Jede wiederholbare Tätigkeit – das Onboarding eines Kunden, der Start eines Produkts, das Durchführen eines Sprints, der Quartalsabschluss – folgt derselben Form. Projektvorlagen erfassen diese Form einmal: Aufgaben, Zuständige, Abhängigkeiten, benutzerdefinierte Felder und Automatisierungsregeln. Ein Klick, und ein neues Projekt erscheint vollständig aufgebaut und einsatzbereit.
Keine Add-on-Stufen, keine Feature-Sperren — das ist der Lieferumfang des Moduls, in jedem Tarif enthalten.
Vorlagen tragen nicht nur Aufgabennamen, sondern auch Zuständigkeitsregeln, Fälligkeitsoffsets, Standardwerte für benutzerdefinierte Felder und Abhängigkeiten — sodass das Projekt wirklich ausführungsbereit ist und nicht nur eine Liste leerer To-dos.
Die in der Vorlage enthaltenen Workflow-Regeln greifen vom ersten Tag an – Kunde benachrichtigen, Kickoff-Aufgabe zuweisen, Status setzen – ohne dass jemand daran denken muss, sie zu konfigurieren.
Pflegen Sie separate Vorlagen für Produkteinführungen, Kundenonboarding, Eventabwicklung und interne Abläufe. Jedes Team verwaltet seine eigene Bibliothek; kein Vorlagenwildwuchs über geteilte Ordner.
Beim Erstellen aus einer Vorlage geben Sie den Kundennamen, das Startdatum und die Budgetobergrenze ein — das gesamte Projekt passt seine Bezeichnungen und die Fälligkeitskette entsprechend an.
Wenn ein Deal im CRM auf „gewonnen" wechselt, wird die passende Projektvorlage automatisch angewendet – richtige Aufgabenliste, richtiges Team, richtiger Abrechnungssatz – ohne einen einzigen manuellen Schritt.
Aktualisieren Sie eine Vorlage und entscheiden Sie, ob laufende Projekte die Änderung übernehmen oder bei ihrer ursprünglichen Version bleiben; keine destruktiven globalen Überschreibungen.
Starten Sie kostenlos mit VCard & Link-in-Bio. Aktivieren Sie Projektvorlagen und den Rest des Katalogs aus einem einzigen Pauschaltarif – ganz ohne Gebühr pro Nutzer, niemals.