ועדה

שילוב עמלה בMewayz

בנוף הדינמי של ארגונים מודרניים, מודולי עמלות מופיעים ככוח המניע מאחורי ניהול תגמול יעיל.

כתובת אתר הדגמה

הקדמה

עמלה היא תוסף מכירות שעוזר לך לחשב, לעקוב ולשלם עמלות לסוכני המכירות שלך באופן אוטומטי. הוא עובד עם סוגי עמלות שונים, מחשב סכומים מחשבוניות מכירה ומנהל תשלומים מאישור ועד תשלום. זה מתחבר למערכות המכירות והחשבונאות הקיימות שלך, כך שתוכל לראות עמלות בזמן אמת. עם תוכניות גמישות וזרימות עבודה של אישור, זה עוזר להניע את צוות המכירות שלך תוך שליטה על עלויות העמלות.

כיצד להפעיל מודול זה

כדי להגדיר את תוסף הוועדה, אתה יכול לעקוב אחר הקישור הזה: הגדר תוסף.

כיצד להשתמש בתוסף הנציבות?

תוכניות הוועדה

• כדי ליצור תוכנית עמלה חדשה, לחץ על כפתור "צור" בפינה השמאלית העליונה של דף ניהול תוכניות עמלות. הזן את שם התוכנית והזן קוד תוכנית ייחודי. בחר את סוג העמלה מהתפריט הנפתח (אחוז, קבוע או שכבות), ובחר את הסטטוס (פעיל, לא פעיל או פג תוקף).

• אחוז: קבע שיעור עמלה (%) – עמלה המחושבת כאחוז מסכום המכירה
• סכום קבוע: הגדר סכום קבוע - העמלה נשארת קבועה ללא קשר לשווי המכירה
• מדורגים: הגדר מספר שכבות עם שם שכבה, כמות מינימלית, סכום מקסימלי ושיעור עמלה (%) עבור כל שכבה - מאפשר תעריפים פרוגרסיביים המבוססים על סוגריים של מכירה.
• לאחר מכן, הגדר את שיעור העמלה (%), סכום מכירה מינימלי, סכום עמלה מקסימלי, ובחר את תאריך התוקף או תאריך התפוגה. לאחר מכן, בחר את הסוכן המרובה מהתפריט הנפתח (המאוכלס מתוכנית הסוכן) ובאופן אופציונלי הוסף הערה.
• דף הרשימה מציג את כל תוכניות העמלות בטבלה עם עמודות עבור שם תוכנית, קוד תוכנית, סוג (אחוז, קבוע, שכבות), תעריף, משתמשים, סטטוס (פעיל, לא פעיל או פג) ופעולות.
• השתמש בסרגל החיפוש כדי למצוא תוכניות עמלות ספציפיות, והחל מסננים באמצעות התפריט הנפתח סוכן (סנן לפי סוכן), התפריט הנפתח סטטוס (סנן לפי סטטוס) וסוג עמלה (סנן לפי סוג). לחץ על החל כדי להפעיל מסננים או על נקה כדי להסיר אותם. עבור בין תצוגת רשימה לתצוגת רשת באמצעות לחצני התצוגה.
• הפעולות הזמינות בעמודה פעולות כוללות: הצג כדי לראות את פרטי תוכנית העמלות, ערוך כדי לשנות את תוכנית העמלה ומחק כדי להסיר את תוכנית העמלה לצמיתות.

הבנת סוגי עמלות

עמלת אחוזים:

• חשב עמלה כאחוז מסכום המכירה באמצעות הנוסחה: עמלה = סכום מכירה × שיעור עמלה%
• דוגמה: שיעור עמלה של 5% על מכירה של $10,000 מביאה לעמלה של $500
• המתאים ביותר לצוותי מכירות שבהם העמלה צריכה להתאים לגודל העסקה

עמלה קבועה:

• שלם סכום דולר קבוע לכל מכירה ללא קשר לשווי המכירה
• דוגמה: $100 עמלה לכל מכירה, בין אם המכירה היא $1,000 או $10,000
• אידיאלי עבור מוצרים סטנדרטיים או כאשר אתה רוצה סכומי עמלה עקביים

עמלה מדורגת:

• החל שיעורי עמלות שונים המבוססים על טווחי סכומי מכירה כדי לתמרץ מכירות בעלות ערך גבוה יותר
• מבנה שכבה לדוגמה:

