمولة مبلغ البيع (إجمالي الفاتورة)، ومعدل العمولة (من الخطة المختارة)، ومبلغ العمولة المحسوب، ويُضبط مبدئيًا على حالة معلّق. ترتبط العمولة تلقائيًا بكل من الفاتورة والوكيل المُكلَّف لأغراض التتبع.
إدارة إيصالات العمولة
- تعرض صفحة القائمة جميع إيصالات العمولة في جدول بأعمدة لرقم الفاتورة كرابط قابل للنقر، والوكيل، وخطة العمولة، ومبلغ البيع، ومعدل العمولة، ومبلغ العمولة، والحالة، وتاريخ الموافقة، والإجراءات.
- استخدم شريط البحث للعثور على إيصالات عمولة محددة بإدخال رقم الفاتورة، وطبّق المرشحات باستخدام قائمة الوكلاء المنسدلة (تصفية حسب الوكيل)، وقائمة خطة العمولة المنسدلة (تصفية حسب الخطة)، وقائمة الحالة المنسدلة (موافقة، معلّق، جزئي، مدفوع)، ونطاق تاريخ الموافقة (حدّد نطاق التاريخ). انقر على تطبيق لتفعيل المرشحات أو مسح لإزالتها.
- بمساعدة عمود الإجراءات، يمكنك الحذف لإزالة إيصال العمولة نهائيًا.
مدفوعات العمولات
- لإنشاء دفعة عمولة جديدة، انقر فوق زر "إنشاء" أعلى يمين صفحة إدارة دفعات العمولة. حدّد تاريخ الدفع، واختر وكيلًا من القائمة المنسدلة (التي تأتي من إضافة وكيل المبيعات) لتحديد من يتلقّى الدفعة.
- اختر حسابًا بنكيًا من القائمة المنسدلة (المعبّأة من إضافة الحسابات)، وأضِف رقمًا مرجعيًا للحصول على مبلغ الدفع المُعبَّأ تلقائيًا. وفي النهاية، أضِف الملاحظة.
- تعرض صفحة القائمة جميع مدفوعات العمولات في جدول بأعمدة لرقم الدفعة وتاريخ الدفعة والوكيل والمبلغ والحالة والإجراءات.
- استخدم شريط البحث للعثور على سجلات دفع محددة، وطبّق المرشحات باستخدام القائمة المنسدلة للوكيل (فلترة حسب الوكيل)، والقائمة المنسدلة للحالة (مُصفّى، ملغى، قيد الانتظار)، ونطاق تاريخ الدفع. انقر على تطبيق لتفعيل المرشحات أو مسح لإزالتها.
- بعد اعتماد حالة إيصال العمولة، عند إنشاء دفعة في قسم دفع العمولات، ستظهر حالة الدفع أسفل حقول الدفع. إذا تم السداد الكامل، ستتغير الحالة إلى مدفوع. إذا لم يُتخذ أي إجراء على الدفعة، ستبقى في الحالة الافتراضية معلّق. إذا تم سداد دفعة جزئية في قسم التخصيص، ستظهر حالة الدفع بصفتها مدفوع جزئيًا.
- في عمود الإجراء، يوجد زر «مسح الحالة». بعد النقر على هذا الزر، لا يمكنك تعديل الدفعة. تتغيّر حالة الدفعة عندئذٍ إلى «تمت التسوية». بعد ذلك، يمكنك إلغاء الدفعة باستخدام الخيارات في عمود الإجراء. وبمجرد إلغاء الدفعة، يمكنك عرض التفاصيل الكاملة لدفعة العمولة بالنقر على زر «عرض».