Integración de Sage en Mewayz
Integrar Sage revoluciona la gestión financiera al ofrecer una experiencia fluida en el manejo de la contabilidad y las operaciones del negocio.
Introducción
Integrar Sage revoluciona la gestión financiera al ofrecer una experiencia fluida en el manejo de la contabilidad y las operaciones del negocio. Gracias a la sincronización automática de datos, los usuarios eliminan las tareas de introducción manual, garantizando precisión y ahorrando un tiempo valioso. Esta integración abarca diversas transacciones financieras, incluidas la facturación y la conciliación de pagos, facilitando el mantenimiento sin esfuerzo de registros financieros actualizados y exactos. Además, la integración con Sage mejora la visibilidad y la transparencia, ofreciendo información en tiempo real sobre métricas financieras clave como los ingresos, los gastos y el flujo de caja. Con la sencilla sincronización de facturas y planes de cuentas entre Mewayz y Sage, las empresas pueden gestionar sus finanzas de forma eficiente, tomar decisiones informadas e impulsar el crecimiento con eficacia.
Cómo habilitar este módulo
Para instalar el complemento Sage puedes seguir este enlace: Configurar el complemento.
¿Cómo usar el complemento de Sage?
- Después de habilitar el complemento, ve a Configuración del sistema página y busca el Sage sección.
- Deberás introducir credenciales clave, entre ellas:
- 1. ID de cliente
- 2. Client Secret
- 3. URL de devolución de llamada
- 4. Tipo de cuenta bancaria predeterminada
- 5. Token de Autorización (puede actualizarse o generarse en cualquier momento)
- Para generar estas credenciales, usa este enlace: sage.com
- Tras guardar las credenciales, encontrarás el complemento de Sage en la barra lateral de tu plataforma.
Gestión de cuentas contables y sincronización de datos
- En la sección del complemento Sage verás una lista de cuentas del libro mayor ya creado en tu cuenta de Sage.
- Puedes crear nuevas cuentas contables usando el Crear button.
- Junto al botón Crear, encontrarás un Sincronizar datos botón que sincroniza tus cuentas entre Mewayz y Sage.
- When you click Sync, the platform will push created accounts to Sage and fetch updates from Sage as well.
- Cualquier cambio realizado en cualquiera de los dos sistemas se reflejará en el otro tras la sincronización, manteniendo la precisión entre plataformas.
- Luego viene el botón de actualizar token; si haces clic en ese botón también puedes actualizar el token fácilmente.
Creación de facturas y seguimiento de pagos
- Una vez que el complemento esté activo, mientras crear una factura, you can select a Cuenta de libro mayor de Sage desde un menú desplegable.
- Esto garantiza que tu factura quede vinculada directamente a la cuenta de Sage adecuada en el momento de su creación.
- Cuando la factura el pago se ha completado, el sistema registrará automáticamente un el asiento de pago en Sage.
- Esto elimina la necesidad de doble registro y garantiza que ambos sistemas reflejen siempre el estado más reciente de la transacción.