Integrazione Indiamart in Mewayz
Il sistema di integrazione Indiamart è una piattaforma completa di gestione dei lead che collega perfettamente il tuo CRM con i servizi di directory aziendale di Indiamart attraverso la sincronizzazione automatizzata dei dati e processi di conversione dei lead.
Introduzione
Il sistema di integrazione Indiamart è una piattaforma completa di gestione dei lead che collega perfettamente il tuo CRM con i servizi di directory aziendale di Indiamart attraverso la sincronizzazione automatizzata dei dati e processi di conversione dei lead. Questo sistema è costituito da due componenti principali: il modulo Impostazioni di sistema in cui è possibile configurare i parametri di integrazione di Indiamart CRM, comprese le chiavi API e le impostazioni della pipeline, e il modulo Filtro Indiamart in cui è possibile visualizzare, filtrare e convertire le richieste di Indiamart in lead CRM qualificati. Il sistema richiede una corretta configurazione in Impostazioni di sistema prima di poter gestire e convertire in modo efficace i dati Indiamart nella pipeline CRM. Una volta configurate, gli utenti possono filtrare le richieste di Indiamart per intervalli di date, esportare i dati in formato CSV e convertire le richieste in lead con assegnazione automatica degli assegnatari e pianificazione di follow-up.
Come abilitare questo modulo
Per configurare l'add-on Indiamart, puoi seguire questo link: Add-On di configurazione.
Come utilizzare il componente aggiuntivo Indiamart?
Impostazioni di sistema – Configurazione Indiamart
- Per configurare l'integrazione di Indiamart con il tuo sistema CRM, vai alle Impostazioni
- Inserisci la tua chiave CRM nel campo designato: questa è la chiave CRM generata
- Tutte le pipeline disponibili dal tuo sistema CRM verranno visualizzate in questo menu a discesa,
- Infine, utilizza il menu a discesa Seleziona fasi per scegliere la fase lead appropriata
- Questa configurazione è fondamentale e deve essere completata prima di poter utilizzare il file
- Per generare le credenziali è possibile seguire questo collegamento: venditore.indiamart.com
modulo e individuare la sezione Impostazioni Indiamart. Fai clic sull'opzione Impostazioni Indiamart per accedere al modulo di configurazione in cui stabilirai la connessione tra Indiamart e il tuo sistema CRM.
hai ricevuto da Indiamart per l'accesso API. Questa chiave è essenziale per stabilire una comunicazione sicura tra il tuo sistema e i servizi di Indiamart. Successivamente, utilizza il menu a discesa Seleziona pipeline per scegliere la pipeline appropriata dal componente aggiuntivo CRM.
permettendoti di selezionare dove inserire i lead Indiamart nel tuo processo di vendita.
dal tuo componente aggiuntivo CRM. Tutte le fasi dei lead del tuo sistema CRM verranno visualizzate in questo menu a discesa, consentendoti di specificare quale fase i nuovi lead Indiamart devono essere assegnati quando vengono convertiti.
Add-on Indiamart in modo efficace. Le selezioni di pipeline e fase determineranno come le richieste Indiamart vengono organizzate nel tuo flusso di lavoro CRM quando vengono convertite in lead.
Gestione Indiamart
- Una volta configurate correttamente le impostazioni di Indiamart in Impostazioni, puoi accedere
- La pagina dell'elenco mostra tutte le richieste di Indiamart con colonne che indicano Oggetto,
- Per convertire una richiesta Indiamart in un lead CRM, fare clic su "Converti in lead"
il componente aggiuntivo Indiamart per visualizzare e gestire le richieste da Indiamart. Questo componente aggiuntivo dipende dalla configurazione delle Impostazioni e utilizzerà le impostazioni della pipeline e della fase stabilite lì.
Informazioni su nome, e-mail e telefono. È possibile utilizzare la ricerca per trovare dati specifici sulla richiesta di Indiamart.
pulsante di azione per la richiesta desiderata. Si aprirà una finestra modale che verrà popolata automaticamente con i dati di richiesta rilevanti da Indiamart.
- In questa modalità, è necessario selezionare un assegnatario che sarà responsabile
- Il sistema convertirà con successo la richiesta in un lead nel tuo CRM usando
dare seguito al lead e specificare una data di follow-up per pianificare i contatti futuri. Dopo aver inserito i dettagli dell'assegnatario e della data di follow-up richiesti, fare clic sul pulsante "Crea" per completare la conversione.
le impostazioni della pipeline e della fase configurate in Impostazioni e i nuovi dati sui lead verranno visualizzati nel tuo sistema CRM.