Integração de empréstimo e aluguel de ativos em Mewayz
O complemento Asset Borrow & Rent ajuda as organizações a gerenciar o empréstimo e o aluguel de ativos aos usuários.
Introdução
O complemento Asset Borrow & Rent permite o gerenciamento eficiente dos processos de empréstimo e aluguel de ativos dentro de uma organização. Ele permite que os usuários rastreiem e gerenciem o uso de ativos criando e mantendo registros de empréstimos e aluguéis, vinculando-os aos funcionários e aos ativos disponíveis. O sistema facilita o rastreamento de quantidades de ativos, datas de empréstimos, finalidades e status. Ele também oferece opções para gerenciar pagamentos relacionados a transações de ativos, incluindo marcação de pagamentos como concluídos e tratamento de devoluções vencidas. Relatórios detalhados e gráficos visuais fornecem insights sobre métricas importantes, como total de empréstimos, receitas e ativos mais emprestados, ajudando as organizações a simplificar o gerenciamento de ativos e obter insights valiosos baseados em dados.
Como habilitar este módulo
Para configurar o complemento de empréstimo e aluguel de ativos, você pode seguir este link: Complemento de configuração.
Como usar o complemento de empréstimo e aluguel de ativos?
Gerenciar empréstimo e aluguel de ativos
- Na página Gerenciar empréstimo e aluguel de ativos, você pode adicionar um novo registro de empréstimo e aluguel clicando no botão
- No formulário Criar empréstimo e aluguel de ativos, comece selecionando o usuário da equipe no menu suspenso
- Selecione o ativo disponível no menu suspenso (que vem da seção Ativo). O
- Defina a data de início ou de término e insira a quantidade no número. Opcionalmente, insira o
- A página da lista exibe todos os registros de empréstimo e aluguel de ativos em uma tabela com colunas para Ativo, Usuário,
- Use a barra de pesquisa na parte superior para encontrar registros específicos. Clique no botão Filtros para acessar
- Na coluna de ação, você pode usar diversas opções, como visualizar (clicando nesta opção para ver o
- Após a aprovação, o sistema exibe a opção Pagamento. Clicar aqui abre o formulário de pagamento,
- Após o pagamento, o sistema exibe a opção Devolução. Clicar aqui abre um formulário, onde você precisa
Botão “Criar” no canto superior direito da página.
(que vem da seção do usuário).
O menu suspenso exibe cada ativo com sua quantidade disponível, ajudando você a ver quantas unidades estão atualmente disponíveis para empréstimo.
Objetivo.
Data de início, data de término, data de retorno real, quantidade de aluguel, status e ações. , alterne entre a visualização de lista e a visualização de grade para alterar o formato de exibição.
opções de filtragem, onde você pode selecionar Ativo no menu suspenso (vem do Ativo), selecionar Usuário da equipe no menu suspenso (vem da seção do usuário) e selecionar Status no menu suspenso (Rascunho, Pendente, Aprovado, Devolvido e Cancelado) e clique no botão Aplicar para filtrar os dados ou no botão Limpar para redefinir todos os filtros.
Detalhes de empréstimo e aluguel de ativos), editar (clicar nesta opção para modificar os detalhes do registro), excluir (clicar nesta opção para remover o registro permanentemente) e aprovar (clicar aqui fará com que o status de rascunho seja aprovado).
onde você pode inserir o valor do pagamento, selecionar exibição de ativos, adicionar a data de pagamento, nome do cliente e número de referência. Opcionalmente, inclua uma descrição.
para adicionar nota de devolução. Esta opção só é visível na dependência da data de término.
Empréstimo de ativos e pagamentos de aluguel
- Todas as entradas de pagamento criadas são exibidas na seção Pagamentos de empréstimo e aluguel de ativos, onde você
- A página da lista de pagamentos exibe todos os registros de pagamento em uma tabela com colunas para Ativo, Cliente
- Use a barra de pesquisa para encontrar registros de pagamento específicos. Ações disponíveis: você pode usar marcar como pago
pode visualizar e gerenciar todos os registros de pagamento relacionados a empréstimo e aluguel de ativos.
Nome, Valor do Pagamento, Data do Pagamento, Número de Referência, Status, Descrição e Ações.
(clicar aqui fará com que o status do rascunho seja pago), excluir (clicar nesta opção para remover o registro permanentemente).
Relatório de empréstimo e aluguel de ativos
- Na página Relatório de empréstimo e aluguel de ativos, você verá quatro cartões de resumo na parte superior mostrando os principais
- Abaixo dos cartões de resumo no lado esquerdo, a seção Distribuição de status exibe um gráfico de rosca
- No lado direito, a seção Status do pagamento mostra um gráfico de rosca com uma legenda exibindo Pago,
- No canto inferior esquerdo, a seção Ativos Mais Emprestados lista os ativos que foram mais emprestados
- No canto inferior direito, a seção Principais mutuários exibe os usuários da equipe que tomaram empréstimos de ativos
métricas como Total de Empréstimos, Receita Total, Empréstimos Ativos e Devoluções Vencidas.
com uma legenda mostrando Devolvido, Aprovado e Rascunho.
Pendente e Rascunho.
frequentemente.
com mais frequência.