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Integração do Plano de Negócios em Mewayz

Introdução

O Business Plan Add-On é uma ferramenta abrangente de planejamento de negócios que ajuda organizações e empreendedores a criar planos de negócios detalhados para planejamento estratégico e fins de financiamento. Este complemento permite que os usuários desenvolvam planos de negócios completos vinculados a desafios específicos, atribuam membros e funções da equipe, acompanhem o progresso em diferentes estágios e gerenciem vários planos de negócios por meio de várias opções de visualização, incluindo layouts de grade, kanban e estrutura de árvore.

Como habilitar este módulo

Para configurar o complemento do plano de negócios, você pode seguir este link: Complemento de configuração.

Nota:Este complemento depende do complemento de planejamento, portanto, você precisa adquiri-lo primeiro.

Como usar o complemento do plano de negócios?

Gerenciando Plano de Negócios

A visualização de lista padrão exibe todos os planos de negócios em um formato de tabela claro e abrangente,

fornecendo múltiplas opções de gerenciamento. No topo da página, você encontrará o botão Criar para adicionar novos planos de negócios, junto com três opções alternativas de visualização para atender às diferentes preferências de gerenciamento.

A tabela principal apresenta informações detalhadas com colunas para imagem em miniatura fornecendo visual

identificação, Criatividade Nome do plano de negócios, Status obtido na Configuração do Sistema mostrando o progresso atual, Estágio obtido na Configuração do Sistema indicando a fase do plano, Desafio obtido dinamicamente na Tabela de Desafios mostrando os objetivos de negócios associados e o Orçamento. e uma coluna Ação com opções de gerenciamento.

Na coluna Ação você tem opções disponíveis: Visualizar para acessar detalhes completos do plano e todos

informações comerciais, Editar para modificar qualquer aspecto do plano, incluindo avaliações comerciais e atribuições de equipe, e Excluir para remover planos que não são mais relevantes para sua estratégia comercial.

Criando um plano de negócios

Para criar um novo Plano de Negócios, clique no botão “Criar” no topo da página. Comece por

inserindo o nome do estatuto do seu plano de negócios, que deve identificar claramente o escopo ou foco do seu empreendimento.

Selecione o Desafio no menu suspenso, que busca dados da Tabela de Desafios.

Observação importante: se a data atual for posterior à Data de Término do Desafio, você não poderá criar um Plano de Negócios, garantindo que todos os planos permaneçam alinhados com os desafios de negócios ativos ou futuros.

Faça upload de uma imagem em miniatura para fornecer identificação visual para seu plano de negócios e faça upload

Conteúdo de vídeo se você tiver apresentações de apoio ou materiais explicativos. Escolha o Status apropriado no menu suspenso, que busca opções na Configuração do Sistema, e selecione o Estágio relevante também obtido na Configuração do Sistema para indicar a fase atual do seu processo de planejamento.

Atribua os usuários envolvidos neste planejamento de negócios selecionando na tabela de usuários e

escolha a função apropriada no menu suspenso Tabela de funções para definir as responsabilidades dos membros da equipe. Adicione uma descrição abrangente que descreva o propósito e o escopo do seu plano de negócios.

insights de negócios e anexe arquivos de suporte por meio do campo Anexos para pesquisa de mercado

dados, documentos financeiros ou materiais de referência.

Continue com os componentes do plano de negócios inserindo informações detalhadas para Executivo

Resumo, fornecendo uma visão geral concisa do conceito de negócio, recursos financeiros e requisitos. Documente a descrição da sua empresa identificando a estrutura do seu negócio, propriedade, localização e forma jurídica da organização.

Adicione detalhes abrangentes para análise de mercado, descrevendo seu mercado-alvo, tamanho do mercado,

análise competitiva e tendências de mercado. Conclua a avaliação organizacional documentando Organização e Gestão, identificando pessoal-chave, estrutura organizacional e qualificações da equipe de gestão.

Insira informações para Análise de Serviços e Produtos, explicando seus produtos ou serviços,

vantagens competitivas e estágio de desenvolvimento. Documente marketing e vendas identificando sua estratégia de marketing, estratégia de vendas, preços e canais de distribuição.

Adicione informações detalhadas do orçamento, incluindo custos iniciais, despesas operacionais e receitas

projeções. Incluir seção de solicitação de investimento/financiamento especificando requisitos de financiamento, retorno potencial do investimento e uso de fundos.

Preencha a seção Projetos Financeiros com previsões financeiras detalhadas, fluxo de caixa

projeções e análise de equilíbrio. Inclua notas relevantes para observações adicionais e detalhes da metodologia.

Depois que todos os campos estiverem preenchidos, clique em “Criar” para criar seu Plano de Negócios.

Ver plano de negócios

Para visualizar um Plano de Negócios, clique no botão “Visualizar” na coluna Ação de qualquer plano da lista.