• $0 – $5,000: שיעור עמלה של 3%.
• $5,001 – $10,000: שיעור עמלה של 5%.
• $10,001+: שיעור עמלה של 7%.
• עבור מכירה של $12,000, הסוכן מרוויח 7% עמלה = $840
• דורש הגדרת טווחי שכבות מרובים עם תעריפים מתאימים במהלך יצירת התוכנית

עמלת חשבונית מכירה

• כדי ליצור חשבונית מכירה עם מעקב עמלות, צור חשבונית מכירה בעקבות תהליך יצירת החשבונית הרגיל שלך. בחר תוכנית עמלות מהתפריט הנפתח כדי להקצות חישובי עמלות למכירה זו, ולחלופין בחר סוכן מהתוכנית שנבחרה כדי לקבל את העמלה. השלם את כל פרטי החשבונית הנדרשים ולחץ על פרסם כדי לסיים את החשבונית.
• כאשר החשבונית נרשמה, המערכת מחשבת אוטומטית ויוצרת רשומת עמלות אם נבחרו גם תוכנית עמלות וגם סוכן. רשומת העמלה לוכדת את סכום המכירה (סה"כ חשבונית), שיעור העמלה (מהתוכנית שנבחרה), סכום העמלה המחושב, והיא מוגדרת תחילה למצב בהמתנה. העמלה מקושרת אוטומטית הן לחשבונית והן לסוכן שהוקצה למטרות מעקב.

ניהול קבלות עמלות

• דף הרשימה מציג את כל תקבולי העמלות בטבלה עם עמודות עבור מספר חשבונית כקישור הניתן ללחיצה, סוכן, תוכנית עמלה, סכום מכירה, שיעור עמלה, סכום עמלה, סטטוס, תאריך אישור ופעולות.
• השתמש בסרגל החיפוש כדי למצוא קבלות ספציפיות על עמלות על ידי הזנת מספר החשבונית, והחל מסננים באמצעות התפריט הנפתח סוכן (סנן לפי סוכן), התפריט הנפתח תוכנית עמלות (סנן לפי תוכנית), התפריט הנפתח סטטוס (אישור, בהמתנה, חלקית, בתשלום) וטווח תאריכים לאישור (בחר טווח תאריכים). לחץ על החל כדי להפעיל מסננים או על נקה כדי להסיר אותם.
• בעזרת העמודה פעולה, ניתן למחוק כדי להסיר לצמיתות את קבלה העמלה.

תשלומי עמלות

• כדי ליצור תשלום עמלה חדש, לחץ על כפתור "צור" בפינה השמאלית העליונה של דף ניהול תשלומי עמלות. הגדר את תאריך התשלום ובחר סוכן מהתפריט הנפתח (שמגיע מהתוסף של סוכן המכירות) כדי לציין מי מקבל את התשלום.
• בחר חשבון בנק מהתפריט הנפתח (מאוכלס מהתוסף לחשבון), והוסף מספר סימוכין כדי לקבל את סכום התשלום שמולא אוטומטית. בסוף, הוסף את ההערה.
• דף הרשימה מציג את כל תשלומי העמלות בטבלה עם עמודות עבור מספר תשלום, תאריך תשלום, סוכן, סכום, סטטוס ופעולות.
• השתמש בסרגל החיפוש כדי למצוא רשומות תשלום ספציפיות, והחל מסננים באמצעות התפריט הנפתח של סוכן (סנן לפי סוכן), התפריט הנפתח סטטוס (נוקה, בוטל, בהמתנה) וטווח תאריכי תשלום. לחץ על החל כדי להפעיל מסננים או על נקה כדי להסיר אותם.
• לאחר אישור סטטוס קבלת העמלה, כאשר אתה יוצר תשלום בסעיף תשלום עמלה, סטטוס התשלום יוצג מתחת לשדות התשלום. אם התשלום המלא יתבצע, הסטטוס ישתנה לתשלום. אם לא תינקט פעולה לגבי התשלום, הוא יישאר בסטטוס ברירת המחדל בהמתנה. אם בוצע תשלום חלקי בסעיף הקצאה, סטטוס התשלום יוצג כשולם חלקי.
• בעמודה פעולה, יש לחצן נקה סטטוס. לאחר לחיצה על כפתור זה, לא תוכל לערוך את התשלום. לאחר מכן סטטוס התשלום משתנה ל-Cleed. לאחר מכן, תוכל לבטל את התשלום באמצעות האפשרויות בעמודה פעולה. לאחר ביטול התשלום, תוכל לראות את הפרטים המלאים של תשלום העמלה על ידי לחיצה על כפתור הצג.