Før - en virksomhed, der kører på tværs af nitten faner.
Plotline manglede aldrig talent - den manglede et enkelt sted at placere arbejdet. "Hvert projekt boede i seks værktøjer på én gang," siger Lin Beck, grundlægger. "Opgaven var i HubSpot, opgaverne i Asana, timerne i Harvest, fakturaen i FreshBooks, optagelserne i Loom og samtalen i Slack. Vi var ikke et bureau, vi var et fanestyringsfirma, der af og til sendte kampagner."
Den lækage, der gjorde mest ondt, var tid. Timer sporet i et værktøj skulle eksporteres og genindtastes i et andet for at blive en faktura, så folk loggede for sent, rundede ned eller glemte det. Bureauet fakturerede mindre, end det tjente, simpelthen fordi det var en opgave at fange værket.
$1,290/måned på tværs af syv værktøjer. ~19 faner åben pr. Account Manager. Ufakturerede timer tabt til tidsregistrering, der ikke var forbundet med fakturering.
Afbryderen - én klient, derefter dem alle.
Plotline flyttede en enkelt klient ende-til-ende først - CRM, projekt, tid, faktura - for at bevise, at sløjfen var lukket. Det gjorde det. Inden for to uger var hver klient på platformen, og seks abonnementer blev annulleret.
"Jeg skiftede på grund af eksportknappen, ærligt talt," siger Beck. "Ved at vide, at jeg kunne tage af sted når som helst, var den eneste måde, jeg kunne lægge hele min kundeliste på én platform. Jeg tager ikke af sted - men jeg sover bedre."
Hvad blev udskiftet
| Gammelt værktøj | Erstattet af Mewayz modul | Månedlig opsparing |
|---|---|---|
| HubSpot Starter | CRM og salgspipeline | $90 |
| Asana forretning | Projekter & opgaver | $210 |
| Høst | Tid og fakturering | $108 |
| Friske bøger | Regnskab & Fakturering | $55 |
| Loom Business | Optagelser og deling | $120 |
| Mailchimp | E-mail marketing | $75 |
| Total gammel stak | Mewayz Forretning | spar $1,100/md |
Oplåsningen - løkken lukker endelig.
Med CRM, projekter, tid og fakturering på én post, kører bureauets kerneløkke uden en eneste overdragelse:
- Et underskrevet forslag åbner projektet automatisk, omfang vedhæftet
- Logget tid ruller direkte ind i udkastet til faktura - ingen eksport, ingen gen-nøgle
- Lønsomhed pr. kunde er synlig live, ikke opdaget ved månedens udgang
- Én fane pr. kontoadministrator i stedet for nitten
Når logning af en time er ét klik inde i den opgave, du allerede er i - ikke en tur til et separat værktøj - folk gør det faktisk. Plotlines fakturerbare optagelse steg 18 %, uden at nogen arbejdede et minut mere.
Det nye normale - et bureau, ikke en faneadministrator.
"Den nitten-tabs ting var så normal, at vi holdt op med at se den," siger Beck. "Nu åbner en ny ansat én app, og de er produktive samme eftermiddag. Arbejdet blev ikke nemmere. Afstanden mellem stykkerne forsvandt."