Isso abre a página Detalhes do Plano de Negócios com uma visão abrangente de todas as informações organizadas em seções para facilitar a navegação.

A página de visualização é estruturada com múltiplas seções começando com a seção Geral que

exibe o nome do plano, vídeo enviado com controles de reprodução, status atual obtido na configuração do sistema, informações do estágio e orçamento.

A seção Descrição mostra o propósito completo e o escopo do plano de negócios conforme inserido

durante a criação. Esta seção fornece um contexto detalhado sobre os objetivos e a metodologia do plano. Um botão “Editar” está disponível abaixo desta seção para editar o conteúdo da descrição.

A seção Anexos fornece acesso a todos os arquivos de suporte, incluindo dados de pesquisa de mercado,

documentos financeiros, materiais de referência ou quaisquer outros documentos carregados durante o processo de criação do plano. Você pode baixar ou visualizar esses anexos diretamente nesta seção.

A seção Resumo Executivo exibe uma visão geral concisa do seu conceito de negócio, finanças

recursos e requisitos documentados durante o processo de planejamento. Esta seção mostra os detalhes completos do resumo executivo identificados durante o processo de análise de negócios. Clique no botão “Editar” abaixo para incluir informações adicionais do resumo executivo.

A seção Descrição da Empresa mostra a estrutura do seu negócio, propriedade, localização e informações legais

forma de organização. A seção Análise de Mercado exibe as informações do mercado alvo, tamanho do mercado, análise competitiva e tendências de mercado documentadas durante o processo de planejamento de negócios. O botão “Editar” permite documentar elementos adicionais da empresa à medida que são desenvolvidos.

A seção Marketing e Vendas contém a estratégia de marketing, estratégia de vendas, preços e

canais de distribuição que orientam sua abordagem de negócios. A seção Orçamento exibe custos iniciais detalhados, despesas operacionais e projeções de receita. Use o botão “Editar” para adicionar novas estratégias de marketing e vendas à medida que as abordagens de negócios evoluem.

A seção Organização e Gestão mostra informações sobre pessoal-chave, organização

estrutura e qualificação da equipe de gestão. A seção Análise de Serviços e Produtos exibe seus produtos ou serviços, vantagens competitivas e informações sobre o estágio de desenvolvimento. O botão “Editar” permite documentar informações organizacionais adicionais à medida que ocorrem mudanças na estrutura de negócios.

A seção Solicitação de investimento/financiamento mostra os requisitos de financiamento, o retorno potencial

informações sobre investimento e uso de fundos. A seção Projetos Financeiros contém previsões financeiras detalhadas, projeções de fluxo de caixa e documentação de análise de ponto de equilíbrio. Clique no botão “Editar” para incluir documentação adicional de financiamento.

A seção Notas contém observações adicionais, detalhes de metodologia, insights de negócios ou

qualquer informação suplementar adicionada durante a criação do plano. Esta seção fornece contexto e comentários adicionais sobre o plano de negócios. Clique no botão “Editar” para incluir notas e observações adicionais.

Visualização em grade

O GridView exibe Planos de Negócios em um layout visual baseado em cartão, facilitando a navegação

através de vários planos ao mesmo tempo. Cada plano aparece como um cartão mostrando a imagem em miniatura, o nome e as principais informações para identificação rápida. Cada cartão de grade exibe o status, estágio, desafio e orçamento atuais.

As opções de ação estão disponíveis em cada cartão, incluindo Visualizar para ver detalhes completos, Editar para modificar

o plano e Excluir para remover o plano. Este formato de grade é particularmente útil quando você precisa comparar visualmente vários planos de negócios ou ao gerenciar um grande número de modelos de planejamento estratégico.

Visualização Kanban

A Visualização Kanban organiza os Planos de Negócios em colunas com base no estágio atual, fornecendo uma

visualização baseada em fluxo de trabalho com funcionalidade de arrastar e soltar. Você pode mover facilmente os planos entre diferentes estágios arrastando os cartões de uma coluna para outra.

Cada cartão Kanban mostra informações essenciais, incluindo o número total de usuários atribuídos

trabalhando no plano.

A funcionalidade arrastar e soltar permite atualizar o estágio de qualquer Plano de Negócios simplesmente

movendo-o para a coluna apropriada. Os botões de ação em cada cartão incluem Visualizar para informações detalhadas, Editar para modificações e Excluir para remoção. Essa visualização é ideal para acompanhar o progresso de vários planos em diferentes estágios de conclusão.

Vista em árvore

A Tree View organiza os Planos de Negócios em uma estrutura hierárquica com base em seus associados.

desafios. Isso cria uma exibição em forma de árvore onde os desafios servem como nós pais e seus planos de negócios relacionados aparecem como nós filhos abaixo.

Esta estrutura organizacional ajuda você a entender a relação entre os diferentes desafios

e seus planos de negócios correspondentes, facilitando o gerenciamento de projetos complexos com múltiplos objetivos de negócios interligados.