Business Plan Integration in Mewayz
El complemento de Plan de Negocio es una herramienta integral de planificación empresarial que ayuda a organizaciones y emprendedores a crear planes de negocio detallados con fines de planificación estratégica y obtención de financiación.
Introducción
El complemento de Plan de Negocio es una herramienta integral de planificación empresarial que ayuda a organizaciones y emprendedores a crear planes de negocio detallados para fines de planificación estratégica y captación de financiación. Este complemento permite a los usuarios desarrollar planes de negocio completos vinculados a retos específicos, asignar miembros del equipo y roles, hacer seguimiento del progreso a través de distintas etapas y gestionar varios planes de negocio mediante diferentes opciones de visualización, incluidos los diseños de cuadrícula, kanban y estructura de árbol.
Cómo habilitar este módulo
Para configurar el complemento del Plan de Negocio, puedes seguir este enlace: Configurar el complemento.
Nota:Este complemento depende del complemento de Planificación, por lo que debes adquirirlo primero.
¿Cómo usar el complemento Business Plan?
Gestión del plan de negocio
- La Vista de lista predeterminada muestra todos los Planes de negocio en un formato de tabla claro y completo,
- La tabla principal presenta información detallada con columnas para la imagen en miniatura, que ofrece una referencia visual
- In the Action column, you have options available: View to access complete plan details and all
que ofrece múltiples opciones de gestión. En la parte superior de la página encontrarás el botón Crear para añadir nuevos planes de negocio, junto con tres opciones de visualización alternativas que se adaptan a distintas preferencias de gestión.
identificación, Nombre de creatividad del plan de negocio, Estado obtenido de la Configuración del sistema que muestra el progreso actual, Etapa obtenida de la Configuración del sistema que indica la fase del plan, Reto obtenido dinámicamente de la Tabla de retos que muestra los objetivos de negocio asociados, y la Presupuesto. y una columna de Acción con opciones de gestión.
información del negocio, Editar para modificar cualquier aspecto del plan, incluidas las evaluaciones del negocio y las asignaciones de equipo, y Eliminar para quitar los planes que ya no sean relevantes para tu estrategia empresarial.
Crear un plan de negocio
- Para crear un nuevo Plan de Negocio, haz clic en el botón “Crear” en la parte superior de la página. Comienza por
- Selecciona el Reto en el menú desplegable, que obtiene los datos de la Tabla de retos.
- Sube una imagen en miniatura para proporcionar una identificación visual de tu plan de negocio, y Sube
- Asigna a los usuarios implicados en esta planificación de negocio seleccionándolos de la tabla de usuarios, y
- información de negocio, y adjunta archivos de apoyo a través del campo Adjuntos para la investigación de mercado
- Continúa con los componentes del plan de negocio introduciendo información detallada para el Resumen Ejecutivo
- Añade detalles completos para el Análisis de Mercado, describiendo tu mercado objetivo, su tamaño,
- Introduce la información del Análisis de Servicios y Productos, explicando tus productos o servicios,
- Añade información detallada del presupuesto, incluyendo costes iniciales, gastos operativos e ingresos
- Completa la sección de Proyectos financieros con previsiones financieras detalladas y flujo de caja
- Una vez completados todos los campos, haz clic en “Crear” para crear tu Plan de Negocio.
introduciendo el Nombre del Estatuto de tu plan de negocio, que debe identificar claramente el alcance o el enfoque de tu iniciativa empresarial.
Important note: if the current date is greater than the Challenge End Date, you will not be able to create a Business Plan, ensuring all plans remain aligned with active or future business challenges.
Contenido de vídeo si dispones de presentaciones de apoyo o materiales explicativos. Elige el Estado adecuado en el menú desplegable, que obtiene las opciones de Configuración del Sistema, y selecciona la Etapa correspondiente, también obtenida de Configuración del Sistema, para indicar la fase actual de tu proceso de planificación.
elige el rol adecuado en el desplegable de la Tabla de Roles para definir las responsabilidades de cada miembro del equipo. Añade una descripción completa que detalle el propósito y el alcance de tu plan de negocio.
datos, documentos financieros o materiales de referencia.
Resumen, que ofrece una visión concisa de tu concepto de negocio, las características financieras y los requisitos. Documenta la Descripción de tu Empresa identificando tu estructura empresarial, propiedad, ubicación y la forma jurídica de organización.
análisis competitivo y tendencias del mercado. Completa la evaluación organizativa documentando Organización y Gestión, identificando al personal clave, la estructura organizativa y las cualificaciones del equipo directivo.
ventajas competitivas y etapa de desarrollo. Documenta Marketing y Ventas identificando tu estrategia de marketing, estrategia de ventas, precios y canales de distribución.
projections. Include Investment / Funding Request section specifying funding requirements, potential return on investment, and use of funds.
proyecciones y análisis del punto de equilibrio. Incluye Notas relevantes para observaciones adicionales y detalles de la metodología.
