Ogni impegno ripetibile (acquisizione di un cliente, lancio di un prodotto, esecuzione di uno sprint, chiusura di un trimestre) segue la stessa forma. I modelli di progetto acquisiscono quella forma una volta: attività, assegnatari, dipendenze, campi personalizzati e regole di automazione. Un clic e un nuovo progetto arriva completamente impalcato, pronto per essere eseguito.
Nessun livello aggiuntivo, nessuna funzionalità: questo è ciò con cui viene fornito il modulo, incluso in ogni piano.
I modelli non contengono solo i nomi delle attività, ma anche le regole degli assegnatari, gli scostamenti delle date di scadenza, le impostazioni predefinite dei campi personalizzati e le dipendenze, quindi il progetto è veramente pronto per essere eseguito, non solo un elenco di cose da fare vuote.
Le regole del flusso di lavoro incluse nel modello vengono attivate fin dal primo giorno: notifica al cliente, assegnazione dell'attività kickoff, impostazione dello stato, senza che nessuno debba ricordarsi di configurarle.
Mantieni modelli separati per il lancio dei prodotti, l'onboarding dei clienti, la consegna degli eventi e le operazioni interne. Ogni squadra gestisce la propria biblioteca; nessuna diffusione di modelli nelle cartelle condivise.
Quando si genera da un modello, inserire il nome del cliente, la data di inizio e il tetto del budget: l'intero progetto adatta di conseguenza le proprie etichette e la catena di date di scadenza.
Quando un accordo passa a vinto nel CRM, il modello di progetto corrispondente viene applicato automaticamente (elenco attività corretto, team corretto, tariffa di fatturazione corretta) senza un singolo passaggio manuale.
Aggiorna un modello e scegli se i progetti live ereditano la modifica o mantengono la versione originale; nessuna sovrascrittura globale distruttiva.
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