Sage-integration i Mewayz
Integration af Sage revolutionerer økonomistyring ved at give en problemfri oplevelse med håndtering af regnskab og forretningsdrift.
Indledning
Integration af Sage revolutionerer økonomistyring ved at give en problemfri oplevelse med håndtering af regnskab og forretningsdrift. Gennem automatiseret datasynkronisering eliminerer brugere manuelle indtastningsopgaver, hvilket sikrer nøjagtighed og sparer værdifuld tid. Denne integration strækker sig til forskellige finansielle transaktioner, herunder fakturering og betalingsafstemning, hvilket letter ubesværet vedligeholdelse af ajourførte og præcise finansielle poster. Desuden øger Sage-integration synlighed og gennemsigtighed, hvilket giver realtidsindsigt i vigtige økonomiske målinger som indtægter, udgifter og pengestrømme. Med nem synkronisering af fakturaer og kontoplaner mellem Mewayz og Sage kan virksomheder effektivt styre deres økonomi, træffe informerede beslutninger og drive vækst effektivt.
Sådan aktiverer du dette modul
For at installere Sage Add-On kan du følge dette link: Opsætning af tilføjelse.
Hvordan bruger man Sage Add-On?
- Når du har aktiveret tilføjelsen, skal du gå til Systemindstillinger side og se efter Salvie afsnit.
- Du bliver bedt om at indtaste nøglelegitimationsoplysninger, herunder:
- 1. Klient-id
- 2. Klienthemmelighed
- 3. Tilbagekalds-URL'er
- 4. Standard bankkontotype
- 5. Godkendelsestoken (kan opdateres eller genereres når som helst)
- Brug dette link for at generere disse legitimationsoplysninger: sage.com
- Efter at have gemt legitimationsoplysningerne, finder du Sage Add-On i sidebjælken på din platform.
Håndtering af finanskonti og synkronisering af data
- I afsnittet Sage Add-On vil du se en liste over hovedbogskonti allerede oprettet på din Sage-konto.
- Du kan oprette nye finanskonti ved hjælp af Opret knappen.
- Ved siden af knappen Opret finder du en Synkroniser data knap, der synkroniserer dine konti mellem Mewayz og Sage.
- Når du klikker på Synkroniser, vil platformen skubbe oprettede konti til Sage og også hente opdateringer fra Sage.
- Eventuelle ændringer, der foretages på begge systemer, vil blive afspejlet på det andet efter synkronisering, hvilket bevarer nøjagtigheden på tværs af platforme.
- Så kommer knappen Opdater token, hvis du klikker på den knap kan du også nemt opdatere tokenet.
Oprettelse af faktura og betalingssporing
- Når tilføjelsen er aktiv, mens oprettelse af en faktura, kan du vælge en Sage hovedbog konto fra en rullemenu.
- Dette sikrer, at din faktura er knyttet direkte til en passende Sage-konto på oprettelsestidspunktet.
- Når fakturaen betaling er gennemført, vil systemet automatisk optage en betalingsindtastning i Sage.
- Dette fjerner behovet for dobbeltindtastning og sikrer, at begge systemer altid afspejler den seneste transaktionsstatus.