שילוב מרווה בMewayz
שילוב Sage מחולל מהפכה בניהול הפיננסי על ידי מתן חוויה חלקה בטיפול חשבונאי ופעולות עסקיות.
הקדמה
שילוב Sage מחולל מהפכה בניהול הפיננסי על ידי מתן חוויה חלקה בטיפול חשבונאי ופעולות עסקיות. באמצעות סנכרון אוטומטי של נתונים, משתמשים מבטלים משימות הזנה ידניות, מה שמבטיח דיוק וחוסך זמן יקר. אינטגרציה זו משתרעת על עסקאות פיננסיות שונות, כולל חשבוניות ותיאום תשלומים, המאפשרת תחזוקה ללא מאמץ של רישומים פיננסיים עדכניים ומדויקים. יתרה מכך, שילוב Sage משפר את הנראות והשקיפות, ומציע תובנות בזמן אמת לגבי מדדים פיננסיים מרכזיים כמו הכנסות, הוצאות ותזרים מזומנים. עם סנכרון קל של חשבוניות ותרשימי חשבונות בין Mewayz ל-Sage, עסקים יכולים לנהל ביעילות את הכספים שלהם, לקבל החלטות מושכלות ולהניע צמיחה ביעילות.
כיצד להפעיל מודול זה
כדי להתקין את התוסף של Sage אתה יכול לעקוב אחר הקישור הזה: הגדר תוסף.
כיצד להשתמש בתוסף Sage?
- לאחר הפעלת התוסף, עבור אל הגדרות מערכת עמוד וחפש את מרווה סָעִיף.
- תידרש להזין אישורי מפתח, כולל:
- 1. זיהוי לקוח
- 2. סוד הלקוח
- 3. כתובות URL להתקשרות חוזרת
- 4. סוג ברירת מחדל של חשבון בנק
- 5. אסימון הרשאה (ניתן לרענן או ליצור בכל עת)
- כדי ליצור אישורים אלה, השתמש בקישור הזה: sage.com
- לאחר שמירת האישורים, תמצא את תוסף Sage בסרגל הצד של הפלטפורמה שלך.
ניהול חשבונות Ledger וסנכרון נתונים
- בסעיף התוספת של Sage, תראה רשימה של חשבונות פנקס חשבונות כבר נוצר בחשבון Sage שלך.
- אתה יכול ליצור חשבונות חשבונות חדשים באמצעות צור כפתור.
- ליד כפתור צור, תמצא א סנכרון נתונים כפתור שמסנכרן את החשבונות שלך בין Mewayz ל-Sage.
- כאשר תלחץ על סנכרון, הפלטפורמה תדחוף חשבונות שנוצרו ל-Sage ותביא עדכונים גם מ-Sage.
- כל שינוי שיבוצע בכל אחת מהמערכות יבוא לידי ביטוי בשני לאחר הסנכרון, תוך שמירה על דיוק בין הפלטפורמות.
- ואז מגיע כפתור ה-Refresh token, אם תלחץ על הכפתור הזה תוכל גם לרענן את האסימון בקלות.
יצירת חשבוניות ומעקב אחר תשלומים
- ברגע שהתוסף פעיל, בעוד יצירת חשבונית, אתה יכול לבחור א חשבון ספר חכמים מתפריט נפתח.
- זה מבטיח שהחשבונית שלך מקושרת ישירות לחשבון Sage מתאים בזמן היצירה.
- כאשר החשבונית התשלום הושלם, המערכת תתעד אוטומטית א הזנת תשלום בסייג.
- זה מסיר את הצורך בכניסה כפולה ומבטיח ששתי המערכות תמיד משקפות את סטטוס העסקאות העדכני ביותר.