クライアントのオンボーディング、製品の発売、スプリントの実行、四半期の終了など、反復可能なすべてのエンゲージメントは同じ形に従います。プロジェクト テンプレートは、タスク、担当者、依存関係、カスタム フィールド、自動化ルールなどの形状を一度取り込みます。ワンクリックするだけで、新しいプロジェクトが完全に組み立てられ、すぐに実行できるようになります。
アドオン層や機能ゲートはありません。これはモジュールに同梱されており、すべてのプランに含まれています。
テンプレートにはタスク名だけでなく、担当者ルール、期日オフセット、カスタム フィールドのデフォルト、依存関係も含まれているため、プロジェクトは単に空の To-Do リストではなく、真に実行する準備ができています。
テンプレートに含まれるワークフロー ルールは初日から起動し、クライアントに通知し、キックオフ タスクを割り当て、ステータスを設定します。誰も設定を覚えておく必要はありません。
製品の発売、クライアントのオンボーディング、イベント配信、内部運用用に個別のテンプレートを維持します。各チームは独自のライブラリを管理します。テンプレートが共有フォルダーに広がることはありません。
テンプレートから生成する場合、クライアント名、開始日、予算上限を入力します。それに応じて、プロジェクト全体がラベルと期限チェーンを調整します。
CRM で取引が成立すると、手動の手順を 1 つも行うことなく、一致するプロジェクト テンプレート (正しいタスク リスト、正しいチーム、正しい請求レート) が自動的に適用されます。
テンプレートを更新し、ライブプロジェクトが変更を継承するか、元のバージョンを維持するかを選択します。破壊的なグローバル上書きはありません。
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