Intégration de Sage dans Mewayz
L'intégration de Sage révolutionne la gestion financière en offrant une expérience fluide dans le traitement de la comptabilité et des opérations commerciales.
Introduction
L'intégration de Sage révolutionne la gestion financière en offrant une expérience fluide dans la gestion de la comptabilité et des opérations commerciales. Grâce à la synchronisation automatique des données, les utilisateurs éliminent les tâches de saisie manuelle, garantissant la précision et faisant gagner un temps précieux. Cette intégration couvre diverses transactions financières, notamment la facturation et le rapprochement des paiements, facilitant la tenue sans effort de registres financiers à jour et exacts. De plus, l'intégration de Sage améliore la visibilité et la transparence, offrant des informations en temps réel sur des indicateurs financiers clés tels que le chiffre d'affaires, les dépenses et la trésorerie. Avec une synchronisation simple des factures et des plans comptables entre Mewayz et Sage, les entreprises peuvent gérer efficacement leurs finances, prendre des décisions éclairées et stimuler leur croissance de manière efficace.
Comment activer ce module
Pour installer l'add-on Sage, vous pouvez suivre ce lien : Module complémentaire de configuration.
Comment utiliser l'extension Sage ?
- Après avoir activé l'add-on, rendez-vous dans le Paramètres système page et recherchez le Sage section.
- Vous devrez saisir des identifiants clés, notamment :
- 1. ID client
- 2. Secret client
- 3. URL de rappel
- 4. Type de compte bancaire par défaut
- 5. Jeton d'autorisation (peut être actualisé ou régénéré à tout moment)
- Pour générer ces identifiants, utilisez ce lien : sage.com
- Une fois les identifiants enregistrés, vous trouverez le module complémentaire Sage dans la barre latérale de votre plateforme.
Gérer les comptes du grand livre et synchroniser les données
- Dans la section Add-On Sage, vous verrez une liste de comptes du grand livre déjà créé dans votre compte Sage.
- Vous pouvez créer nouveaux comptes du grand livre à l'aide du Créer bouton.
- À côté du bouton Créer, vous trouverez un Synchroniser les données bouton qui synchronise vos comptes entre Mewayz et Sage.
- Lorsque vous cliquez sur Synchroniser, la plateforme transmet les comptes créés à Sage et récupère également les mises à jour depuis Sage.
- Toute modification effectuée sur l'un des systèmes se répercute sur l'autre après synchronisation, garantissant la cohérence entre les plateformes.
- Vient ensuite le bouton de rafraîchissement du jeton ; en cliquant dessus, vous pouvez aussi actualiser le jeton facilement.
Création de factures et suivi des paiements
- Une fois le module complémentaire actif, lorsque création d'une facture, vous pouvez sélectionner un Compte du grand livre Sage depuis un menu déroulant.
- Cela garantit que votre facture est directement liée à un compte Sage approprié au moment de la création.
- Lorsque la facture le paiement est effectué, le système enregistrera automatiquement un saisie du paiement dans Sage.
- Cela élimine la double saisie et garantit que les deux systèmes reflètent toujours le statut le plus récent des transactions.