Integración de préstamo y alquiler de activos en Mewayz
El complemento de Préstamo y alquiler de activos ayuda a las organizaciones a gestionar el préstamo y alquiler de activos a los usuarios.
Introducción
El complemento de Préstamo y Alquiler de Activos permite gestionar de forma eficiente los procesos de préstamo y alquiler de activos dentro de una organización. Permite a los usuarios hacer seguimiento y gestionar el uso de los activos mediante la creación y el mantenimiento de registros de préstamo y alquiler, vinculándolos con los miembros del personal y los activos disponibles. El sistema facilita el seguimiento de las cantidades de activos, las fechas de préstamo, los fines y los estados. También ofrece opciones para gestionar los pagos relacionados con las transacciones de activos, incluyendo marcar los pagos como completados y gestionar las devoluciones vencidas. Los informes detallados y los gráficos visuales aportan información sobre métricas clave como el total de préstamos, los ingresos y los activos más prestados, ayudando a las organizaciones a optimizar la gestión de activos y a obtener valiosos conocimientos basados en datos.
Cómo habilitar este módulo
To Set Up the Asset Borrow & Rent Add-On, you can follow this link: Configurar el complemento.
¿Cómo usar el complemento de préstamo y alquiler de activos?
Gestionar préstamo y alquiler de activos
- En la página Gestionar préstamo y alquiler de activos, puedes añadir un nuevo registro de préstamo y alquiler haciendo clic en el
- En el formulario de Crear Préstamo y Alquiler de Activos, comienza seleccionando el Usuario de Personal en el menú desplegable
- Selecciona el Activo disponible en el menú desplegable (que proviene de la sección de Activos). El
- Establece la fecha de inicio o la fecha de fin e introduce la cantidad en número. Opcionalmente, introduce el
- La página de lista muestra todos los registros de préstamo y alquiler de activos en una tabla con columnas para Activo, Usuario,
- Usa la barra de búsqueda de la parte superior para encontrar registros específicos. Haz clic en el botón Filtros para acceder a
- En la columna de acciones puedes usar varias opciones, como ver (haz clic en esta opción para ver el
- Tras la aprobación, el sistema muestra la opción Pago. Al hacer clic en ella se abre el formulario de pago,
- Tras el pago, el sistema muestra la opción Devolución. Al hacer clic se abre un formulario, donde debes
Botón “Crear” en la parte superior derecha de la página.
(que proviene de la sección de usuario).
el menú desplegable muestra cada activo con su cantidad disponible, ayudándote a ver cuántas unidades hay disponibles actualmente para préstamo.
Propósito.
Fecha de inicio, fecha de fin, fecha real de devolución, cantidad alquilada, estado y acciones. , alterna entre la vista de lista y la vista de cuadrícula para cambiar el formato de visualización.
opciones de filtrado, donde puedes seleccionar el Activo del desplegable (proveniente de Activos), seleccionar el Usuario de Personal del desplegable (proveniente de la sección de usuarios) y seleccionar el Estado del desplegable (Borrador, Pendiente, Aprobado, Devuelto y Cancelado); luego haz clic en el botón Aplicar para filtrar los datos o en el botón Limpiar para restablecer todos los filtros.
detalles de Préstamo y Alquiler de Activos), editar (al hacer clic en esta opción se modifican los detalles del registro), eliminar (al hacer clic en esta opción se elimina el registro de forma permanente) y aprobar (al hacer clic aquí el estado borrador pasa a estado aprobado).
donde puedes introducir el importe del pago, seleccionar el activo a mostrar, añadir la fecha de pago, el nombre del cliente y el número de referencia. Opcionalmente, incluye una descripción.
para añadir una nota de devolución. Esta opción solo es visible en la dependencia de fecha de fin.
Pagos de préstamo y alquiler de activos
- Todas las entradas de pago creadas se muestran en la sección de Pagos de Préstamo y Alquiler de Activos, donde puedes
- La página de lista de pagos muestra todos los registros de pago en una tabla con columnas para Activo y Cliente
- Usa la barra de búsqueda para encontrar registros de pago específicos. Acciones disponibles: puedes marcar como pagado
puede ver y gestionar todos los registros de pago relacionados con el préstamo y alquiler de activos.
Nombre, Importe del Pago, Fecha del Pago, Número de Referencia, Estado, Descripción y Acciones.
(al hacer clic en esto, el estado pasará de borrador a pagado), eliminar (haz clic en esta opción para borrar el registro de forma permanente).
Informe de préstamo y alquiler de activos
- En la página del Informe de Préstamo y Alquiler de Activos, verás cuatro tarjetas de resumen en la parte superior que muestran indicadores clave
- Debajo de las tarjetas de resumen, en el lado izquierdo, la sección Distribución por estado muestra un gráfico de anillo
- En el lado derecho, la sección de estado de pago muestra un gráfico de anillo con una leyenda que indica Pagado,
- En la parte inferior izquierda, la sección Activos más prestados enumera los activos que más se han prestado
- Abajo a la derecha, la sección Principales prestatarios muestra al personal que ha tomado prestados activos
métricas como Préstamos Totales, Ingresos Totales, Préstamos Activos y Devoluciones Vencidas.
con una leyenda que muestra Devuelto, Aprobado y Borrador.
Pendiente y Borrador.
con frecuencia.
con más frecuencia.