Integração Sage em Mewayz
A integração do Sage revoluciona a gestão financeira, proporcionando uma experiência perfeita no tratamento de operações contábeis e comerciais.
Introdução
A integração do Sage revoluciona a gestão financeira, proporcionando uma experiência perfeita no tratamento de operações contábeis e comerciais. Através da sincronização automatizada de dados, os usuários eliminam tarefas de entrada manual, garantindo precisão e economizando um tempo valioso. Esta integração estende-se a diversas transações financeiras, incluindo faturação e reconciliação de pagamentos, facilitando a manutenção sem esforço de registos financeiros atualizados e precisos. Além disso, a integração do Sage aumenta a visibilidade e a transparência, oferecendo informações em tempo real sobre as principais métricas financeiras, como receitas, despesas e fluxo de caixa. Com a fácil sincronização de faturas e planos de contas entre Mewayz e Sage, as empresas podem gerir eficazmente as suas finanças, tomar decisões informadas e impulsionar o crescimento de forma eficaz.
Como habilitar este módulo
Para instalar o complemento Sage você pode seguir este link: Complemento de configuração.
Como usar o complemento Sage?
- Depois de ativar o Add-On, vá para o Configurações do sistema página e procure o Sábio seção.
- Você será solicitado a inserir credenciais importantes, incluindo:
- 1. ID do cliente
- 2. Segredo do cliente
- 3. URLs de retorno de chamada
- 4. Tipo de conta bancária padrão
- 5. Token de autorização (pode ser atualizado ou gerado a qualquer momento)
- Para gerar essas credenciais, use este link: sábio.com
- Depois de salvar as credenciais, você encontrará o Sage Add-On na barra lateral da sua plataforma.
Gerenciando contas contábeis e sincronizando dados
- Na seção Sage Add-On, você verá uma lista de contas contábeis já criado na sua conta Sage.
- Você pode criar novas contas contábeis usando o Criar botão.
- Ao lado do botão Criar, você encontrará um Sincronizar dados botão que sincroniza suas contas entre Mewayz e Sage.
- Quando você clica em Sincronizar, a plataforma envia as contas criadas para o Sage e também busca atualizações do Sage.
- Quaisquer alterações feitas em qualquer sistema serão refletidas no outro após a sincronização, mantendo a precisão entre plataformas.
- Em seguida vem o botão de atualizar token; ao clicar nele, você também pode renovar o token com facilidade.
Criação de faturas e acompanhamento de pagamentos
- Assim que o Add-On estiver ativo, enquanto criando uma fatura, você pode selecionar um Conta contábil Sage em um menu suspenso.
- Isto garante que a sua fatura está diretamente ligada a uma conta Sage apropriada no momento da criação.
- Quando a fatura o pagamento foi concluído, o sistema registrará automaticamente um entrada de pagamento no Sage.
- Isto elimina a necessidade de dupla entrada e garante que ambos os sistemas sempre reflitam o status mais recente da transação.