Integratie uitvoeren in Mewayz
De ToDo-module van Mewayz zorgt voor een revolutie in taakbeheer en biedt een naadloos platform voor het moeiteloos creëren, toewijzen en volgen van taken.
Introductie
Het To Do-systeem is uitgebreide taakbeheersoftware die is ontworpen om teams te helpen hun taken efficiënt te organiseren, volgen en beheren. Dit systeem biedt meerdere weergaveopties, waaronder lijstweergave, bordweergave en kalenderweergave, om tegemoet te komen aan verschillende werkstijlen en voorkeuren. Gebruikers kunnen taken maken met gedetailleerde informatie, deze toewijzen aan teamleden, prioriteiten stellen en de voortgang volgen via aanpasbare fasen. Het systeem omvat taakfasebeheer voor aanpassing van de workflow, filteropties op prioriteit en fasen, en visueel taakbeheer via drag-and-drop-functionaliteit op borden.
Hoe installeer ik de ToDo-add-on?
Om de ToDo Add-On in te stellen, kunt u deze link volgen: Add-on instellen.
Hoe gebruik ik de To Do-add-on?
Beheer doen
- Om een nieuwe taak aan te maken, klikt u op de knop ‘Aanmaken’ op de takenpagina. Voer de taaktitel in en stel de duur in. Selecteer de toegewezen gebruiker in de vervolgkeuzelijst die afkomstig is van Gebruikers.
- Kies de juiste Add-On uit de vervolgkeuzelijst die afkomstig is van de Add-Ons (beperkt tot Sub-Add-Ons). Stel het prioriteitsniveau in door Laag, Gemiddeld of Hoog te selecteren in de vervolgkeuzelijst Prioriteit. Voeg een gedetailleerde beschrijving van de taak toe.
- De lijstpagina toont alle taken met verschillende filter- en weergaveopties. Gebruik de knop Instellen om toegang te krijgen tot de systeeminstellingen, de knop Kalender om naar de kalenderweergave te schakelen, de knop Borden om naar de bordweergave te schakelen, de knop Zoeken om specifieke taken te vinden, de knop Exporteren om taakgegevens te downloaden en de knop Toevoegen om nieuwe taken te maken.
- In de kolom Acties opent “Markeren als voltooid” een pop-up die de taakstatus bijwerkt naar “Voltooid”. “Bekijken” toont de details van de taak, “Bewerken” maakt wijzigingen mogelijk en “Verwijderen” verwijdert de taak.
Bordweergave
- De Board View biedt een visuele interface voor taakbeheer in Kanban-stijl. U krijgt toegang tot deze weergave door op een willekeurige takenpagina op de knop 'Kanban-weergave' te klikken.
- Het bord geeft alle taakfasestatussen weer, samen met het aantal kaarten onder elke status. U kunt de naam van elke taakfase en de toegewezen kleur bekijken, zoals geconfigureerd in de systeeminstellingen.
- Alle kaarten worden weergegeven op basis van hun huidige status, waarbij elke kaart de prioriteit, Add-On, titel, beschrijving, duur en toegewezen aan informatie toont.
- Op elke kaart zijn actieknoppen beschikbaar, waaronder 'Markeren als voltooid' (verandert de status van Markeren als voltooid in voltooid), 'Bekijken' voor taakdetails, 'Bewerken' voor wijzigingen en 'Verwijderen' voor verwijdering.
- Het bord ondersteunt de functionaliteit voor slepen en neerzetten, zodat u eenvoudig kaarten tussen fasen kunt verplaatsen. Wanneer u een kaart naar een ander stadium sleept, wordt de taakstatus automatisch bijgewerkt op basis van de nieuwe positie, waardoor een naadloos workflowbeheer mogelijk wordt.
Kalenderweergave
- In de kalenderweergave worden taken weergegeven op basis van hun geplande duur, voor een beter tijdbeheer. U krijgt toegang tot deze weergave door op een willekeurige takenpagina op de knop 'Kalender' te klikken. Taken verschijnen op de kalender volgens de duur die is opgegeven tijdens het maken, en worden weergegeven op de overeenkomstige datums op basis van het ingestelde tijdsbestek.
- In de kalenderweergave worden taaknamen weergegeven op hun respectievelijke datums. De kalender geeft ook het aantal taken aan dat voor elke datum is gepland, zodat u de verdeling van de werklast beter begrijpt.
- Naast de kalender toont de takenlijst alle records, geordend op datum, met de taaknaam, het prioriteitsniveau, de naam van de add-on, de startdatum en de einddatum voor elk item. Hierdoor krijgt u een uitgebreid overzicht van uw geplande taken in chronologische volgorde.
Beheer van taakfasen
- Met taakfasen kunt u uw workflow aanpassen door de verschillende fasen te definiëren waarin taken doorlopen. U krijgt toegang tot deze functie via de knop Systeeminstellingen, waarmee de systeeminstellingen voor taakfasen worden geopend.
- In het gedeelte Taakfasen kunt u nieuwe fasen toevoegen of bestaande aanpassen door de naam en kleur voor elke fase in te stellen. Het systeem ondersteunt drag-and-drop-functionaliteit voor het opnieuw ordenen van fasen op basis van uw workflowbehoeften. U kunt ook elke fase verwijderen die niet langer nodig is.
- De namen en kleuren die voor taakfasen zijn geconfigureerd, worden door het hele systeem weerspiegeld, vooral in de weergave Borden, waar ze de visuele lay-out en organisatie van uw taakbeheerinterface bepalen. Deze aanpassing zorgt ervoor dat het systeem zich aanpast aan uw specifieke workflowvereisten.
Module koppelen aan To Do
- Het veld Module helpt bij het verbinden van de taak met een bepaald record in een ingeschakelde add-on.
- Eenmaal gekoppeld kunnen gebruikers de modulecontext van elke taak in de lijstweergave identificeren.
- In de kolom Module in de tabelweergave ziet u tot welke module de taak behoort.
- Door deze koppeling kunnen gebruikers taken binnen het juiste bedrijfsproces of workflow bekijken en beheren.
- Het helpt bij het opsplitsen van grotere module-items in bruikbare taken.