Integración de comisiones en Mewayz
In the dynamic landscape of modern organizations, Commission Modules emerge as the driving force behind streamlined compensation management.
En el producto
Introducción
Commission is a sales Add-On that helps you calculate, track, and pay commissions to your sales agents automatically. It works with different commission types, calculates amounts from sales invoices, and manages payments from approval to payment. It connects with your existing sales and accounting systems, so you can see commissions in real time. With flexible plans and approval workflows, it helps motivate your sales team while keeping commission costs under control.
Cómo habilitar este módulo
Para configurar el complemento de Comisiones, puedes seguir este enlace: Configurar el complemento.
¿Cómo usar el complemento de Comisiones?
Planes de comisiones
- To create a new commission plan, click the “Create” button at the top-right corner of the Manage Commission Plans page. Enter the plan name, and enter a unique plan code. Choose the commission type from the dropdown (Percentage, Fixed, or Tiered), and select the status (Active, Inactive, or Expired).
- Porcentaje: Establece la tasa de comisión (%): la comisión se calcula como un porcentaje del importe de la venta
- Importe fijo: Establece un importe fijo: la comisión se mantiene constante sin importar el valor de la venta
- Escalonado: Configura varios niveles con nombre del nivel, importe mínimo, importe máximo y tasa de comisión (%) para cada uno: permite tasas progresivas según los tramos de venta.
- A continuación, establece la tasa de comisión (%), el importe mínimo de venta, el importe máximo de comisión y selecciona la fecha de entrada en vigor o la fecha de vencimiento. Después, selecciona varios agentes en el menú desplegable (que se nutre del plan de agentes) y, opcionalmente, añade una nota.
- La página de listado muestra todos los planes de comisiones en una tabla con columnas para Nombre del plan, Código del plan, Tipo (Porcentaje, Fijo, Escalonado), Tarifa, Usuarios, Estado (Activo, Inactivo o Vencido) y Acciones.
- Usa la barra de Búsqueda para encontrar planes de comisiones específicos y aplica filtros mediante el desplegable de Agente (Filtrar por agente), el desplegable de Estado (Filtrar por estado) y el desplegable de Tipo de comisión (Filtrar por tipo). Haz clic en Aplicar para activar los filtros o en Borrar para eliminarlos. Alterna entre la vista de lista y la vista de cuadrícula con los botones de vista.
- Las acciones disponibles en la columna Acciones incluyen: Ver para consultar los detalles del plan de comisiones, Editar para modificar el plan de comisiones y Eliminar para borrar el plan de comisiones de forma permanente.
Cómo entender los tipos de comisión
Comisión porcentual:
- Calcula la comisión como un porcentaje del importe de la venta con la fórmula: Comisión = Importe de la venta × % de tasa de comisión
- Ejemplo: una tasa de comisión del 5 % sobre una venta de $10,000 genera una comisión de $500
- Ideal para equipos de ventas donde la comisión debe escalar con el tamaño del trato
Comisión fija:
- Paga una cantidad fija en dólares por venta, sin importar el valor de la venta
- Example: $100 commission per sale, whether the sale is $1,000 or $10,000
- Ideal para productos estandarizados o cuando quieres montos de comisión consistentes
Comisión por niveles:
- Aplica distintas tasas de comisión según los rangos de importe de venta para incentivar las ventas de mayor valor
- Ejemplo de estructura de niveles:
- $0 – $5,000: tasa de comisión del 3 %
- $5,001 – $10,000: tasa de comisión del 5 %
- $10,001+: tasa de comisión del 7 %
- Por una venta de $12,000, el agente gana una comisión del 7% = $840
- Requiere configurar varios rangos de niveles con sus tarifas correspondientes durante la creación del plan
Comisión por factura de venta
- Para crear una factura de venta con seguimiento de comisiones, crea una factura de venta siguiendo tu proceso habitual. Selecciona un plan de comisiones del menú desplegable para asignar los cálculos de comisión a esta venta y, opcionalmente, elige un agente del plan seleccionado para que reciba la comisión. Completa todos los datos obligatorios de la factura y haz clic en Publicar para finalizarla.
- Cuando se contabiliza la factura, el sistema calcula y crea automáticamente un registro de comisión si se han seleccionado tanto un plan de comisiones como un agente. El registro de comisión captura el importe de la venta (total de la factura), la tasa de comisión (del plan seleccionado) y el importe de comisión calculado, y se establece inicialmente en estado Pendiente. La comisión se vincula automáticamente tanto a la factura como al agente asignado para su seguimiento.
Gestión de recibos de comisiones
- La página de listado muestra todos los recibos de comisión en una tabla con columnas para el número de factura como enlace clicable, Agente, Plan de comisión, Importe de la venta, Tasa de comisión, Importe de la comisión, Estado, Fecha de aprobación y Acciones.
- Usa la barra de búsqueda para encontrar recibos de comisiones específicos introduciendo el número de factura, y aplica filtros con el menú desplegable Agente (Filtrar por agente), el menú Plan de comisiones (Filtrar por plan), el menú Estado (Aprobado, Pendiente, Parcial, Pagado) y el Rango de fechas de aprobación (Selecciona un rango de fechas). Haz clic en Aplicar para activar los filtros o en Borrar para quitarlos.
- Con la ayuda de la columna Acción, puedes eliminar para borrar de forma permanente el recibo de comisión.
Pagos de comisiones
- Para crear un nuevo pago de comisión, haz clic en el botón «Crear» en la esquina superior derecha de la página Gestionar pagos de comisiones. Establece la fecha del pago y selecciona un agente del menú desplegable (que proviene del complemento de agente de ventas) para especificar quién recibe el pago.
- Elige una cuenta bancaria del menú desplegable (que se completa desde el complemento Cuentas) y añade un número de referencia para obtener el importe del pago autocompletado. Al final, añade la nota.
- La página de listado muestra todos los pagos de comisiones en una tabla con columnas para Número de Pago, Fecha de Pago, Agente, Importe, Estado y Acciones.
- Use the Search bar to find specific payment records, and apply filters using the Agent dropdown (Filter by Agent), Status dropdown (Cleared, cancelled, pending), and Payment Date Range. Click Apply to activate filters or Clear to remove them.
- After approving the commission receipt status, when you create a payment in the Commission Payment section, the payment status will be shown below the payment fields. If the full payment is made, the status will change to Paid. If no action is taken on the payment, it will remain in the default Pending status. If a partial payment is made in the Allocation section, the payment status will be shown as Partially Paid.
- En la columna Acción hay un botón Borrar estado. Después de hacer clic en este botón, ya no podrás editar el pago. El estado del pago cambia entonces a Compensado. A partir de ese momento, puedes cancelar el pago usando las opciones de la columna Acción. Una vez cancelado el pago, puedes ver todos los detalles del pago de comisión haciendo clic en el botón Ver.