Integracja pożyczek i wynajmu aktywów w Mewayz
Dodatek Asset Borrow & Rent pomaga organizacjom zarządzać wypożyczaniem i wynajmowaniem aktywów użytkownikom.
Adres URL wersji demonstracyjnej
Wprowadzenie
Dodatek Asset Borrow & Rent Add-On umożliwia efektywne zarządzanie procesami pożyczania i wynajmu aktywów w organizacji. Umożliwia użytkownikom śledzenie i zarządzanie wykorzystaniem aktywów poprzez tworzenie i utrzymywanie rejestrów pożyczek i czynszów, łącząc je z pracownikami i dostępnymi aktywami. System umożliwia śledzenie ilości aktywów, terminów, celów i statusów pożyczek. Zapewnia także opcje zarządzania płatnościami związanymi z transakcjami na aktywach, w tym oznaczania płatności jako zrealizowanych i obsługi zaległych zwrotów. Szczegółowe raporty i wykresy wizualne zapewniają wgląd w kluczowe wskaźniki, takie jak łączne kwoty pożyczek, przychody i najczęściej pożyczane aktywa, pomagając organizacjom usprawnić zarządzanie aktywami i uzyskać cenne spostrzeżenia oparte na danych.
Jak włączyć ten moduł
Aby skonfigurować dodatek dotyczący pożyczania i wynajmu aktywów, kliknij ten link: Skonfiguruj dodatek.
Jak korzystać z dodatku Asset Borrow & Rent Add-On?
Zarządzaj wypożyczaniem i wynajmowaniem aktywów
- Na stronie Zarządzaj pożyczkami i czynszami aktywów możesz dodać nowy rekord wypożyczenia i wynajmu, klikając przycisk
- W formularzu Utwórz pożyczkę i wynajem środka trwałego zacznij od wybrania pracownika z menu rozwijanego
- Wybierz dostępny zasób z menu rozwijanego (pochodzącego z sekcji Zasób). The
- Ustaw Datę początkową lub datę końcową i wprowadź Ilość w liczbie. Opcjonalnie wpisz
- Strona listy wyświetla wszystkie rekordy wypożyczeń i czynszów aktywów w tabeli z kolumnami dla Zasób, Użytkownik,
- Aby znaleźć określone rekordy, użyj paska wyszukiwania u góry. Kliknij przycisk Filtry, aby uzyskać dostęp
- W kolumnie akcji możesz skorzystać z kilku opcji, takich jak widok (kliknięcie tej opcji powoduje wyświetlenie
- Po zatwierdzeniu system wyświetla opcję Płatność. Kliknięcie tego powoduje otwarcie formularza płatności,
- Po dokonaniu płatności system wyświetla opcję Zwrotu. Kliknięcie tego otwiera formularz, w którym potrzebujesz
Przycisk „Utwórz” w prawym górnym rogu strony.
(która pochodzi z sekcji użytkownika).
menu rozwijane wyświetla każdy zasób wraz z jego dostępną ilością, co pomaga sprawdzić, ile jednostek jest obecnie dostępnych do wypożyczenia.
Cel.
Data rozpoczęcia, Data zakończenia, Rzeczywista data powrotu, Wysokość czynszu, Status i Działania. , przełączaj się między widokiem listy a widokiem siatki, aby zmienić format wyświetlania.
opcje filtrowania, z których możesz wybrać Zasób z listy rozwijanej (pochodzi z Zasobu), wybierz Użytkownika personelu z listy rozwijanej (pochodzi z sekcji użytkownika) i wybierz Stan z listy rozwijanej (Wersja robocza, Oczekujące, Zatwierdzone, Zwrócone i Anulowane), a następnie kliknij przycisk Zastosuj, aby przefiltrować dane lub przycisk Wyczyść, aby zresetować wszystkie filtry.
Szczegóły wypożyczenia i wynajmu majątku), edytuj (kliknięcie tej opcji, aby zmodyfikować szczegóły rekordu), usunięcie (kliknięcie tej opcji, aby trwale usunąć rekord) i zatwierdzenie (kliknięcie tej opcji spowoduje, że status wersji roboczej stanie się zatwierdzony).
gdzie możesz wpisać kwotę płatności, wybrać pokaz aktywów, dodać datę płatności, nazwę klienta i numer referencyjny. Opcjonalnie załącz opis.
aby dodać notatkę zwrotną. Ta opcja jest widoczna tylko w zależności od daty końcowej.
Pożyczanie aktywów i płatności za czynsz
- Wszystkie utworzone wpisy płatności są wyświetlane w sekcji Płatności za pożyczenie majątku i czynsz, gdzie możesz
- Strona listy płatności wyświetla wszystkie rekordy płatności w tabeli z kolumnami dla Zasób, Klient
- Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć określone rekordy płatności. Dostępne akcje: możesz użyć oznaczenia jako płatne
może przeglądać i zarządzać wszystkimi zapisami płatności związanymi z pożyczaniem i wynajmowaniem aktywów.
Nazwa, kwota płatności, data płatności, numer referencyjny, status, opis i działania.
(kliknięcie tej opcji spowoduje, że status wersji roboczej stanie się płatny), usuń (kliknięcie tej opcji powoduje trwałe usunięcie rekordu).
Raport dotyczący pożyczania i wynajmu aktywów
- Na stronie Raport dotyczący wypożyczeń i wynajmu aktywów u góry zobaczysz cztery karty podsumowania, pokazujące klucz
- Poniżej kart podsumowań po lewej stronie sekcja Rozkład stanu wyświetla wykres pierścieniowy
- Po prawej stronie sekcja Status płatności przedstawia wykres pierścieniowy z legendą wyświetlającą Zapłacono,
- W lewym dolnym rogu sekcja Najczęściej pożyczane aktywa zawiera listę najczęściej pożyczanych aktywów
- W prawym dolnym rogu sekcja Najwięksi pożyczkobiorcy wyświetla pracowników, którzy pożyczyli aktywa
wskaźniki, takie jak łączne pożyczki, łączne przychody, aktywne pożyczki i zaległe zwroty.
z legendą wskazującą Zwrócone, Zatwierdzone i Wersja robocza.
Oczekujące i wersja robocza.
często.
najczęściej.