Intégration de l'emprunt et de la location d'actifs dans Mewayz
L'add-on Emprunt et location d'actifs aide les organisations à gérer le prêt et la location d'actifs aux utilisateurs.
Introduction
L'extension Emprunt et location d'actifs permet de gérer efficacement les processus d'emprunt et de location d'actifs au sein d'une organisation. Elle permet aux utilisateurs de suivre et de gérer l'utilisation des actifs en créant et en tenant à jour des enregistrements d'emprunt et de location, et en les reliant aux membres du personnel et aux actifs disponibles. Le système facilite le suivi des quantités d'actifs, des dates d'emprunt, des motifs et des statuts. Il offre également des options pour gérer les paiements liés aux transactions d'actifs, notamment marquer les paiements comme effectués et traiter les retours en retard. Des rapports détaillés et des graphiques visuels offrent un aperçu d'indicateurs clés tels que le nombre total d'emprunts, les revenus et les actifs les plus empruntés, aidant ainsi les organisations à rationaliser la gestion de leurs actifs et à tirer des enseignements précieux fondés sur les données.
Comment activer ce module
Pour configurer le module complémentaire Emprunt et location d’actifs, vous pouvez suivre ce lien : Module complémentaire de configuration.
Comment utiliser le module Emprunt & Location d'actifs ?
Gérer l'emprunt et la location d'actifs
- Sur la page Gérer les emprunts et locations d’actifs, vous pouvez ajouter un nouvel enregistrement d’emprunt et de location en cliquant sur le
- Dans le formulaire Créer un emprunt et une location d'actifs, commencez par sélectionner l'utilisateur du personnel dans le menu déroulant
- Sélectionnez l'actif disponible dans le menu déroulant (qui provient de la section Actifs). Le
- Définissez la date de début ou de fin, et saisissez la Quantité en chiffre. Saisissez éventuellement le
- La page de liste affiche tous les enregistrements d'emprunt et de location d'actifs dans un tableau avec des colonnes pour l'actif, l'utilisateur,
- Utilisez la barre de recherche en haut pour trouver des enregistrements spécifiques. Cliquez sur le bouton Filtres pour accéder
- Dans la colonne d'action, vous pouvez utiliser plusieurs options, comme afficher (cliquez sur cette option pour voir le
- Après approbation, le système affiche l'option Paiement. Cliquer dessus ouvre le formulaire de paiement,
- Après le paiement, le système affiche l'option Retour. En cliquant dessus, un formulaire s'ouvre, où vous devez
bouton « Créer » en haut à droite de la page.
(qui provient de la section utilisateur).
la liste déroulante affiche chaque actif avec sa quantité disponible, vous aidant à voir combien d'unités sont actuellement disponibles à l'emprunt.
Objectif.
Date de début, Date de fin, Date de retour réelle, Quantité louée, Statut et Actions. , basculez entre la vue liste et la vue grille pour changer le format d'affichage.
options de filtrage, où vous pouvez sélectionner Actif dans le menu déroulant (issu des Actifs), sélectionner Membre du personnel dans le menu déroulant (issu de la section utilisateurs) et sélectionner Statut dans le menu déroulant (Brouillon, En attente, Approuvé, Retourné et Annulé), puis cliquer sur le bouton Appliquer pour filtrer les données ou sur le bouton Effacer pour réinitialiser tous les filtres.
détails d'emprunt et de location d'actifs), modifier (cliquer sur cette option pour ajuster les détails de l'enregistrement), supprimer (cliquer sur cette option pour retirer définitivement l'enregistrement) et approuver (cliquer ici fera passer le statut de brouillon à approuvé).
où vous pouvez saisir le montant du paiement, sélectionner l'actif, ajouter la date de paiement, le nom du client et le numéro de référence. En option, incluez une description.
pour ajouter une note de retour. Cette option n'est visible que sur la dépendance de date de fin.
Paiements d'emprunt et de location d'actifs
- Toutes les écritures de paiement créées s'affichent dans la section Paiements d'emprunt et de location d'actifs, où vous
- La page de liste des paiements affiche tous les enregistrements de paiement dans un tableau avec des colonnes pour Actif, Client
- Utilisez la barre de recherche pour trouver des enregistrements de paiement spécifiques. Actions disponibles : vous pouvez utiliser marquer comme payé
peut consulter et gérer tous les enregistrements de paiement liés à l'emprunt et à la location d'actifs.
Nom, Montant du paiement, Date du paiement, Numéro de référence, Statut, Description et Actions.
(cliquer ici fera passer le statut de brouillon à payé), supprimer (cliquez sur cette option pour supprimer définitivement l'enregistrement).
Rapport d'emprunt et de location d'actifs
- Sur la page Rapport d'emprunt et de location d'actifs, vous verrez quatre cartes récapitulatives en haut affichant les principaux
- Sous les cartes de synthèse, à gauche, la section Répartition des statuts affiche un graphique en anneau
- Sur la droite, la section Statut de paiement affiche un graphique en anneau avec une légende indiquant Payé,
- En bas à gauche, la section Actifs les plus empruntés répertorie les actifs qui ont été le plus empruntés
- En bas à droite, la section Principaux emprunteurs affiche les membres du personnel qui ont emprunté des ressources
des indicateurs tels que le Total des emprunts, le Revenu total, les Emprunts actifs et les Retours en retard.
avec une légende indiquant Retourné, Approuvé et Brouillon.
En attente, et Brouillon.
fréquemment.
le plus fréquemment.