コミッション · Mewayz ドキュメント

Mewayz での手数料統合

現代の組織のダイナミックな状況の中で、手数料モジュールは合理化された報酬管理の原動力として浮上しています。

製品内

はじめに

コミッションは、コミッションを自動的に計算、追跡し、販売代理店に支払うのに役立つ販売アドオンです。さまざまな手数料タイプに対応し、販売請求書から金額を計算し、承認から支払いまでの支払いを管理します。既存の販売および会計システムに接続しているため、手数料をリアルタイムで確認できます。柔軟な計画と承認ワークフローにより、手数料コストを管理しながら営業チームのモチベーションを高めることができます。

このモジュールを有効にする方法

コミッションアドオンを設定するには、次のリンクをクリックしてください。アドオンをセットアップします。

コミッションアドオンの使用方法?

コミッションプラン

新しい手数料プランを作成するには、「手数料プランの管理」ページの右上隅にある「作成」ボタンをクリックします。プラン名を入力し、一意のプランコードを入力します。ドロップダウンから手数料タイプ (割合、固定、または段階的) を選択し、ステータス (アクティブ、非アクティブ、または期限切れ) を選択します。

パーセンテージ: 手数料率の設定 (%) – 販売額の割合として計算される手数料
定額： 固定金額を設定 – 手数料は販売額に関係なく一定です
階層化: 各階層の階層名、最小金額、最大金額、および手数料率 (%) を使用して複数の階層を構成します。これにより、販売枠に基づいて段階的な料金を設定できます。
次に、手数料率 (%)、最低販売額、最高手数料額を設定し、発効日または有効期限を選択します。次に、ドロップダウン (エージェントプランから入力されます) から複数のエージェントを選択し、必要に応じてメモを追加します。
リストページには、プラン名、プランコード、タイプ (割合、固定、段階的)、レート、ユーザー、ステータス (アクティブ、非アクティブ、または期限切れ)、およびアクションの列を持つテーブル内のすべてのコミッションプランが表示されます。
検索バーを使用して特定のコミッションプランを検索し、エージェントドロップダウン (エージェントでフィルター)、ステータスドロップダウン (ステータスでフィルター)、およびコミッションタイプドロップダウン (タイプでフィルター) を使用してフィルターを適用します。「適用」をクリックしてフィルタを有効にするか、「クリア」をクリックしてフィルタを削除します。ビューボタンを使用して、リストビューとグリッドビューを切り替えます。
「アクション」列で使用可能なアクションには、コミッション・プランの詳細を表示する「表示」、コミッション・プランを変更する「編集」、コミッション・プランを完全に削除する「削除」が含まれます。

手数料の種類を理解する

手数料率:

次の式を使用して、販売額の割合として手数料を計算します: 手数料 = 販売額 × 手数料率%
例: $10,000 販売の手数料率 5% の場合、手数料は $500 になります
手数料が取引規模に応じて拡大する必要がある営業チームに最適

固定手数料:

販売額に関係なく、販売ごとに固定の金額を支払います
例: 販売が $1,000 であっても $10,000 であっても、販売ごとに $100 の手数料
標準化された商品や一貫した手数料額が必要な場合に最適です

段階的手数料:

販売額の範囲に基づいて異なる手数料率を適用して、より高額な販売を奨励します
階層構造の例:

$0 – $5,000: 手数料率 3%
$5,001 – $10,000: 手数料率 5%
$10,001+: 手数料率 7%
$12,000 の販売の場合、エージェントは 7% の手数料 = $840 を獲得します
プランの作成時に、対応する料金を使用して複数の階層範囲を設定する必要があります

売上請求書手数料

手数料追跡付きの売上請求書を作成するには、標準の請求書作成プロセスに従って売上請求書を作成します。ドロップダウンから手数料プランを選択して、この販売に手数料計算を割り当てます。オプションで、選択したプランから手数料を受け取るエージェントを選択します。必要な請求書の詳細をすべて入力し、「投稿」をクリックして請求書を完成させます。
コミッションプランとエージェントの両方が選択されている場合、請求書が転記されると、システムはコミッションレコードを自動的に計算して作成します。コミッションレコードは、販売額 (請求書の合計)、コミッション率 (選択したプランから)、計算されたコミッション金額を取得し、最初は保留ステータスに設定されます。コミッションは、追跡目的で請求書と割り当てられたエージェントの両方に自動的にリンクされます。

コミッションの領収書の管理

リストページには、クリック可能なリンクとしての請求書番号、エージェント、コミッションプラン、販売額、コミッションレート、コミッション金額、ステータス、承認日、およびアクションの列を持つテーブル内のすべてのコミッション受領書が表示されます。
検索バーを使用して請求書番号を入力して特定のコミッション受領書を検索し、エージェントドロップダウン (エージェントでフィルター)、コミッションプランドロップダウン (プランでフィルター)、ステータスドロップダウン (承認、保留中、一部、支払い済み)、および承認日範囲 (日付範囲を選択) を使用してフィルターを適用します。「適用」をクリックしてフィルタを有効にするか、「クリア」をクリックしてフィルタを削除します。
[アクション] 列を使用して、コミッションの領収書を完全に削除することができます。

手数料の支払い

新しい手数料支払いを作成するには、「手数料支払いの管理」ページの右上隅にある「作成」ボタンをクリックします。支払い日を設定し、ドロップダウン (販売エージェントアドオンからのもの) からエージェントを選択して、支払いを受け取る人を指定します。
ドロップダウン (アカウントアドオンから入力) から銀行口座を選択し、参照番号を追加して自動入力された支払い金額を取得します。最後にメモを追加します。
リストページには、支払い番号、支払い日、エージェント、金額、ステータス、およびアクションの列を持つテーブルにすべてのコミッション支払いが表示されます。
検索バーを使用して特定の支払い記録を検索し、エージェントドロップダウン (エージェントによるフィルター)、ステータスドロップダウン (クリア済み、キャンセル、保留中)、および支払日範囲を使用してフィルターを適用します。「適用」をクリックしてフィルタを有効にするか、「クリア」をクリックしてフィルタを削除します。
コミッションの受領ステータスを承認した後、コミッション支払いセクションで支払いを作成すると、支払いフィールドの下に支払いステータスが表示されます。全額支払いが完了すると、ステータスが「支払い済み」に変わります。支払いに対してアクションが実行されない場合、デフォルトの保留中ステータスのままになります。「割り当て」セクションで部分的な支払いが行われた場合、支払いステータスは「部分的に支払い済み」と表示されます。
「アクション」列には「ステータスのクリア」ボタンがあります。このボタンをクリックした後は、支払いを編集できません。支払いステータスが「Cleared」に変わります。その後、[アクション] 列のオプションを使用して支払いをキャンセルできます。支払いがキャンセルされると、[表示] ボタンをクリックしてコミッション支払いの詳細を表示できます。