Integrazione salvia in Mewayz
L'integrazione di Sage rivoluziona la gestione finanziaria fornendo un'esperienza fluida nella gestione delle operazioni contabili e aziendali.
Introduzione
Integrare Sage rivoluziona la gestione finanziaria offrendo un’esperienza fluida nella gestione della contabilità e delle operazioni aziendali. Grazie alla sincronizzazione automatica dei dati, gli utenti eliminano le attività di inserimento manuale, garantendo precisione e risparmiando tempo prezioso. Questa integrazione si estende a diverse transazioni finanziarie, tra cui fatturazione e riconciliazione dei pagamenti, facilitando una gestione semplice di registrazioni finanziarie sempre aggiornate e accurate. Inoltre, l’integrazione con Sage migliora visibilità e trasparenza, offrendo approfondimenti in tempo reale su metriche finanziarie chiave come ricavi, spese e flusso di cassa. Con la facile sincronizzazione di fatture e piani dei conti tra Mewayz e Sage, le aziende possono gestire le proprie finanze in modo efficiente, prendere decisioni informate e guidare la crescita in modo efficace.
Come abilitare questo modulo
Per installare il componente aggiuntivo Sage puoi seguire questo link: Add-On di configurazione.
Come utilizzare il componente aggiuntivo Sage?
- Dopo aver abilitato il componente aggiuntivo, vai su Impostazioni di sistema pagina e cercare il Saggio sezione.
- Ti verrà richiesto di inserire le credenziali chiave, tra cui:
- 1. ID cliente
- 2. Segreto del cliente
- 3. URL di richiamata
- 4. Tipo di conto bancario predefinito
- 5. Token di autorizzazione (può essere aggiornato o generato in qualsiasi momento)
- Per generare queste credenziali, utilizzare questo collegamento: sage.com
- Dopo aver salvato le credenziali, troverai Sage Add-On nella barra laterale della tua piattaforma.
Gestione dei conti contabili e sincronizzazione dei dati
- Nella sezione Componente aggiuntivo Sage, vedrai un elenco di conti contabili già creato nel tuo account Sage.
- Puoi creare nuovi conti contabili utilizzando il Crea pulsante.
- Accanto al pulsante Crea, troverai a Sincronizza dati pulsante che sincronizza i tuoi account tra Mewayz e Sage.
- Quando fai clic su Sincronizza, la piattaforma invierà gli account creati a Sage e recupererà anche gli aggiornamenti da Sage.
- Qualsiasi modifica effettuata su uno dei due sistemi si rifletterà sull'altro dopo la sincronizzazione, garantendo coerenza tra le piattaforme.
- Poi c'è il pulsante di refresh del token: cliccandolo puoi aggiornare facilmente il token.
Creazione di fatture e monitoraggio dei pagamenti
- Una volta attivo l'Add-On, mentre creazione di una fattura, è possibile selezionare a Conto contabile saggio da un menu a discesa.
- Ciò garantisce che la tua fattura sia collegata direttamente a un account Sage appropriato al momento della creazione.
- Quando la fattura il pagamento è completato, il sistema registrerà automaticamente a registrazione del pagamento in Sage.
- Così elimini la doppia immissione dei dati e ti assicuri che entrambi i sistemi riflettano sempre lo stato più recente delle transazioni.