Integracja Mędrca w Mewayz
Integracja Sage rewolucjonizuje zarządzanie finansami, zapewniając płynną obsługę księgowości i operacji biznesowych.
Adres URL wersji demonstracyjnej
Wprowadzenie
Integracja Sage rewolucjonizuje zarządzanie finansami, zapewniając płynną obsługę księgowości i operacji biznesowych. Dzięki automatycznej synchronizacji danych użytkownicy eliminują ręczne wprowadzanie danych, zapewniając dokładność i oszczędzając cenny czas. Integracja ta rozciąga się na różne transakcje finansowe, w tym fakturowanie i uzgadnianie płatności, ułatwiając utrzymanie aktualnej i precyzyjnej dokumentacji finansowej bez wysiłku. Co więcej, integracja z Sage zwiększa widoczność i przejrzystość, oferując wgląd w czasie rzeczywistym w kluczowe wskaźniki finansowe, takie jak przychody, wydatki i przepływy pieniężne. Dzięki łatwej synchronizacji faktur i planów kont między Mewayz a Sage firmy mogą efektywnie zarządzać swoimi finansami, podejmować świadome decyzje i skutecznie stymulować rozwój.
Jak włączyć ten moduł
Aby zainstalować dodatek Sage, kliknij ten link: Skonfiguruj dodatek.
Jak korzystać z dodatku Sage?
- Po włączeniu dodatku przejdź do Ustawienia systemowe stronę i poszukaj Szałwia sekcja.
- Będziesz musiał wprowadzić kluczowe dane uwierzytelniające, w tym:
- 1. Identyfikator klienta
- 2. Sekret Klienta
- 3. Adresy wywołań zwrotnych
- 4. Domyślny typ konta bankowego
- 5. Token autoryzacyjny (można odświeżyć lub wygenerować w dowolnym momencie)
- Aby wygenerować te dane uwierzytelniające, użyj tego linku: sage.com
- Po zapisaniu danych uwierzytelniających na pasku bocznym swojej platformy znajdziesz dodatek Sage.
Zarządzanie kontami księgowymi i synchronizacja danych
- W sekcji dodatku Sage zobaczysz listę konta księgowe już utworzone na Twoim koncie Sage.
- Możesz tworzyć nowe konta księgowe za pomocą Utwórz przycisk.
- Obok przycisku Utwórz znajdziesz Synchronizuj dane przycisk synchronizujący Twoje konta pomiędzy Mewayz i Sage.
- Kiedy klikniesz Synchronizuj, platforma prześle utworzone konta do Sage i pobierze również aktualizacje z Sage.
- Wszelkie zmiany wprowadzone w jednym z systemów zostaną odzwierciedlone w drugim systemie po synchronizacji, zachowując dokładność na różnych platformach.
- Następnie pojawia się przycisk odświeżania tokena. Kliknięcie tego przycisku umożliwia łatwe odświeżenie tokena.
Tworzenie faktur i śledzenie płatności
- Gdy dodatek jest aktywny, podczas gdy utworzenie faktury, możesz wybrać Konto księgowe Sage z menu rozwijanego.
- Dzięki temu Twoja faktura zostanie powiązana bezpośrednio z odpowiednim kontem Sage w momencie jej utworzenia.
- Kiedy faktura płatność została zakończona, system automatycznie zarejestruje wpis płatności w Sage.
- Eliminuje to potrzebę podwójnego wprowadzania danych i zapewnia, że oba systemy zawsze odzwierciedlają najnowszy status transakcji.