Mewayz でのインドマート統合
Indiamart 統合システムは、自動化されたデータ同期とリード変換プロセスを通じて CRM を Indiamart のビジネス ディレクトリ サービスにシームレスに接続する、包括的なリード管理プラットフォームです。
はじめに
Indiamart 統合システムは、自動化されたデータ同期とリード変換プロセスを通じて CRM を Indiamart のビジネス ディレクトリ サービスにシームレスに接続する、包括的なリード管理プラットフォームです。このシステムは 2 つの主要コンポーネントで構成されています。API キーやパイプライン設定を含む Indiamart CRM 統合パラメーターを構成するシステム設定モジュールと、Indiamart の問い合わせを表示、フィルターし、適格な CRM リードに変換できる Indiamart フィルター モジュールです。 Indiamart データを効果的に管理し、CRM パイプラインに変換するには、システム設定でシステムを適切に構成する必要があります。構成が完了すると、ユーザーは、Indiamart の問い合わせを日付範囲でフィルタリングし、データを CSV 形式にエクスポートし、担当者の自動割り当てとフォローアップ スケジュールを使用して問い合わせをリードに変換できます。
このモジュールを有効にする方法
Indiamart アドオンをセットアップするには、次のリンクをクリックします。 アドオンをセットアップします。
Indiamart アドオンの使用方法?
システム設定 – Indiamart 構成
- Indiamart と CRM システムの統合を設定するには、[設定] に移動します。
- 指定されたフィールドに CRM キーを入力します。これは、生成された CRM キーです。
- CRM システムから利用可能なすべてのパイプラインがこのドロップダウンに表示されます。
- 最後に、[ステージの選択] ドロップダウンを使用して、適切なリード ステージを選択します。
- この設定は非常に重要であり、使用する前に完了する必要があります。
- 認証情報を生成するには、次のリンクをクリックします。 販売者.indiamart.com
モジュールを開き、「Indiamart 設定」セクションを見つけます。 [Indiamart 設定] オプションをクリックして、Indiamart と CRM システム間の接続を確立する設定フォームにアクセスします。
API アクセスのために Indiamart から受け取ったもの。このキーは、システムと Indiamart のサービスの間で安全な通信を確立するために不可欠です。次に、[パイプラインの選択] ドロップダウンを使用して、CRM アドオンから適切なパイプラインを選択します。
これにより、Indiamart のリードを販売プロセスのどこに配置するかを選択できます。
CRM アドオンから。 CRM システムのすべてのリード ステージがこのドロップダウンに表示され、新しい Indiamart リードが変換されるときにどのステージに割り当てるかを指定できます。
Indiamart アドオンを効果的に。パイプラインとステージの選択により、Indiamart の問い合わせがリードに変換されるときに CRM ワークフロー内でどのように整理されるかが決まります。
インディアマート管理
- Indiamart の設定が [設定] で適切に設定されると、次の場所にアクセスできるようになります。
- リスト ページには、Indiamart のすべての問い合わせが表示され、列には件名、
- Indiamart の問い合わせを CRM リードに変換するには、「リードに変換」をクリックします。
Indiamart からの問い合わせを表示および管理するための Indiamart アドオン。このアドオンは設定構成に依存し、そこで確立したパイプラインとステージの設定を使用します。
名前、メールアドレス、電話番号の情報。検索を使用して、特定の Indiamart 問い合わせデータを見つけることができます。
ご希望のお問い合わせのアクションボタンを押してください。これにより、モーダル ウィンドウが開き、Indiamart からの関連する問い合わせデータが自動的に入力されます。
- このモーダルでは、責任を負う担当者を選択する必要があります。
- システムは、次のコマンドを使用して、問い合わせを CRM 内の見込み客に正常に変換します。
見込み客をフォローアップし、今後の連絡をスケジュールするためのフォローアップ日を指定します。必要な譲受人およびフォローアップ日の詳細を入力したら、「作成」ボタンをクリックして変換を完了します。
[設定] で構成したパイプラインとステージの設定が反映され、新しいリード データが CRM システムに表示されます。