Ver plan Business
- Para ver un plan de negocio, haz clic en el botón “Ver” en la columna Acción de cualquier plan de la lista.
- The view page is structured with multiple sections starting with the General section which
- La sección de Descripción muestra el propósito y alcance completos del plan de negocio tal como se introdujeron
- La sección de Adjuntos da acceso a todos los archivos de apoyo, incluidos los datos de investigación de mercado,
- La sección Resumen ejecutivo muestra la visión general concisa de tu concepto de negocio, financiera
- La sección Descripción de la empresa muestra la estructura de tu negocio, la propiedad, la ubicación y los aspectos legales
- La sección de Marketing y Ventas contiene la estrategia de marketing, la estrategia de ventas, los precios y
- La sección Organización y gestión muestra información sobre el personal clave, la estructura organizativa
- La sección de Inversión / Solicitud de Financiación muestra los requisitos de financiación y el posible retorno sobre
- La sección de Notas contiene observaciones adicionales, detalles de la metodología, ideas de negocio o
Esto abre la página Detalles del plan de negocio con una vista completa de toda la información organizada en secciones para facilitar la navegación.
muestra el nombre del plan, el video subido con controles de reproducción, el estado actual obtenido de la Configuración del Sistema, la información de la etapa y el Presupuesto.
durante la creación. Esta sección ofrece un contexto detallado sobre los objetivos y la metodología del plan. Debajo de esta sección hay disponible un botón “Editar” para modificar el contenido de la descripción.
documentos financieros, materiales de referencia o cualquier otro documento subido durante el proceso de creación del plan. Puedes descargar o ver estos archivos adjuntos directamente desde esta sección.
funciones y requisitos documentados durante el proceso de planificación. Esta sección muestra todos los detalles del resumen ejecutivo identificados durante el proceso de análisis de negocio. Haz clic en el botón “Editar” a continuación para incluir información adicional del resumen ejecutivo.
forma de organización. La sección de Análisis de Mercado muestra la información del mercado objetivo, el tamaño del mercado, el análisis competitivo y las tendencias del mercado documentadas durante el proceso de planificación del negocio. El botón “Editar” te permite documentar elementos adicionales de la empresa a medida que se desarrollan.
canales de distribución que impulsan tu enfoque de negocio. La sección de Presupuesto muestra en detalle los costes de puesta en marcha, los gastos operativos y las proyecciones de ingresos. Usa el botón «Editar» para añadir nuevas estrategias de marketing y ventas a medida que evolucionan los enfoques de negocio.
estructura y cualificaciones del equipo directivo. La sección de Análisis de servicios y productos muestra tus productos o servicios, ventajas competitivas e información sobre la etapa de desarrollo. El botón «Editar» te permite documentar información organizativa adicional a medida que se producen cambios en la estructura del negocio.
información sobre inversión y uso de fondos. La sección de Proyectos Financieros contiene previsiones financieras detalladas, proyecciones de flujo de caja y documentación de análisis del punto de equilibrio. Haz clic en el botón «Editar» para incluir documentación adicional sobre financiación.
cualquier información complementaria añadida durante la creación del plan. Esta sección aporta contexto y comentarios adicionales sobre el plan de negocio. Haz clic en el botón “Editar” para incluir notas y observaciones adicionales.
Vista de cuadrícula
- La GridView muestra los Planes de Negocio en un diseño visual basado en tarjetas, lo que facilita la navegación
- En cada tarjeta hay opciones de acción disponibles, incluida Ver para consultar todos los detalles y Editar para modificar
through multiple plans at once. Each plan appears as a card showing the thumbnail image, name, and key information for quick identification. Each grid card displays the current status,stage, challenge, and budget.
el plan, y Eliminar para borrar el plan. Este formato de cuadrícula es especialmente útil cuando necesitas comparar visualmente varios planes de negocio o cuando gestionas un gran número de modelos de planificación estratégica.
Vista Kanban
- La vista Kanban organiza los planes de negocio en columnas según su etapa actual, ofreciendo una
- Each Kanban card shows essential information including the total number of assigned users
- La función de arrastrar y soltar te permite actualizar la etapa de cualquier plan de negocio simplemente
visualización basada en flujos de trabajo con funcionalidad de arrastrar y soltar. Puedes mover fácilmente los planes entre distintas etapas arrastrando las tarjetas de una columna a otra.
trabajando en el plan.
moviéndola a la columna correspondiente. Los botones de acción de cada tarjeta incluyen Ver para información detallada, Editar para modificaciones y Eliminar para borrarla. Esta vista es ideal para seguir el progreso de varios planes a través de las distintas etapas de finalización.
Vista de árbol
- La Vista de Árbol organiza los Planes de Negocio en una estructura jerárquica según sus
- Esta estructura organizativa te ayuda a entender la relación entre los distintos desafíos
challenges. This creates a tree-like display where challenges serve as parent nodes and their related business plans appear as child nodes underneath.
y sus correspondientes planes de negocio, lo que facilita la gestión de proyectos complejos con múltiples objetivos empresariales interconectados.