Indiamart · Mewayz Dokumenty

Integracja Indiamart w Mewayz

Wprowadzenie

System integracji Indiamart to kompleksowa platforma do zarządzania potencjalnymi klientami, która płynnie łączy Twój CRM z usługami katalogowymi firm Indiamart poprzez automatyczną synchronizację danych i procesy konwersji potencjalnych klientów. System ten składa się z dwóch głównych komponentów: modułu Ustawienia systemu, w którym konfigurujesz parametry integracji Indiamart CRM, w tym klucze API i ustawienia potoku, oraz modułu filtra Indiamart, w którym możesz przeglądać, filtrować i konwertować zapytania Indiamart na kwalifikowanych potencjalnych klientów CRM. Aby móc skutecznie zarządzać danymi Indiamart i konwertować je do systemu CRM, system wymaga odpowiedniej konfiguracji w Ustawieniach systemu. Po skonfigurowaniu użytkownicy mogą filtrować zapytania Indiamart według zakresów dat, eksportować dane do formatu CSV i konwertować zapytania na potencjalnych klientów dzięki automatycznemu przydzielaniu przypisanych osób i planowaniu dalszych działań.

Jak włączyć ten moduł

Aby skonfigurować dodatek Indiamart, kliknij ten link: Skonfiguruj dodatek.

Jak korzystać z dodatku Indiamart?

Ustawienia systemowe – konfiguracja Indiamart

Aby skonfigurować integrację Indiamart z systemem CRM, przejdź do Ustawień

moduł i znajdź sekcję Ustawienia Indiamart. Kliknij opcję Ustawienia Indiamart, aby uzyskać dostęp do formularza konfiguracji, w którym nawiążesz połączenie pomiędzy Indiamart a Twoim systemem CRM.

Wpisz swój klucz CRM w wyznaczonym polu – jest to wygenerowany klucz CRM

otrzymałeś od Indiamart w celu uzyskania dostępu do API. Klucz ten jest niezbędny do ustanowienia bezpiecznej komunikacji pomiędzy Twoim systemem a usługami Indiamart. Następnie użyj listy rozwijanej Wybierz potok, aby wybrać odpowiedni potok z dodatku CRM.

W tym menu pojawią się wszystkie dostępne potoki z Twojego systemu CRM,

dzięki czemu możesz wybrać, gdzie w procesie sprzedaży mają być umieszczani potencjalni klienci Indiamart.

Na koniec użyj menu rozwijanego Wybierz etapy, aby wybrać odpowiedni etap wiodący

z dodatku CRM. W tym menu zostaną wyświetlone wszystkie etapy potencjalnych klientów z Twojego systemu CRM, co umożliwi Ci określenie, do którego etapu mają zostać przydzieleni nowi potencjalni klienci z Indiamart podczas ich konwersji.

Ta konfiguracja jest kluczowa i musi zostać ukończona przed użyciem

Dodatek Indiamart skutecznie. Wybór rurociągów i etapów określi sposób organizacji zapytań Indiamart w przepływie pracy CRM po ich przekształceniu w potencjalnych klientów.

Aby wygenerować dane uwierzytelniające, kliknij ten link: sprzedawca.indiamart.com

Zarząd Indiamartu

Po prawidłowym skonfigurowaniu ustawień Indiamart w Ustawieniach możesz uzyskać dostęp

dodatek Indiamart umożliwiający przeglądanie zapytań od Indiamart i zarządzanie nimi. Ten dodatek zależy od konfiguracji Ustawień i będzie korzystał z ustawień potoku i etapu, które tam ustaliłeś.

Strona z listą wyświetla wszystkie zapytania dotyczące Indiamart z kolumnami przedstawiającymi temat,

Imię i nazwisko, adres e-mail i dane telefonu. Możesz skorzystać z wyszukiwarki, aby znaleźć konkretne dane dotyczące zapytania Indiamart.

Aby przekonwertować zapytanie Indiamart na potencjalnego klienta CRM, kliknij „Konwertuj na potencjalnego klienta”

przycisk akcji dla żądanego zapytania. Spowoduje to otwarcie okna modalnego, które zostanie automatycznie wypełnione odpowiednimi danymi zapytania z Indiamart.

W tym trybie musisz wybrać osobę, która będzie odpowiedzialna

skontaktuj się z potencjalnym klientem i określ datę kolejnej wizyty w celu zaplanowania przyszłego kontaktu. Po wypełnieniu wymaganych danych dotyczących osoby przypisanej i daty kolejnej wizyty kliknij przycisk „Utwórz”, aby dokończyć konwersję.

System pomyślnie przekonwertuje zapytanie na lead w Twoim CRM za pomocą

ustawienia rurociągu i etapu skonfigurowane w Ustawieniach, a dane nowych potencjalnych klientów zostaną wyświetlone w Twoim systemie CRM.