Cada interacción repetible —incorporar a un cliente, lanzar un producto, ejecutar un sprint, cerrar un trimestre— sigue la misma forma. Las plantillas de proyecto capturan esa forma una sola vez: tareas, asignados, dependencias, campos personalizados y reglas de automatización. Un clic, y un nuevo proyecto llega completamente estructurado, listo para ponerse en marcha.
Sin niveles de complementos ni bloqueos de funciones: esto es lo que incluye el módulo, presente en todos los planes.
Las plantillas no solo incluyen los nombres de las tareas, sino también reglas de asignación, márgenes de fechas de vencimiento, valores predeterminados de campos personalizados y dependencias, de modo que el proyecto está realmente listo para ejecutarse, no es solo una lista de tareas en blanco.
Las reglas de flujo de trabajo incluidas en la plantilla se activan desde el primer día: notifican al cliente, asignan la tarea de arranque, establecen el estado, sin que nadie tenga que acordarse de configurarlas.
Mantén plantillas separadas para lanzamientos de productos, incorporación de clientes, gestión de eventos y operaciones internas. Cada equipo gestiona su propia biblioteca; sin dispersión de plantillas entre carpetas compartidas.
Al generar a partir de una plantilla, completa el nombre del cliente, la fecha de inicio y el tope de presupuesto: todo el proyecto ajusta sus etiquetas y la cadena de fechas de vencimiento en consecuencia.
Cuando un trato pasa a ganado en el CRM, la plantilla de proyecto correspondiente se aplica automáticamente —la lista de tareas correcta, el equipo correcto, la tarifa de facturación correcta— sin un solo paso manual.
Actualiza una plantilla y elige si los proyectos en curso heredan el cambio o se mantienen en su versión original; sin sobrescrituras globales destructivas.
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