Интеграция займа и аренды активов в Mewayz
Надстройка Asset Borrow & Rent помогает организациям управлять кредитованием и сдачей в аренду активов пользователям.
Введение
Надстройка Asset Borrow & Rent позволяет эффективно управлять процессами заимствования и аренды активов внутри организации. Оно позволяет пользователям отслеживать и управлять использованием активов путем создания и ведения записей о займах и аренде, связывая их с сотрудниками и доступными активами. Система облегчает отслеживание количества активов, дат, целей и статусов заимствований. Он также предоставляет возможности для управления платежами, связанными с транзакциями с активами, включая пометку платежей как завершенных и обработку просроченных возвратов. Подробные отчеты и наглядные диаграммы дают представление о ключевых показателях, таких как общий объем заемных средств, доход и наиболее заемные активы, помогая организациям оптимизировать управление активами и получать ценную информацию на основе данных.
Как включить этот модуль
Чтобы настроить надстройку «Заимствование и аренда активов», вы можете перейти по этой ссылке: Настройка дополнения.
Как использовать дополнение «Заимствование и аренда активов»?
Управление заимствованием и арендой активов
- На странице «Управление займами и арендой активов» вы можете добавить новую запись о займе и аренде, щелкнув значок
- В форме «Создание заимствования и аренды активов» начните с выбора «Сотрудника» в раскрывающемся меню.
- Выберите доступный актив из раскрывающегося меню (которое находится в разделе «Актив»).
- Установите дату начала или дату окончания и введите количество в число. При желании введите
- На странице списка отображаются все записи о займах и аренде активов в таблице со столбцами «Актив», «Пользователь», «Актив» и «Пользователь».
- Используйте строку поиска вверху, чтобы найти конкретные записи. Нажмите кнопку «Фильтры», чтобы получить доступ
- В столбце действий вы можете использовать несколько опций, например просмотр (нажмите эту опцию, чтобы увидеть
- После одобрения система отображает вариант оплаты. При нажатии откроется форма оплаты,
- После оплаты система отображает вариант возврата. При нажатии откроется форма, где вам нужно
Кнопка «Создать» в правом верхнем углу страницы.
(который поступает из пользовательского раздела).
В раскрывающемся списке каждый актив отображается с указанием его доступного количества, помогая вам увидеть, сколько единиц в настоящее время доступно для заимствования.
Цель.
Дата начала, Дата окончания, Фактическая дата возврата, Размер арендной платы, Статус и Действия. , переключитесь между представлением списка и представлением сетки, чтобы изменить формат отображения.
параметры фильтрации: вы можете выбрать «Актив» из раскрывающегося списка (из «Актив»), выбрать «Сотрудный пользователь» из раскрывающегося списка (из раздела «Пользователь») и выбрать «Статус» из раскрывающегося списка («Черновик», «Ожидание», «Утверждено», «Возвращено» и «Отменено»), затем нажать кнопку «Применить», чтобы отфильтровать данные, или кнопку «Очистить», чтобы сбросить все фильтры.
Сведения о заимствовании и аренде активов), редактирование (щелкните эту опцию, чтобы изменить детали записи), удалите (щелкните эту опцию, чтобы удалить запись навсегда) и утвердите (нажатие на эту опцию приведет к утверждению статуса проекта).
где вы можете ввести сумму платежа, выбрать отображение актива, добавить дату платежа, имя клиента и ссылочный номер. По желанию добавьте описание.
чтобы добавить уведомление о возврате. Этот параметр отображается только в зависимости от даты окончания.
Заем активов и арендные платежи
- Все созданные платежные записи отображаются в разделе «Заем и аренда активов», где вы можете
- На странице списка платежей все записи платежей отображаются в таблице со столбцами «Актив», «Клиент».
- Используйте строку поиска, чтобы найти конкретные записи о платежах. Доступные действия: можно использовать пометку как оплаченную.
может просматривать и управлять всеми записями платежей, связанными с заимствованием и арендой активов.
Имя, Сумма платежа, Дата платежа, Ссылочный номер, Статус, Описание и Действия.
(нажатие на эту опцию сделает черновик статуса оплаченным), удалить (нажмите на эту опцию, чтобы удалить запись навсегда).
Отчет о займах и аренде активов
- На странице отчета о займах и аренде активов вверху вы увидите четыре сводные карточки, показывающие ключевые
- Под сводными карточками слева в разделе «Распределение статусов» отображается кольцевая диаграмма.
- Справа в разделе «Статус платежа» отображается кольцевая диаграмма с легендой, отображающей «Оплачено»,
- В левом нижнем углу в разделе «Наиболее заимствованные активы» перечислены активы, которые были заимствованы чаще всего.
- В правом нижнем углу в разделе «Лучшие заемщики» отображаются штатные пользователи, взявшие в долг активы.
такие показатели, как общий объем займов, общий доход, активные займы и просроченные доходы.
с легендой, показывающей «Возвращено», «Утверждено» и «Черновик».
В ожидании и Черновик.
часто.
наиболее часто.