Mewayz での Sage の統合
Sage を統合すると、会計と業務の処理におけるシームレスなエクスペリエンスが提供され、財務管理に革命が起こります。
はじめに
Sage を統合すると、会計と業務の処理におけるシームレスなエクスペリエンスが提供され、財務管理に革命が起こります。自動データ同期により、ユーザーは手動入力タスクを排除し、正確性を確保し、貴重な時間を節約します。この統合は、請求書発行や支払い調整などのさまざまな金融取引に拡張され、最新かつ正確な財務記録の容易な維持が容易になります。さらに、Sage の統合により可視性と透明性が向上し、収益、支出、キャッシュ フローなどの主要な財務指標に対するリアルタイムの洞察が提供されます。 Mewayz と Sage の間で請求書と勘定科目表を簡単に同期できるため、企業は財務を効率的に管理し、情報に基づいた意思決定を行い、効果的に成長を促進できます。
このモジュールを有効にする方法
Sage アドオンをインストールするには、次のリンクをクリックします。 アドオンをセットアップします。
Sage アドオンの使用方法?
- アドオンを有効にした後、 システム設定 ページを開いて探します セージ セクション。
- 次のような主要な認証情報を入力する必要があります。
- 1. クライアントID
- 2. クライアントシークレット
- 3. コールバック URL
- 4. デフォルトの銀行口座の種類
- 5. 認証トークン (いつでも更新または生成できます)
- これらの資格情報を生成するには、次のリンクを使用します。 sage.com
- 認証情報を保存すると、プラットフォームのサイドバーに Sage アドオンが表示されます。
勘定科目の管理とデータの同期
- Sage アドオン セクションに、次のリストが表示されます。 勘定科目 Sage アカウントにすでに作成されています。
- 作成できます 新しい勘定科目 を使用して 作成 ボタン。
- 「作成」ボタンの横に、 データを同期する Mewayz と Sage の間でアカウントを同期するボタン。
- 「同期」をクリックすると、プラットフォームは作成されたアカウントを Sage にプッシュし、Sage から更新も取得します。
- どちらかのシステムで行われた変更は同期後にもう一方のシステムに反映され、プラットフォーム間で精度が維持されます。
- 次に、トークンの更新ボタンが表示されます。このボタンをクリックすると、トークンを簡単に更新することもできます。
請求書の作成と支払いの追跡
- アドオンがアクティブになると、 請求書の作成を選択できます。 Sage レジャーアカウント ドロップダウン メニューから。
- これにより、請求書は作成時に適切な Sage アカウントに直接リンクされるようになります。
- 請求書のとき 支払いが完了しました、システムは自動的に記録します Sage での支払いエントリ。
- これにより、二重入力の必要がなくなり、両方のシステムに常に最新のトランザクション ステータスが反映されるようになります。