Integración de Indiamart en Mewayz
The Indiamart Integration system is a comprehensive lead management platform that seamlessly connects your CRM with Indiamart’s business directory services through automated data synchronization and lead conversion processes.
Introducción
El sistema de Integración con Indiamart es una plataforma integral de gestión de leads que conecta sin problemas tu CRM con los servicios del directorio empresarial de Indiamart mediante procesos automatizados de sincronización de datos y conversión de leads. Este sistema consta de dos componentes principales: el módulo de Configuración del Sistema, donde configuras los parámetros de integración de tu CRM con Indiamart, incluidas las claves API y los ajustes del pipeline, y el módulo de Filtro de Indiamart, donde puedes ver, filtrar y convertir las consultas de Indiamart en leads cualificados del CRM. El sistema requiere una configuración adecuada en Configuración del Sistema antes de que puedas gestionar y convertir eficazmente los datos de Indiamart en tu pipeline de CRM. Una vez configurado, los usuarios pueden filtrar las consultas de Indiamart por rangos de fechas, exportar datos a formato CSV y convertir las consultas en leads con asignación automática de responsables y programación de seguimiento.
Cómo habilitar este módulo
Para configurar el complemento de Indiamart, puedes seguir este enlace: Configurar el complemento.
¿Cómo usar el complemento de Indiamart?
Configuración del sistema – Configuración de Indiamart
- To set up Indiamart integration with your CRM system, navigate to the Settings
- Introduce tu Clave de CRM en el campo designado: esta es la clave de CRM generada que
- En este menú desplegable aparecerán todos los embudos disponibles de tu sistema CRM,
- Por último, usa el menú desplegable Seleccionar etapas para elegir la etapa de lead adecuada
- Esta configuración es fundamental y debe completarse antes de poder usar el
- Para generar las credenciales puedes seguir este enlace: seller.indiamart.com
módulo y localiza la sección de Ajustes de Indiamart. Haz clic en la opción Ajustes de Indiamart para acceder al formulario de configuración donde establecerás la conexión entre Indiamart y tu sistema CRM.
que recibiste de Indiamart para el acceso a la API. Esta clave es esencial para establecer una comunicación segura entre tu sistema y los servicios de Indiamart. A continuación, usa el menú desplegable Seleccionar canal para elegir el canal adecuado de tu complemento de CRM.
lo que te permite seleccionar dónde se ubicarán los leads de Indiamart dentro de tu proceso de ventas.
from your CRM Add-On. All lead stages from your CRM system will be displayed in this dropdown, enabling you to specify which stage new Indiamart leads should be assigned when they are converted.
el complemento de Indiamart de forma eficaz. Las selecciones de pipeline y etapa determinarán cómo se organizan las consultas de Indiamart dentro de tu flujo de trabajo de CRM cuando se conviertan en leads.
Gestión de Indiamart
- Una vez que tus ajustes de Indiamart estén configurados correctamente en Ajustes, podrás acceder a
- La página de lista muestra todas las consultas de Indiamart con columnas para Asunto,
- Para convertir una consulta de Indiamart en un lead del CRM, haz clic en «Convertir a lead»
el complemento de Indiamart para ver y gestionar las consultas de Indiamart. Este complemento depende de la configuración de los Ajustes y usará los ajustes de pipeline y etapa que estableciste allí.
Información de nombre, correo electrónico y teléfono. Puedes usar la búsqueda para encontrar datos específicos de consultas de Indiamart.
botón de acción de la consulta deseada. Se abrirá una ventana modal que se rellena automáticamente con los datos relevantes de la consulta procedentes de Indiamart.
- En esta ventana, debes seleccionar a la persona responsable de
- El sistema convertirá correctamente la consulta en un cliente potencial dentro de tu CRM utilizando
el seguimiento del lead y especifica una fecha de seguimiento para programar futuros contactos. Una vez que hayas completado los datos obligatorios del responsable asignado y la fecha de seguimiento, haz clic en el botón «Crear» para completar la conversión.
los ajustes de pipeline y etapas que configuraste en Ajustes, y los datos del nuevo lead se mostrarán en tu sistema CRM.