Sage Integration in Mewayz
Die Integration von Sage revolutioniert das Finanzmanagement, indem sie ein nahtloses Erlebnis bei der Abwicklung von Buchhaltung und Geschäftsabläufen bietet.
Einführung
Integrating Sage revolutionizes financial management by providing a seamless experience in handling accounting and business operations. Through automated data synchronization, users eliminate manual entry tasks, ensuring accuracy and saving valuable time. This integration extends to various financial transactions, including invoicing and payment reconciliation, facilitating effortless maintenance of up-to-date and precise financial records. Moreover, Sage integration enhances visibility and transparency, offering real-time insights into key financial metrics like revenue, expenses, and cash flow. With easy synchronization of invoices and charts of accounts between Mewayz and Sage, businesses can efficiently manage their finances, make informed decisions, and drive growth effectively.
How to enable this module
Um das Sage-Add-on zu installieren, können Sie diesem Link folgen: Einrichtungs-Add-on.
Wie verwendet man das Sage-Add-On?
- Gehen Sie nach dem Aktivieren des Add-ons zu Systemeinstellungen Seite und suchen Sie nach dem Sage Abschnitt.
- Sie müssen wichtige Zugangsdaten eingeben, darunter:
- 1. Client-ID
- 2. Client Secret
- 3. Callback-URLs
- 4. Standard-Bankkontotyp
- 5. Autorisierungstoken (kann jederzeit aktualisiert oder generiert werden)
- Um diese Zugangsdaten zu generieren, nutzen Sie diesen Link: sage.com
- Nach dem Speichern der Zugangsdaten finden Sie das Sage-Add-on in der Seitenleiste Ihrer Plattform.
Hauptbuchkonten verwalten und Daten synchronisieren
- Im Bereich des Sage-Add-Ons sehen Sie eine Liste von Sachkonten bereits in Ihrem Sage-Konto erstellt.
- Sie können erstellen neue Hauptbuchkonten über die Erstellen Schaltfläche.
- Neben der Schaltfläche Erstellen finden Sie eine Daten synchronisieren button that syncs your accounts between Mewayz and Sage.
- Wenn Sie auf „Synchronisieren“ klicken, überträgt die Plattform erstellte Konten an Sage und ruft ebenso Aktualisierungen von Sage ab.
- Alle Änderungen, die in einem der beiden Systeme vorgenommen werden, spiegeln sich nach der Synchronisierung im anderen wider, sodass die Genauigkeit über die Plattformen hinweg gewahrt bleibt.
- Dann folgt der Button zum Aktualisieren des Tokens. Wenn Sie auf diesen Button klicken, können Sie das Token ebenfalls ganz einfach aktualisieren.
Rechnungserstellung und Zahlungsverfolgung
- Once the Add-On is active, while eine Rechnung erstellen, können Sie ein Sage-Hauptbuchkonto aus einem Dropdown-Menü.
- So wird sichergestellt, dass Ihre Rechnung beim Erstellen direkt mit einem passenden Sage-Konto verknüpft ist.
- Wenn die Rechnung Zahlung ist abgeschlossen, erfasst das System automatisch eine Zahlungseintrag in Sage.
- This removes the need for double-entry and ensures that both systems always reflect the latest transaction status.