Integração da Comissão em Mewayz
No cenário dinâmico das organizações modernas, os Módulos de Comissão surgem como a força motriz por trás da gestão simplificada de remunerações.
No produto
Introdução
Comissão é um complemento de vendas que ajuda você a calcular, rastrear e pagar comissões aos seus agentes de vendas automaticamente. Trabalha com diversos tipos de comissões, calcula valores de notas fiscais de vendas e gerencia pagamentos desde a aprovação até o pagamento. Ele se conecta aos seus sistemas de vendas e contabilidade existentes, para que você possa ver as comissões em tempo real. Com planos flexíveis e fluxos de trabalho de aprovação, ajuda a motivar sua equipe de vendas e, ao mesmo tempo, mantém os custos de comissão sob controle.
Como habilitar este módulo
Para configurar o complemento de comissão, você pode seguir este link: Complemento de configuração.
Como usar o complemento de comissão?
Planos de Comissão
- Para criar um novo plano de comissão, clique no botão “Criar” no canto superior direito da página Gerenciar Planos de Comissão. Insira o nome do plano e um código de plano exclusivo. Escolha o tipo de comissão no menu suspenso (Porcentagem, Fixa ou Em camadas) e selecione o status (Ativo, Inativo ou Expirado).
- Porcentagem: Definir taxa de comissão (%) – comissão calculada como uma porcentagem do valor da venda
- Valor Fixo: Defina um valor fixo – a comissão permanece constante independentemente do valor da venda
- Em camadas: Configure vários níveis com nome do nível, valor mínimo, valor máximo e taxa de comissão (%) para cada nível – permite taxas progressivas com base nas faixas de venda.
- Em seguida, defina a taxa de comissão (%), Valor Mínimo de Venda, Valor Máximo de Comissão e selecione a data de vigência ou data de vencimento. Em seguida, selecione o agente múltiplo no menu suspenso (que é preenchido no plano do agente) e, opcionalmente, adicione uma nota.
- A página da lista mostra todos os planos de comissão em uma tabela com colunas para Nome do Plano, Código do Plano, Tipo (Porcentagem, Fixo, Em Camadas), Taxa, Usuários, Status (Ativo, Inativo ou Expirado) e Ações.
- Use a barra de pesquisa para encontrar planos de comissão específicos e aplique filtros usando o menu suspenso Agente (Filtrar por agente), o menu suspenso Status (Filtrar por status) e o menu suspenso Tipo de comissão (Filtrar por tipo). Clique em Aplicar para ativar filtros ou em Limpar para removê-los. Alterne entre visualização de lista e visualização em grade usando os botões de visualização.
- As ações disponíveis na coluna Ações incluem: Visualizar para ver os detalhes do plano de comissões, Editar para modificar o plano de comissões e Excluir para remover o plano de comissões permanentemente.
Entendendo os tipos de comissão
Comissão percentual:
- Calcule a comissão como uma porcentagem do valor da venda usando a fórmula: Comissão = Valor da venda × Taxa de comissão%
- Exemplo: Uma taxa de comissão de 5% em uma venda de $10,000 resulta em $500 comissão
- Ideal para equipes de vendas em que a comissão deve crescer conforme o tamanho do negócio
Comissão Fixa:
- Pague um valor fixo em dólares por venda, independentemente do valor da venda
- Exemplo: $100 comissão por venda, seja a venda $1,000 ou $10,000
- Ideal para produtos padronizados ou quando você deseja valores de comissão consistentes
Comissão escalonada:
- Aplique diferentes taxas de comissão com base nas faixas de valor da venda para incentivar vendas de maior valor
- Exemplo de estrutura de camadas:
- $0 – $5,000: taxa de comissão de 3%
- $5,001 – $10,000: taxa de comissão de 5%
- $10,001+: taxa de comissão de 7%
- Para uma venda $12,000, o agente ganha 7% de comissão = $840
- Requer a configuração de vários níveis com taxas correspondentes durante a criação do plano
Comissão da fatura de vendas
- Para criar uma fatura de venda com rastreamento de comissão, crie uma fatura de venda seguindo o processo padrão de criação de fatura. Selecione um plano de comissão no menu suspenso para atribuir cálculos de comissão a esta venda e, opcionalmente, selecione um agente do plano escolhido para receber a comissão. Preencha todos os detalhes da fatura necessários e clique em Lançar para finalizar a fatura.
- Quando a fatura é lançada, o sistema calcula e cria automaticamente um registro de comissão se um plano de comissão e um agente forem selecionados. O registro de comissão captura o valor da venda (total da fatura), a taxa de comissão (do plano selecionado), o valor da comissão calculado e é inicialmente definido como status Pendente. A comissão é automaticamente vinculada à fatura e ao agente atribuído para fins de rastreamento.
Gerenciando Receitas de Comissão
- A página da lista mostra todos os recibos de comissão em uma tabela com colunas para Número da fatura como um link clicável, Agente, Plano de comissão, Valor da venda, Taxa de comissão, Valor da comissão, Status, Data de aprovação e Ações.
- Use a barra de pesquisa para encontrar recibos de comissão específicos inserindo o número da fatura e aplique filtros usando o menu suspenso Agente (Filtrar por Agente), menu suspenso Plano de Comissão (Filtrar por Plano), menu suspenso Status (Aprovar, Pendente, Parcialmente, Pago) e Intervalo de Datas de Aprovação (Selecionar intervalo de datas). Clique em Aplicar para ativar filtros ou em Limpar para removê-los.
- Com a ajuda da coluna Ação, você pode excluir para remover permanentemente o recibo de comissão.
Pagamentos de comissões
- Para criar um novo pagamento de comissão, clique no botão “Criar” no canto superior direito da página Gerenciar pagamentos de comissão. Defina a data de pagamento e selecione um agente no menu suspenso (que vem do complemento do agente de vendas) para especificar quem recebe o pagamento.
- Escolha uma conta bancária no menu suspenso (preenchido no complemento da conta) e adicione um número de referência para obter o valor do pagamento preenchido automaticamente. No final, adicione a nota.
- A página da lista mostra todos os pagamentos de comissões em uma tabela com colunas para Número do Pagamento, Data do Pagamento, Agente, Valor, Status e Ações.
- Use a barra de pesquisa para encontrar registros de pagamento específicos e aplicar filtros usando o menu suspenso Agente (Filtrar por agente), o menu suspenso Status (Liberado, cancelado, pendente) e Intervalo de datas de pagamento. Clique em Aplicar para ativar filtros ou em Limpar para removê-los.
- Após aprovar o status do recebimento da comissão, ao criar um pagamento na seção Pagamento de Comissão, o status do pagamento será mostrado abaixo dos campos de pagamento. Se o pagamento integral for efetuado, o status mudará para Pago. Se nenhuma ação for tomada no pagamento, ele permanecerá no status padrão Pendente. Se um pagamento parcial for feito na seção Alocação, o status do pagamento será mostrado como Parcialmente Pago.
- Na coluna Ação, há um botão Limpar status. Após clicar neste botão, você não poderá editar o pagamento. O status do pagamento muda para Compensado. Depois disso, você pode cancelar o pagamento usando as opções da coluna Ação. Assim que o pagamento for cancelado, você poderá visualizar os detalhes completos do pagamento da comissão clicando no botão Visualizar.