Integracja szablonu umowy w Mewayz
Przedstawiamy nasz dodatek do szablonu umowy, potężne narzędzie starannie zaprojektowane, aby usprawnić zarządzanie umowami.
Adres URL wersji demonstracyjnej
Wprowadzenie
Przedstawiamy nasz dodatek do szablonu umowy, potężne narzędzie starannie zaprojektowane, aby usprawnić zarządzanie umowami. W stale zmieniającym się krajobrazie zarządzania kontraktami wydajność i spójność są najważniejsze, a ten dodatek jest tutaj, aby zapewnić dokładnie to. Umożliwia łatwe tworzenie, zapisywanie i konwertowanie szablonów umów na aktywne umowy, przenosząc zarządzanie umowami na wyższy poziom. Dzięki możliwości definiowania struktur kontraktów, zadań, kamieni milowych i kluczowych parametrów, możesz łatwo dostosować szablony do swoich konkretnych potrzeb. Opcje dostosowywania pozwalają na dostrojenie szablonów, czyniąc je idealnie dopasowanymi do wymagań Twojej Umowy. Niezależnie od tego, czy chcesz zaoszczędzić czas, ograniczyć ręczne wprowadzanie danych, czy zachować spójną strukturę umowy, nasz dodatek do szablonu umowy jest kluczem do wydajnego i bezbłędnego zarządzania umową, a wszystko to przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności umożliwiającej dostosowanie się do unikalnych wymagań każdej umowy.
Uwaga: Ten dodatek jest zależny od Umowa Dodatekwięc najpierw musisz go kupić.
Jak włączyć ten moduł
Aby skonfigurować dodatek do szablonu umowy, kliknij ten link: Skonfiguruj dodatek.
Jak korzystać z dodatku Szablon Umowy?
Warunek wstępny
- Przed użyciem dodatku Szablon umowy upewnij się, że plik Dodatek do umowy jest aktywny.
- Dodatek Szablon umowy nie będzie działał, jeśli dodatek do umowy nie zostanie włączony, ponieważ jego prawidłowe działanie zależy od niego.
Wzór umowy
- Po zakupie dodatku Szablon umowy przejdź do lewego paska bocznego pulpitu nawigacyjnego.
- Kliknij sekcję „Umowa”. W tej sekcji zobaczysz drugą podstronę o nazwie „Wzory umów”. Kliknij na nią, aby otworzyć stronę, na której możesz zarządzać swoimi szablonami.
Tworzenie nowego szablonu umowy
- Na stronie Szablony umów zobaczysz u góry przycisk „Utwórz”.
- Kliknij przycisk „Utwórz”, aby otworzyć formularz.
- W formularzu wystarczy wpisać temat i opis szablonu.
- Po wypełnieniu tych szczegółów i zapisaniu szablon zostanie utworzony i wyświetlony na tej samej stronie.
Przeglądanie listy wzorów umów
- Po utworzeniu szablonu pojawi się on na liście na stronie Szablony umów.
- Każdy szablon na liście pokazuje identyfikator umowy, temat, status szablonu i kolumnę akcji z wieloma przyciskami.
- Możesz kliknąć identyfikator umowy, aby otworzyć szczegółowy widok tego konkretnego szablonu.
Przyciski akcji dla każdego szablonu
- Pierwszy przycisk umożliwia konwersję wzoru umowy na umowę. Przydaje się to, gdy chcesz wykorzystać szablon do stworzenia prawdziwej umowy.
- Drugi przycisk służy do powielania wzoru umowy. Możesz tego użyć, jeśli chcesz utworzyć kolejny szablon w oparciu o tę samą strukturę.
- Trzeci przycisk to przycisk „Widok”. Po kliknięciu zobaczysz więcej szczegółów, takich jak informacje ogólne, wszelkie załączniki dodane do szablonu, komentarze związane z szablonem i notatki wewnętrzne.
Eksplorowanie strony widoku szablonu
- Gdy znajdziesz się na stronie widoku szablonu, u góry strony zobaczysz więcej narzędzi.
- Na górze znajdują się trzy przyciski: jeden do powielania szablonu, jeden do jego pobrania i jeden do podglądu, jak będzie wyglądać pełna umowa.
- Narzędzia te ułatwiają przeglądanie szablonu i zarządzanie nim przed jego użyciem.
Edytowanie i usuwanie szablonów
- Jeśli chcesz zmienić temat lub opis istniejącego szablonu, kliknij przycisk „Edytuj” w kolumnie akcji.
- Jeśli nie potrzebujesz już szablonu, możesz kliknąć przycisk „Usuń”, aby usunąć go z listy.